2023년 베트남 FMCG 브랜드의 절반 이상이 경쟁에서 고전했다

월드패널의 최신 분석에 따르면, 인구 통계학적 변화와 소비자의 구매 전략이 ‘가치’의 의미를 재정의하고 있는 것으로 나타났다.

베트남의 FMCG(일용소비재) 부문은 중요한 기로에 서 있다. 2024년 경제 성장 전망은 긍정적이지만, 2023년 말 기준 소비자 신뢰도는 여전히 저조한 상태다.

이러한 괴리는 거시적 요인과 변화하는 소비자 행동이 복잡하게 얽혀 있는 현상을 반영하며, 브랜드가 시장에서 성공하기 위해서는 이를 반드시 이해해야 합니다. 월드패널(Worldpanel)의 ‘2024년 베트남 FMCG 전망’ 보고서는 이러한 트렌드를 심층적으로 분석하여, 브랜드가 이 역동적인 환경을 헤쳐 나가는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

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복잡함과 적응력이 요구되었던 한 해

2023년 베트남 소비자들은 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪었습니다. 이에 소비자들은 예산을 관리하기 위해 다양한 전략을 동원하며 놀라운 적응력을 보여주었습니다. 일부 품목의 판매량은 감소한 반면, 소비자의 니즈를 충족시킨 다른 품목들은 성장세를 보였습니다.

이는 소비자들이 필수품을 우선시하면서도 기능성을 넘어 부가가치를 제공하는 카테고리와 제품에는 기꺼이 투자하려는 ‘가치 의식’의 중요성이 점점 더 커지고 있음을 보여준다.

특히, 연말에 소비재(FMCG) 판매량이 감소하는 추세는 브랜드들이 단기적인 변동과 장기적인 변화 모두에 대응해야 할 시급한 필요성을 여실히 보여주고 있다.

거시적 변화가 FMCG 시장의 판도를 바꾸고 있다

2024년과 그 이후 베트남의 FMCG 시장을 형성하는 몇 가지 주요 거시적 트렌드는 다음과 같습니다:

경제 전망: 2024년 전반의 전망은 긍정적이지만, 물가 상승이 소비자들의 예산 관리 전략에 이미 영향을 미치고 있으며 앞으로도 계속 영향을 미칠 것임이 분명합니다. 가성비는 여전히 핵심 요인으로 작용하고 있으며, 소비자들은 예산을 어디에 할당할지 신중하게 선택하고 있습니다.

인구 구조의 변화: 베트남의 인구 구조가 새로운 양상을 띠고 있습니다. 한때 ‘황금 인구’로 불리던 인구가 성숙기에 접어들면서 고령화와 도시화가 진행되고, 가구 규모는 점점 줄어들고 있습니다. 이러한 변화는 다양한 연령층에서 다양한 제품에 대한 수요가 급증함에 따라 FMCG 기업들에게 상당한 잠재력을 안겨줍니다. 그러나 가계 소득의 증가와 가구 규모의 축소는 브랜드들이 가격 경쟁력만을 유일한 동인으로 삼지 않고 가치 제안을 발전시켜야 할 필요성을 시사합니다.

변화하는 소비자 트렌드: 물가 상승으로 인해 평균 지출액은 계속 증가하고 있음에도 불구하고, 가정용 FMCG(일용소비재) 판매량 증가세는 둔화되고 있습니다. 이에 다음과 같은 의문이 제기됩니다. 이러한 증가세는 오로지 인플레이션에 의한 것일까요, 아니면 소비자들의 구매 품목이 변화하고 있는 것일까요? 효과적인 마케팅 전략을 수립하기 위해서는 이 질문에 대한 답을 파악하는 것이 매우 중요합니다.

베트남 FMCG 시장의 성장을 이끄는 4대 축

1. 변화의 원동력 분석
2. 칸타(Kantar)의 데이터에 따르면, 2023년 FMCG 브랜드의 절반 이상이 경쟁사들과의 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 고군분투했으며, 특히 성장 중인 카테고리에서는 브랜드의 약 3분의 1이 경쟁사들에 비해 뒤처지기 시작했습니다.
3. FMCG 분야의 경쟁이 치열해짐에 따라, 브랜드들이 경쟁에서 앞서 나가기 위해서는 자신들만의 독보적인 성장 동인을 파악하고, 이것이 성장과 침체에 미치는 영향을 정량화할 필요가 시급히 대두되고 있다.
4. 다중 채널 환경의 활용
5. 베트남의 FMCG 소매 시장은 더욱 편리하고 현대적인 형태로 변화하고 있지만, 모든 현대식 유통 채널이 성공할 수 있는 것은 아닙니다. 각 채널 및 소매업체별 소비자 구매 동기를 분석하고 이에 맞춰 전략을 조정함으로써, 브랜드는 자사 제품이 단순히 눈에 띄는 데 그치지 않고, 적절한 장소와 시기에 소비자에게 선택받을 수 있도록 할 수 있습니다.
6. 성공적인 포트폴리오 구축하기
7. 모든 카테고리가 동등한 것은 아닙니다. 방대한 제품 포트폴리오를 보유한 FMCG 제조업체의 경우, 카테고리 성장과 수익성을 달성하기 위해서는 투자 우선순위를 정할 핵심 카테고리와 주력 SKU를 파악하는 것이 매우 중요합니다.
8. 프로모션 최적화: 양보다 질
9. 가치를 중시하는 시장 환경에서, 단순히 단기적인 매출 성장을 유도하기 위해 프로모션을 진행하는 것이 브랜드에 항상 유익한 것은 아닐 수 있습니다. 다양한 유형의 프로모션 효과를 평가함으로써 브랜드는 가격 및 프로모션 전략이 미치는 실제 영향을 파악하고, 이를 바탕으로 전략을 개선해 나갈 수 있습니다.
10. 2024년 베트남의 FMCG(일용소비재) 시장은 도전과 기회가 공존하는 상황입니다. 월드패널 베트남(Worldpanel Vietnam)의 최신 보고서인 『 Vietnam FMCG Outlook 2024: 변화하는 시대에 새로운 세대의 소비자를 사로잡기 ( Winning new age consumers in shifting times )』를 통해, 이 역동적인 시장에서 귀사의 브랜드가 성공하기 위해 필요한 통찰력과 도구를 확인해 보시고, 더 자세한 정보를 원하시면 당사 전문가에게 문의해 주십시오.

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