아랍에미리트에서 사우디아라비아까지: 가계 우선순위가 FMCG 소비 패턴을 어떻게 바꿀 수 있을까

최근 Numerator가 아랍에미리트(UAE)에서 실시한 Worldpanel 조사 결과, 경제적·지역적 불확실성에 대응하여 세 가지 뚜렷한 가구 심리가 나타나고 있는 것으로 확인되었습니다. 이러한 조사 결과는 UAE에 국한된 것이지만, 사우디 소비자들이 유사한 압박에 직면했을 때 어떻게 반응할지 고려하는 데 유용한 기준을 제공합니다.

핵심적인 질문은 단순히 소비자들이 가격에 더 민감해지는지 여부가 아니라, 무엇을 지키기로 선택할지입니다. 가계는 예산 관리에 우선순위를 둘 것인가, 가족의 일상 생활을 유지할 것인가, 아니면 매번 구매할 때마다 더 나은 가성비를 추구할 것인가? 아랍에미리트(UAE)의 조사 결과에 따르면 이 세 가지 반응이 모두 공존할 수 있는 것으로 나타났습니다.

다음의 관찰 내용은 아랍에미리트(UAE) 소비자 조사를 바탕으로 한 것이며, 사우디 소비자의 구매 행태를 입증하는 증거라기보다는 방향성을 제시하는 참고 사항으로 간주되어야 합니다.

한 가지 불확실성, 세 가지 가정의 대응

Numerator가 UAE의 1,294개 주 가구를 대상으로 실시한 Worldpanel 설문조사 결과, 불확실한 시기에 지출 우선순위를 조정하는 각기 다른 방식을 반영하는 세 가지 뚜렷한 소비자 심리가 확인되었습니다.

부담에 시달리는 이들: 예산 보호

이 그룹의 경우, 의사결정 과정에서 재정적 우려가 가장 큰 비중을 차지합니다. 생활비 상승, 소득 안정, 가족의 안녕이 가계의 최우선 과제로 꼽힙니다. 소비자들이 적극적으로 저가 대안을 찾으면서 브랜드 충성도도 약화되고 있습니다. 이러한 신중한 태도는 일용소비재(FMCG) 소비를 넘어선 것으로, 10명 중 8명에 가까운 응답자가 향후 6~12개월 동안 UAE 자산에 투자할 의향이 없다고 답했습니다.

일상의 수호자들: 일상을 지키다

아랍에미리트(UAE)에서 가장 큰 비중을 차지하는 세그먼트인 ‘일상 수호자(Routine Protectors)’는 경제적 여유가 비교적 넉넉하지만, 안정과 가족의 안녕을 유지하는 데 큰 중점을 둡니다. 친숙한 브랜드, 신뢰할 수 있는 제품, 그리고 확립된 쇼핑 습관은 불확실한 시기에 안도감을 줍니다. 이 가구들에게 ‘가치’란 단순히 더 적은 비용을 지불하는 것을 넘어, 소중한 일상을 지키는 것을 의미합니다.

Calm 계산기: 지출을 더 효율적으로 활용하기

미래의 재정 상황에 대해 더 큰 자신감을 가진 ‘침착한 계산가’들은 여전히 적극적인 소비자로 남아 있지만, 소비 방식과 지출처에 대해서는 점점 더 신중해지고 있습니다. 이들은 지출을 급격히 줄이기보다는 구매를 더 신중하게 검토하며, 품질과 효율성, 그리고 장기적인 가치를 최우선으로 삼습니다.

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가정은 소비의 중심지가 되었지만, 모든 품목이 그 혜택을 누린 것은 아니었다

아랍에미리트(UAE)의 조사 결과에 따르면, 가구의 3분의 2 이상이 일상 생활의 일부를 변경한 것으로 나타났습니다. 소비자들이 다양한 활동을 집 안에서 더 많이 즐기게 되면서 외식, 음식 배달 및 사교 활동이 감소했습니다.

이러한 행동 변화는 라마단 기간 동안 특히 두드러지게 나타났는데, 이때 ‘일상 수호자’와 ‘냉철한 계산가’ 그룹은 식료품 비축량을 늘리는 한편 특정 외부 소비 기회를 줄였다. 그러나 이러한 조정에도 불구하고 대다수의 가구는 여전히 안전하고 안정감을 느낀다고 응답했으며, 이는 지출이 급격히 위축되기보다는 신중한 대응을 보인 것으로 해석된다.

