최근 몇 년간 아시아를 강타한 가장 강력한 태풍 중 하나인 야기 태풍이 9월 7일 베트남 북부에 상륙해 북부 지방에 막대한 피해를 입혔다. 정부 발표에 따르면, 30년 만에 북부를 강타한 최악의 태풍으로 추정 피해액은 33억 달러에 달하며, 이로 인해 베트남의 2024년 GDP 성장률이 0.15%포인트 하락할 것으로 전망된다.
이러한 파괴적인 자연재해는 다양한 분야를 마비시켰을 뿐만 아니라 북부 베트남 소비자들의 구매 행동에도 영향을 미쳤다. 태풍으로 인한 불확실성과 혼란은 소비자들의 우선순위와 FMCG 지출 패턴에 단기적인 변화를 초래했다. 또한 이 사건은 다가오는 베트남 설(테트) 시즌과 2025년 한 해 동안 장기적인 영향을 미칠 전망이다.
본 논문은 태풍 야기가 소비자 심리와 구매 행동에 미친 영향을 분석하여, 2025년 북부 베트남의 구매 행동 및 FMCG 성장에 대한 시사점을 제시한다.
1. 소비자 심리에 미치는 영향
칸타 월드패널의 분기별 소비자 신뢰도 조사에 따르면, 기후 및 자연재해에 대한 우려가 2024년 3분기 베트남 소비자들의 주요 관심사 상위 2위로 부상했다.
역사적으로 자연재해에 대한 우려는 특히 연중 3분기에 해당하는 우기 시즌에 중부 베트남 소비자들 사이에서 더 널리 퍼져 있었습니다. 그러나 태풍 야기의 심각한 영향으로 이러한 우려가 전국적으로 확대되었으며, 베트남 4대 주요 도시 가구의 거의 절반이 기후 변화와 자연 재해에 대한 우려를 표명했습니다. 가장 큰 피해를 입은 도시 중 하나인 하노이에서는 우려가 2023년 3분기 단 9%에서 2024년 3분기에는 놀라운 56%로 급증하며 가장 극적인 증가세를 보였습니다.
식품 가격 상승과 맞물려 이러한 불확실성 증가는 소비자 지출 우선순위와 행동에 영향을 미칠 수 있다. 태풍의 즉각적인 영향은 일시적일 수 있으나, 이처럼 심각한 자연재해에 익숙하지 않은 북부 베트남의 복구 과정은 더 오래 걸릴 수 있다. 이는 향후 특정 부문의 예산 제약 가능성과 복구 작업에 대한 우선순위 설정을 초래할 수 있다.
칸타르의 데이터에 따르면 태풍은 또한 국가 경제 전망에 대한 소비자 신뢰 회복을 방해하여 2024년 2분기 80%에서 2024년 3분기 69%로 하락시켰다. 이 수치는 2023년 연말의 어려운 시기와 코로나19 4차 확산기 사회적 거리두기 기간보다 높은 수준에 불과했다. 소비자 신뢰도 하락폭이 가장 큰 지역은 하노이에 집중된 반면, 다른 도시 주민들은 상대적으로 낙관적인 전망을 유지하고 있다.
2. FMCG(일상 소비재)에 미치는 영향 및 지출 의향
역사가 보여주듯 팬데믹이나 자연재해 같은 위기 상황에서는 사람들이 비축하기 위해 필수 FMCG 품목에 대한 소비자 수요가 급증한다. 그러나 태풍 이후 하노이와 베트남 북부 농촌 지역의 FMCG 구매 행태를 자세히 살펴보면 몇 가지 미묘한 차이가 드러난다.
태풍 직후 하노이에서는 일회성 소비재 수요가 급증했는데, 이는 비축 행동과 이후 발생할 수 있는 홍수에 대한 대비가 복합적으로 작용한 결과로 보인다.
반면, 더 큰 경제적 피해를 입은 북부 농촌 지역에서는 FMCG 지출 가치 증가세가 덜 두드러졌다. 하노이와 같은 도시 중심지는 가계 및 재정적 피해가 상대적으로 적었으나, 농촌 소비자들은 더 큰 농업적 피해를 입어 구매력이 감소하고 소비 우선순위가 변화했을 수 있다. 농촌 소비자들은 구호 활동의 기부금에 더 의존했을 가능성이 있으며, 식량·물·의약품과 같은 필수품을 우선시하면서 비필수 FMCG 품목에 대한 선택적 지출을 줄였을 것이다.
