FMCG 판매량은 거의 10% 감소했으나, 경제 상황이 호전되면서 2024년 하반기에는 감소세가 완화되었다
당사의 최신 ‘국가 현황 보고서’에 따르면, 2024년 남아프리카 공화국 소비자들의 일용소비재(FMCG) 구매량은 전년보다 감소했습니다. 2024년 추적 대상 115개 품목의 가처분 소득 기준 지출액은 3,870억 랜드에 달했으나, 시장 규모는 전년 대비 4.8% 감소했는데, 이는 남아프리카 공화국 소비자들이 일용소비재 소비를 줄이고 있음을 보여주는 신호입니다.
2024년 평균 가구당 구매량은 9.8% 감소하여 약 100갑 가까이 줄었습니다. 그러나 연간 감소율은 1분기 10.8%에서 작년 4분기 7.8%로 둔화되어, 시장이 안정화되는 초기 징후가 나타나고 있음을 시사합니다.
이러한 소비 위축은 2024년 하반기 두 차례의 금리 인하, 랜드화 강세, 유가 하락 등 경제가 소폭 개선된 흐름과 맞물려 나타난 현상이다. 하지만 모든 남아공 국민이 동등한 혜택을 누린 것은 아니었다. 저소득 가구의 일용소비재(FMCG) 지출 감소 폭이 가장 컸으며, 구매량은 11.8%나 줄었다.
FMCG 부문은 어려움을 겪고 있지만, 일부 브랜드는 이러한 추세에서 벗어나고 있다
2024년에는 전체 시장 규모가 위축되면서 모든 주요 FMCG 부문에서 매출이 감소했습니다. 음료 부문이 가장 큰 타격을 입어 지난 분기 가구당 구매량이 10.6% 감소했으며, 식품(-8.5%)과 유제품(-7.8%)이 그 뒤를 이었습니다. 구매자 수가 감소함에 따라 전체 카테고리의 20%는 소비자의 가정에서 사라졌으며, 78%는 가구당 구매량이 감소했다.
어려운 시장 환경에도 불구하고, 즉석 냉장 디저트, 꿀, 주방용 종이 타월, 손세정제, 식기세척기 세제, 즉석 아이스티, 섬유 얼룩 제거제, 냉동 베이커리 제품, 간편식, 짭짤한 스프레드 등 틈새 시장을 포함한 9%의 품목군에서 판매량이 증가했습니다. 이러한 품목군의 성장은 주로 사회경제적 수준이 높은 가구들에 의해 주도되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 몇몇 브랜드는 전략적인 시장 대응을 통해 성장을 이룰 수 있었습니다. 예를 들어, 트루다 프레첼(Truda Pretzels)은 저렴한 가격대로 수요를 파악하고 충족시킴으로써 2024년 프레첼 부문 전체 판매량에서 점유율을 17%에서 71%로 끌어올렸습니다. 판매량을 성공적으로 늘린 다른 브랜드로는 일로보 슈가(Illovo Sugar), 패티스 앤 모니스 파스타(Fattis & Monis Pasta), 두웨 에그버츠(Douwe Egberts), 베니 스톡(Benny Stock), 골든 딜라이트 라이스(Golden Delight Rice), 샤워 투 샤워 데오도란트(Shower to Shower Deodorants) 등이 있습니다.
남아프리카공화국의 현재 소매 환경에서 카테고리 성장세는 여전히 요원하지만, 브랜드 성장은 여전히 가능성의 영역에 있습니다. 이것이 시장 회복의 시작을 알리는 신호인지, 아니면 일시적인 호조에 불과한지는 불분명하지만, 브랜드들은 기본으로 돌아가 경제 상황의 호전을 활용할 기회를 맞이하고 있습니다.
우수한 제품을 선보이는 것은 필수적이며, 가격 책정은 소비자의 기대에 부응해야 합니다. 또한 혁신은 소홀히 여겨지거나 일반화된 제품군에 대한 관심을 다시 불러일으키는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이를 위해 미개척 시장을 탐색하거나, 새로운 가격대를 도입하거나, 다양한 포장 형태를 제안하는 등의 방안이 고려될 수 있습니다.
오늘날 시장에서 성장세를 이어가고 있는 브랜드들은 이 분야 중 적어도 한 가지에서 의미 있는 행보를 보이고 있는 기업들입니다.
소매업체 실적: 할인점 호조, 전통 소매업체 부진
할인점의 점유율은 8.1%에서 8.5%로, 대형마트는 5.3%에서 5.6%로, 헬스&뷰티 매장은 3.4%에서 3.7%로 각각 증가했습니다. 슈퍼마켓은 56.8%로 변동이 없었으며, 전통 소매업은 7%에서 5.8%로 계속 감소했습니다.
소매업계에서는 스파(Spar)와 복서(Boxer)가 각각 10.7%와 7.9%의 시장 점유율을 기록하며 성장세를 보였습니다. 반면 숍라이트(Shoprite)는 작년 4분기 시장 점유율이 23.4%에서 22.7%로 소폭 하락했습니다.
어려운 시장 환경 속에서 귀사의 브랜드가 어떻게 성장을 이끌어낼 수 있는지 알아보시려면, 당사의 전문가에게 문의하여 맞춤형 통찰력과 전략을 얻으시기 바랍니다.
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