그러나 FMCG(일용소비재) 각 카테고리별 영향은 고르지 않았다. 스낵, 제과류, 일부 음료 및 편의식품과 같은 비필수품은 더 큰 압박을 받은 반면, 생필품, 조리 재료, 주요 유제품 및 일상적인 개인 위생용품은 상대적으로 탄력적인 모습을 보였다.

핵심 요점은 가정 내 소비가 증가한다고 해서 반드시 전체 소비 품목에 걸쳐 성장이 이루어지는 것은 아니라는 점입니다.

이것이 사우디아라비아에 어떤 의미를 가질까요?

사우디 가구는 향후 발생할 압박에 대해 각기 다른 반응을 보일 수 있겠지만, 아랍에미리트(UAE)의 조사 결과는 브랜드와 소매업체가 고려해 볼 만한 몇 가지 유용한 가설을 제시하고 있다.

일부 소비자들은 당장의 실지출을 줄이는 데 주력하며 더 저렴한 대안을 찾으려 할 수 있습니다. 반면 다른 소비자들은 다른 분야의 선택적 지출을 줄이면서도 가족 식사, 신뢰하는 브랜드, 익숙한 생활 습관을 계속 우선시할 수도 있습니다. 자신감이 있는 소비자들은 여전히 지출 의향이 있겠지만, 가치와 품질에 대한 평가 기준은 더욱 까다로워질 것입니다.

실제로 가계마다 매우 다른 이유로 비슷한 구매 결과를 보일 수 있습니다. 예를 들어, 선택적 지출의 감소는 어떤 소비자에게는 재정적 압박에서 비롯될 수 있는 반면, 다른 소비자에게는 보다 신중한 우선순위 설정에서 비롯될 수 있습니다.

그와 같은 근본적인 동기를 이해하는 것이 단순히 행동만을 측정하는 것보다 종종 더 큰 가치가 있다.

우선순위가 다르면 그에 맞는 상업적 대응도 달라져야 한다

사우디아라비아에서도 비슷한 양상이 나타난다면, 단일한 가치 제안만으로는 모든 소비자의 공감을 얻기 어려울 것이다.

제조업체의 경우, 소형 포장, 신뢰받는 가족 브랜드, 그리고 사용당 가치 제고가 각각 서로 다른 소비자 요구를 충족시킬 수 있습니다. 소매업체의 경우, 경쟁력 있는 가격, 필수품의 안정적인 공급, 그리고 가족 중심의 적절한 프로모션은 대상 고객의 구매 심리에 따라 각기 다른 역할을 수행할 수 있습니다.

마찬가지로, 시장에서의 중요성이 줄어들고 있는 카테고리의 경우, 할인만으로는 회복을 이끌어내기에는 부족할 수 있습니다. 신뢰, 친숙함, 습관이 선택의 주된 동인이 될 때, 일관된 재고 확보와 브랜드에 대한 안심감은 가격만큼이나 중요해질 수 있습니다.

사우디 쇼핑객들의 소비 행태를 좌우하는 우선순위는 무엇인가요?

아랍에미리트(UAE)의 조사 결과는 가계가 불확실한 시기를 어떻게 헤쳐 나가는지 이해하는 데 유용한 관점을 제시합니다. 다음 단계는 사우디아라비아에서도 유사한 양상이 나타나는지, 해당 집단의 규모가 어느 정도인지, 그리고 각 집단에게 무엇이 가장 중요한지 파악하는 것입니다.

소비자의 우선순위가 변화할 때 브랜드와 카테고리 모두의 관련성을 유지하기 위해서는, 누가 압박감을 느끼는지, 무엇을 지키려고 결심했는지, 그리고 어떤 부분에서 타협할 의향이 있는지를 파악하는 것이 필수적입니다.

이 시리즈의 두 번째 기사에서는 2026년 3월 분쟁 이후, 이 세 가지 소비자 심리가 FMCG 소비 행태에 어떻게 반영되었는지 살펴보고, 인플레이션 압력이 가중됨에 따라 어떤 가구가 지출을 줄였는지, 저가 제품으로 전환했는지, 아니면 지출을 유지했는지, 그리고 이것이 카테고리 성장과 브랜드 회복력에 어떤 의미를 지니는지 밝혀보겠습니다.

이번 설문조사 결과와 그 결과가 귀사의 브랜드 및 카테고리에 어떤 의미를 지니는지 미리 확인하고 싶으시다면, 당사의 현지 전문가에게 문의해 주십시오.

카란 굽타 (Karan Gupta)
‍고급 분석 부문 솔루션 디렉터
Numerator Africa & Middle East의 Worldpanel

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