월드패널의 브랜드 풋프린트 QSR 연구는 업계 성장세, 경쟁 동향, 세대별 소비 차이를 보여줍니다.
브라질 패스트푸드 시장은 2024년 강력한 성장을 기록했으며, 더 많은 소비자들이 다양한 채널을 통해 참여하고 있습니다. 글로벌 및 현지 선도 브랜드들은 이러한 성장세를 활용해 시장 점유율을 확대하고, 세대별 선호도에 맞춰 적응하며, 치열한 경쟁 환경 속에서 입지를 강화하고 있습니다.
시장 전반의 전망은 긍정적이다. 2024년 브라질의 패스트푸드 소비는 이용 횟수 기준 16% 증가했으며 신규 구매자 비율이 0.3%포인트 상승했다. 또한 브라질인의 62%가 해당 연도 동안 최소 한 번 이상 패스트푸드를 소비했다. 패스트푸드점(QSR)의 연간 평균 지출액은 263헤알이었으며, 1인당 평균 방문 횟수는 5회였다.
세계적인 거대 기업 맥도날드가 7,640만 소비자 도달 지수(CRP)로 브라질에서 가장 인기 있는 패스트푸드 브랜드 1위를 차지했다. 월드패널이 개발한 CRP 지표는 브랜드 구매 가구 수와 구매 빈도를 종합한 것이다. 그 뒤를 이어 버거킹(6,850만 CRP), 피자헛(2,630만 CRP), 저렴한 아랍 음식 체인 하비스(1,980만 CRP), 합리적인 가격의 브라질 레스토랑 체인 지라파스(1,650만 CRP)가 순위를 차지했다.
맥도날드는 확고한 시장 선도적 지위 외에도 매장 내 식사, 전자상거래, 드라이브스루 등 주요 판매 채널 전반에 걸친 강력한 입지로 두각을 나타내고 있으며, 이들 채널 모두 성장세를 보이고 있습니다. 이는 소비자들이 점차 다양한 구매 방식과 매장과의 상호작용 방식을 결합하는 추세에 맞춰 접점을 확대하려는 브랜드 전략을 반영한 것입니다.
각 세대별로 누가 승리하고 있나요?
QSR 브라질 2025 보고서에 따르면, 맥도날드가 여전히 강력한 입지를 유지하고 있지만 다른 브랜드들도 점유율을 확대하고 있다. 예를 들어 버거킹은 2023년부터 2024년 사이 모든 체인점 중 가장 많은 신규 구매자를 유치했으며, 500만 명 이상의 추가 고객을 확보했다.
이러한 맥락에서 본 연구는 버거킹이 Z세대(18~27세)와 알파세대(18세 미만) 사이에서 가장 선호되는 브랜드인 반면, 맥도날드는 베이비붐 세대(58세 이상)와 Y세대(28~43세), X세대(44~57세)에게 여전히 주요 선택지임을 보여줍니다.
이 결과는 젊은 세대와 소통하는 데 있어 커뮤니케이션의 역할과 중요성에 대한 논의를 촉발시켰다. 맥도날드는 현대화를 거쳤지만, 젊은 세대에게 더 큰 공감을 불러일으키는 것은 버거킹의 커뮤니케이션 방식이다.
또 다른 주목할 만한 브랜드는 브라질 현지 체인점인 카바나 버거로, 이 기간 동안 가장 높은 시장 침투율 증가(+87.5%)를 기록했으며 특히 사회경제적 계층 A와 B 소비자 및 40~49세 연령층에서 두드러졌다. 차이나 인 박스와 피자헛 역시 가장 빠르게 성장한 체인점 순위에 이름을 올렸으며, 각각 120만 명과 89만 명의 신규 구매자를 확보했다.
프리미엄 부문에서는 홈메이드 스타일 버거를 주력으로 하는 또 다른 브라질 체인점 마데로(Madero)가 14.3%의 점유율 증가로 주목을 받았다. 이 브랜드의 고객당 평균 지출액은 맥도날드보다 95% 높으며, 패스트푸드 모델 내에서 차별화된 경험을 제공함으로써 방문당 지출액 증대에 주력하고 있다.
소비자 습관 측면에서 브라질인들은 여전히 매장 내 소비를 선호하는 경향이 강하며, 이는 전체 소비 기회의 49.3%를 차지합니다. 전자상거래가 29.2%로 2위를 기록했으며, 전화 주문이 12.4%로 그 뒤를 이었습니다. 드라이브스루 이용률도 점유율이 0.4%포인트 증가하며 점차 중요성을 더해가고 있습니다.
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