월드패널 소비자 지수에 따르면, 2026년 중국 FMCG 시장은 여전히 저속 조정기에 머물며 연간 매출액은 0.9% 증가할 것으로 전망된다.
시장 동향: 회복 탄력성 유지
2025년 실제 성장 데이터도 이러한 추세를 입증했다. 월드패널 소비자 지수 데이터에 따르면, 2025년 9월까지 FMCG(일상 소비재) 매출은 전년 동기 대비 1.5% 증가했으나, 3분기 성장률은 0.7%로 하락하며 소비자들의 지출이 점차 신중해지고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 2026년까지 지속될 가능성이 높아 시장 성장에 더 큰 도전 과제를 안길 전망이다.
품목 분화: 성장 동력과 압박이 공존한다
식품 카테고리: 여전히 주요 성장 동력으로, 2026년 매출 증가율은 3.0%로 예상된다. 소비자들의 편의성, 영양 건강 및 제품 업그레이드에 대한 수요가 이러한 성장을 뒷받침하고 있다. 2025년 1~3분기 동안 3.4% 성장했으며, 3분기 성장률은 4.4%에 달해 전반적인 소비 둔화 속에서도 기초 식품 수요는 여전히 안정적임을 보여준다.
유제품 카테고리: 지속적인 압박 속에 2026년 매출이 6.2% 감소할 것으로 예상된다. 2025년 1~3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 6.1% 하락했으며, 3분기 단일 분기 매출은 6.8% 감소했다. 이는 주로 식물성 대체품 경쟁 심화, 소비자 구매 심리의 신중화 및 가격 민감도 증가의 영향이다.
비알코올 음료: 성장 동력이 약화되어 2026년 성장률은 3.9%로 예상되며, 이는 2025년 4.8%보다 낮은 수치이다. 2025년 1~3분기 성장률은 4.9%였으나, 3분기 성장률은 1.7%로 크게 둔화되어 향후 성장 위험을 예고하고 있다.
주류 부문: 시장 동향이 뚜렷이 전환되며, 2026년까지 소폭(0.6%) 위축될 것으로 전망된다. 2025년 1~3분기에는 0.9% 소폭 증가했으나, 3분기에는 전년 동기 대비 4.2% 감소했다. 이는 소비자들이 비필수 지출을 줄이고 무알코올 음료로 선호도가 이동하고 있음을 반영한다.
가정용 케어 제품 카테고리: 안정적인 성과를 보이며, 2026년 성장률은 2.5%로 예상됩니다. 2025년 1~3분기 성장률은 3.1%였으며, 3분기에는 1.7%로 둔화되어 시장 전반의 추세와 일치했습니다.
개인용품 부문: 회복 속도가 더뎌 2026년 성장률은 제자리걸음(-0.1%)할 전망이다. 2025년 1~3분기 1.1% 성장했으나 3분기 성장률은 제로로 떨어졌으며, 이는 업계 경쟁이 치열하고 소비자의 가격 민감도가 높다는 점을 부각시킨다.
구조적 기회: 하위 시장과 신흥 수요
비록 도전이 많지만, 시장에는 여전히 기회가 존재한다.
하위 시장: 저선 도시의 소비 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 전자상거래, 즉시 소매 및 물류 인프라의 확산 덕분이다.
건강과 지속가능성: 건강, 기능성 및 친환경 개념을 강조하는 카테고리(예: 식물성 식품, 친환경 가정용품, 기능성 음료)가 성장세를 보이고 있습니다.
제품 혁신: 신흥 라이프스타일에 부응하고 카테고리의 고급화를 주도하는 브랜드일수록 신중한 시장 환경에서 돌파구를 마련할 가능성이 더 높다.
요약: 복잡한 환경에 민첩하게 대응해야 소비자들의 신중한 소비 행태는 2026년까지 지속될 전망이며, 기업의 성장은 어느 정도 압박을 받을 것이다. 따라서 기업은 데이터 인사이트를 효과적으로 활용하고 시장 변화를 면밀히 주시하며, 신속한 전략 조정을 통해 이 복잡한 시장에서 생존과 발전의 기회를 모색해야 한다.
비고:
상기 성장률 증가분이 나타내는 지리적 범위는 중국 1~5선 도시 지역이다.
예측 모델 EWLS 다중 라인 회귀 분석은 단일 품목 수준에서 수행되며, 2022년 10월~2025년 9월의 실제 역사적 데이터를 기반으로 2025년 10월~2026년 13월의 성과를 예측합니다. 이 과정에서 2022년 10월~2023년 1월 코로나19 팬데믹이라는 특수 시기의 데이터는 보정 처리되었습니다.
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