월드패널은 태풍의 직격 경로에 거주하는 여러 패널리스트들과 재연락을 취했다. 하노이 도시 거주자들은 비축 행위가 소폭 증가했으며 가계 소득에 미치는 영향은 미미하다고 보고한 반면, 농촌 가구의 상황은 현저히 달랐다. 이들은 생계 수단과 자산에 상당한 손실을 입어 가처분 소득에 직접적인 영향을 받았다고 보고했다. 이러한 손실과 구호 활동에 대한 의존으로 인해 그들의 FMCG 지출은 동일하게 유지되거나 감소했습니다. 이는 가구의 우선순위가 생계 재건과 재정 회복에 맞춰질 것임을 시사하며, 이는 향후 북부 농촌 지역의 FMCG 지출에 영향을 미칠 수 있습니다.
농촌 북부 지역은 FMCG 성장에 큰 변화가 없었으나, 9월에는 포장 식품 및 특정 음료 카테고리가 개인 위생용품 및 가정용 세제보다 더 우선시되었다. 태풍이 농촌 지역의 FMCG 성장에 미치는 영향은 도시 중심부보다 더 크고 장기화될 수 있다.
주목할 점은 농촌 지역의 FMCG 소비에 대한 단기적 영향은 상대적으로 덜 변동성 있게 보일 수 있으나, 중장기적 결과는 더 중대할 수 있다는 것이다. 태풍이 농촌 생계와 인프라에 미친 영향은 지속적인 경제적 어려움을 초래하여 소비자의 구매력과 선호도에 영향을 미칠 수 있다.
3. 태풍 이후 FMCG 시장 환경 탐색: 2025년 북부 지역은 어떻게 변할 것인가?
2025년 설날은 FMCG 브랜드와 특정 FMCG 카테고리에게 여전히 중요한 시기로, 연간 매출의 상당 부분(최대 4분의 1 또는 3분의 1에 달함)을 차지하는 경우가 많다. 전통적인 명절이 깊은 의미를 지닌 북부 지역에서는 설 시즌을 성공적으로 이끌어내는 것이 여전히 특히 중요하다.
북부 베트남 소비자와 남부 및 중부 지역 소비자들은 모두 필수 지출을 우선시하겠지만, 합리화 접근 방식은 다양한 요인으로 인해 차이가 있을 수 있다.
3.1. 단기: 북부 지역에서 설날 승리가 브랜드에 매우 중요하다
테트는 북부 지역에서 중요한 의미를 지닙니다: 칸타의 명절 연구에 따르면, 추석이나 테트 같은 전통 명절은 여전히 북부 소비자에게 상당한 관련성을 유지하고 있습니다. 경제적 요인이 소비 패턴에 영향을 미칠 수 있지만, 테트의 문화적 중요성은 북부 지역에서 그 중요성이 지속되도록 보장합니다. 합리적인 구매는 명절 시즌보다는 평상시 월에 관찰될 가능성이 높습니다.
가처분 소득 감소: 태풍으로 인한 경제적 피해로 많은 가구의 가처분 소득이 감소하여 설 준비에 지출할 여력이 줄어들었습니다. 칸타 월드패널 패널리스트들이 지적한 바와 같이, 가처분 소득이 적고 농업 생계에 더 의존하는 북부 농촌 지역에서 이 현상이 더욱 두드러질 것입니다.
가정 복구 우선순위화: 다시 한번 농촌 북부 지역에 초점을 맞출 경우, 소비자들은 전통적인 설 지출보다 주택과 생계 재건을 우선시할 수 있으며, 이는 지출 우선순위와 예산 배분의 변화를 초래할 수 있다.
불확실성과 신중한 소비: 태풍으로 인한 전반적인 경제 불확실성은 소비자들의 지출을 더욱 신중하게 만들 수 있으며, 이로 인해 2025년 설날 소비는 지난해 설날 대비 소폭 또는 완만한 성장에 그칠 것으로 예상됩니다.
3.2. 중기 전망: 북부 FMCG 성장 잠재적 지연
도시 대 농촌 영향: 북부 도시 가구는 태풍 야기의 개별적 영향은 상대적으로 적을 수 있으나, 농촌 가구는 농업 피해와 경제 활동 차질로 인해 가처분 소득이 감소할 수 있다.
지속적인 우려 사항: 식량 가격과 자연 재해에 대한 불확실성과 지속적인 우려가 소비 의향에 계속 영향을 미칠 것이다.
테트 이후 합리화: 전통 명절은 북부 지역에서 여전히 중요성을 유지하고 있어, 합리화된 소비가 남부 지역만큼 두드러지지 않을 전망이다. 남부 소비자들은 휴식을 취하며 간소화된 명절을 보내는 반면, 북부 소비자들은 테트 이후 기간 동안 특히 신중한 소비 태도를 보일 수 있어 FMCG(일상 소비재) 성장세가 주춤할 수 있다.
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본 기사의 통찰력은 월드패널 베트남의 가구 구매 패널을 기반으로 합니다. 당사는 가정 내 소비를 위한 130개 이상의 FMCG(일상 소비재) 카테고리에 대한 가구 구매 정보를 지속적으로 추적합니다.
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