외식(OOH) 시장 내 스낵 및 무알코올 음료의 비중은 전 세계 해당 시장에서 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년 1분기에는 38%를 기록해 2023년 동기의 36%와 2022년의 34%를 상회했다. 이는 팬데믹 이전에 관찰되었던 60대 40의 비율에 가까워지고 있다.
칸타르(Kantar) 월드패널(Worldpanel) 부서가 발표한 최신 ‘OOH 바로미터’ 보고서에 따르면, 올해 1분기 OOH(외부 소비) 스낵 및 음료 지출 증가율은 14%를 기록했습니다. 이는 인홈(In-home) 부문(3%)보다 훨씬 빠른 성장세를 보이며, 전체 업계의 성장 동력으로서 OOH 판매의 중요성을 부각시킵니다. 인도는 가장 뛰어난 성과를 보인 국가로, 지출이 44%라는 엄청난 증가세를 기록하며 지난 1년간 OOH 시장 점유율이 66%에서 71%로 상승했다.
회복 양상은 시장마다 다르며, ‘바로메터’ 조사 대상국들은 두 가지 유형으로 나뉩니다. 인도, 브라질, 영국, 프랑스, 중국 본토에서는 OOH(아웃오브홈) 광고 지출 증가율이 가처분 소득 증가율을 앞지르고 있습니다. 스페인, 포르투갈, 태국만이 이 추세와 반대되는 양상을 보이고 있는데, 이는 아마도 이들 시장에서 OOH 소비 습관이 이미 상당히 정착되어 있기 때문일 것입니다.
인플레이션의 영향이 줄어들고 있다
2023년에는 가정에서 소비하기 위해 구매한 스낵 및 음료의 매출액 증가분 대부분이 물가 상승에 기인한 것이었습니다. 하지만 2024년에는 상황이 달라졌는데, 인플레이션의 영향이 가정 내 소비는 물론 외식 소비에서도 줄어들었기 때문입니다. 외식 소비의 경우 원래 인플레이션의 영향이 상대적으로 적었습니다.
인플레이션이 점차 완화됨에 따라, OOH(Out-of-Home) 시장의 매출 증가는 자연스럽고 유기적인 현상임이 분명해 보입니다. 이는 소비자들이 집 밖에서 즐기기 위해 간식과 음료를 더 자주 구매하는 데서 비롯된 것입니다. 2024년 1분기 소비자들의 구매 횟수는 전년 동기 대비 9% 증가한 반면, 판매량은 3% 증가했습니다. 이와 동시에 단가는 전년 동기 대비 2% 상승했는데, 이는 2023년 1분기 5% 상승에 비해 현저히 둔화된 수치입니다.
카페, 판촉 채널, 현대적인 유통망이 경기 회복을 주도하고 있다
팬데믹 이전의 상황을 기준으로 볼 때, 유통업계의 전반적 양상은 이른바 ‘정상’으로 돌아가고 있는 듯하지만, 일부 소비 행태는 영구적으로 변화했을 가능성이 높습니다. 지난 2년 동안 코로나19 기간 동안 증가했던 가정용 스낵 및 음료 매출 비중은 66.3%에서 62.3%로 감소했습니다.
이번 회복세에서 가장 큰 수혜를 입은 곳은 카페와 베이커리, 판촉 채널, 그리고 대형마트, 슈퍼마켓, 할인점 등 현대식 유통 채널이었다. 시장 점유율 증가폭이 가장 컸던 곳은 바, 카페, 커피숍으로 1.2%의 성장률을 기록했다. 이는 식료품점을 포함해 어디서나 즉석에서 즐길 수 있는 간식과 음료를 확보하고 공급하는 것이 점점 더 중요해지고 있음을 보여준다.
짭짤한 스낵과 과자의 성장세가 더 빠르다
외식(OOH) 시장의 매출 성장률은 현재 음료나 레스토랑·카페 식사보다 스낵 부문에서 더 빠르게 나타나고 있는데, 이는 이동 중 간편하게 먹을 수 있는 식사를 구매하는 트렌드가 확산되고 있기 때문이다. 2024년 초 가장 큰 성장세를 보인 분야는 짭짤한 스낵과 과자 부문으로, 각각 19%와 15%의 외식(OOH) 지출 증가율을 기록했다.
이러한 성장은 가정용 구매를 희생해서 이루어진 것이 아니라, 기존에 더해 점진적으로 이루어진 것으로, 스낵 카테고리 전체의 성공을 견인하고 있습니다.
인도의 간식에 대한 사랑
인도(+64%)와 영국(+32%)은 짭짤한 스낵 시장의 OOH(아웃오브홈) 성장에 가장 큰 견인 역할을 하고 있습니다. 인도의 경우, 팬데믹 기간 동안 형성된 간식 문화가 이제 일상생활의 새로운 일부가 되었습니다.
모든 시장에서 이 부문 지출 증가폭이 가장 컸던 것은 전통 소매업으로, 시장 점유율이 2023년 1분기 31%에서 2024년 35%로 상승하며 편의점 및 현대식 유통업체의 점유율을 일부 잠식했다.
소비자들이 외출 시 간식을 즐기고 음료를 마시는 습관을 다시 되찾아가면서, 인플레이션이 완화되는 상황에서도 시장 규모는 계속 성장할 전망이다. 브랜드와 소매업체들은 변화하는 소비자의 구매 행태를 면밀히 주시하고, 판매량과 구매 빈도를 높이기 위해 적절한 소비 상황과 필요에 맞춰 전략을 수립해야 한다.
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