국내 민생 소비는 성장세를 유지하고 있으나 성장 동력은 둔화되었다. 시장 동향 연구 기관 월드패널 소비자 지수(구 칸토어 소비자 지수)가 발표한 「2025년 3분기 대만 민생 소비재 시장 동향 보고서」에 따르면, 국내 3분기 GDP가 7.6% 크게 성장한 것과 대비해 민간 소비와 소매·외식 업종은 평범한 실적을 보였다.민생 빠른 소비재(FMCG) 전체 시장 매출액은 전년 대비 6.2% 증가했으며, 이 중 식음료류 시장 매출액은 전년 대비 5.1% 증가했고, 용품류 매출액은 전년 대비 8.6% 증가했다. 전체 시장은 긍정적인 성장을 보였으나 증가 속도는 둔화되었으며, 2025년 연간 시장 성장률은 5% 이내에 머무를 것으로 예상된다.
식품 음료 시장 매출액 연간 5.1% 증가, 가정 내 정교한 요리 증가 및 유제품 대체품 호조
식품류(2025년 3분기 기준 전년 동기 대비 +5.1%): 포장식품 시장 매출액은 전년 동기 대비 6.3% 성장했으며, 가정 내 조리 관련 품목이 두드러진 성과를 보였다. 상온 조리식품, 식용유, 육수 등이 대표적이며, 외식 비용 상승과 소비자들의 가정 내 조리 품질에 대한 요구 증가가 관련 품목 구매를 촉진한 것으로 분석된다.
음료 시장 실적은 정체세를 보였으며, 기능성 음료와 생수 등이 상대적으로 양호한 성과를 기록했다. 유제품 시장은 회복세를 보이며 전년 대비 3.1% 성장했다. 요구르트, 두유, 장기간 보존 우유는 지속적인 성장세를 이어갔으나, 생우유와 조미유는 부진한 실적을 이어갔으나 감소폭은 축소되었다.
개인 및 가정용품 시장이 전년 대비 8.6% 증가했으며, 소비자들은 개인 관리 및 의류 관리에 지출을 집중하고 있다.
용품류(2025년 3분기 기준 전년 동기 대비 +8.6%): 개인용품 시장은 전년 동기 대비 9.7% 증가했으며, 주로 일반 판매대 개인 위생용품 및 화장품·스킨케어 제품이 주도했다.
가정용품 시장 매출액이 전년 대비 6.4% 증가했으며, 의류 관련 품목인 세탁 캡슐, 세제, 의류 향수 등 모두 소비 고급화 추세를 보이고 있다.
FMCG 유통 채널 현황: 쿠폰 연간 90% 가까이 증가, 샤피 광범위한 접근성, 코스트코 중원절 프로모션 효과 발휘
월드패널 2025년 3분기 데이터에 따르면, 대만 소비자들의 온라인 쇼핑 의존도는 지속적으로 증가하고 있으며, FMCG(일상 소비재) 온라인 판매액 비중은 20%에 달했습니다. 온라인 쇼핑 성장의 핵심 동력은 가구 보급률 확대, 1인당 지출 증가, 그리고 소비자 구매 빈도 상승이라는 삼중 성장에서 비롯되었습니다.
고도로 경쟁적인 전자상거래 시장에서 쿠팡(Coupang)의 성장이 가장 빠르다. 2025년 3분기 기준 1년 전 대비 FMCG(일상 소비재) 매출액은 87% 증가했으며, 시장 점유율은 전체 FMCG 온라인 쇼핑 시장의 10%에 육박했다. 분석에 따르면,쿠팡의 최근 성장은 주로 플랫폼 소비자들의 재구매에서 비롯되었으며, 올해 초 출시된 WOW 멤버십 프로그램과 시너지를 이루고 있다. 여기에 쿠팡 플랫폼의 가격 경쟁력이 더해져 타 플랫폼 소비자들의 쿠팡 이탈을 성공적으로 유도하고 있다.
또 다른 눈에 띄는 성장을 보인 플랫폼은 쇼피(Shopee)로, 지난 1년간 FMCG(일상 소비재) 매출이 전년 대비 15% 증가했다. 쇼피의 가장 큰 강점은 광범위한 소비자층에 도달한다는 점이다. 월드패널(Worldpanel) 데이터에 따르면, 대만 전체 가구 중 두 가구 중 한 가구가 쇼피에서 생활용품을 구매하며, 연간 평균 지출액은 5,466대만 달러에 달해 약 30%의 시장 점유율을 안정적으로 유지하고 있다.
강력한 경쟁사들에 둘러싸인 가운데, 모모 쇼핑은 지난 한 해 동안 비교적 안정적인 모습을 보이며 연간 3% 성장률을 기록했고, 시장 점유율 16%를 차지했습니다. 한편, 통일 그룹 계열 플랫폼(카르푸 온라인 쇼핑, 캔즈미 온라인 쇼핑, 7-11 온라인 쇼핑, 블로그래 등 포함)은 연간 4% 성장했으며, 전체 FMCG 온라인 쇼핑 시장의 약 2%를 차지했습니다.
실물 유통 채널 측면에서, 대형 할인점과 슈퍼마켓은 시장 전반의 안정적인 확장에 따라 성장했으며, 그중 코스트코(Costco)의 성과가 특히 두드러졌다. 관측에 따르면, 코스트코는 올해 중원(中元) 시즌에 프로모션을 강화하여 음료, 간식, 면류 등의 판매 성장을 이끌었다.
소매 전쟁이 다시 격화되는 가운데, 브랜드는 어떻게 성장 레버리지를 잡을 것인가?
최근 소매업계 선두주자들의 인수합병 움직임이 뚜렷하다. 8월 초 공식 출범한 '대련(大全聯)'과 야후 인수를 통해 PChome 지분을 확보한 통일그룹이 산업 지형도에 새로운 판도를 가져왔다. 월드패널(Worldpanel)은 업체들의 가속화된 사업 확장으로 시장이 자원 통합과 전략 다각화 방향으로 나아가고 있다고 지적했다.
예를 들어, 전자상거래 플랫폼은 사용자 경험 개선을 가속화하고 있으며, Shopee는 물류 효율성을 강화하여 '당일 배송' 서비스를 출시했습니다;쿠펑은 제3자 판매자 마켓플레이스 모델을 시작해 롱테일 카테고리를 확대했으며, 모모 쇼핑은 moPlus 구독제를 출시해 고가치 회원 기반을 공고히 했다. PChome은 '초속배송'을 통해 통합 물류 시스템을 구축하며 플랫폼 경쟁력을 강화했다. 전략은 각기 다르지만 핵심 목표는 동일하다: 활성 회원 증대, 충성도 강화, 재구매 촉진이다.
급변하는 소매 환경 속에서 브랜드 업체는 소비자의 구매 여정을 명확히 파악하고, 핵심 접점(Touchpoint)을 식별하며, 구매를 주도하는 진정한 요인을 찾아 전환 효율을 높여야 합니다.월드패널의 「브랜드 레버」 연구 솔루션은 FMCG 브랜드 업체가 소비자 구매 결정의 선행 요인을 명확히 파악하고, 카테고리 및 시장 변화 속에서 성장 기회를 발굴할 수 있도록 지원합니다. 태도 인사이트와 행동 데이터의 통합 연구를 통해 브랜드는 장기 전략을 더욱 정밀하게 수립하고, 소비자와의 연결 및 관계를 강화할 수 있습니다.
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더 많은 FMCG 소매 시장 정보는 Worldpanel 소비자 지수 신사업 개발 및 마케팅 총괄 Peggy Liu에게 문의하십시오. peggy.liu@wp.numerator.com 02-2570-0556 내선 365.
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