개인 위생용품에 대한 소비 동향을더 깊이 이해하고, 소비자 요구를 면밀히 분석하여 제품의 차별화를 꾀하고 싶으시다면 언제든지 문의해 주십시오! 소비자 지수(Worldpanel)는 모든 유통 채널과 모든 카테고리의 트렌드를 지속적으로 추적하고, 소비자 행동의 변화를 분석하여 고객님께 포괄적인 통찰력을 제공해 드립니다.
편리함과 건강을 추구하는 오늘날, 소비자들의 퀄리티 라이프에 대한 열망은 일상생활의 모든 면에서 드러나며, 세정 제품 선택 역시 예외가 아닙니다. 전통적이면서도 새로운 모습을 보여주는 액체 비누는 치열한 경쟁이 벌어지는 개인 위생 관리 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 차별화 전략은 개인 위생 관리 시장에 새로운 활력을 불어넣으며, 제품 혁신, 시장 확대, 소비 업그레이드를 향한 새로운 여정을 열어가고 있습니다.
액체 비누란 무엇인가요?
최근 개인 위생 및 케어 분야에서 새롭게 부상한 제품군인 액체 비누는 전통적인 고형 비누와 바디워시 사이의 중간 위치에 있습니다. 액체 형태로 제공되며, 일반적으로 펌프식이나 짜서 쓰는 용기 디자인으로 되어 있어 사용이 편리합니다. 전통적인 비누에 비해 세정력과 순한 사용감을 모두 갖추고 있으며, 바디워시에 비해 성분이 더 간결하고,천연, 친환경 및 기능성을 강조하며, 식물성 에센셜 오일, 글리세린 보습 성분 또는 항균 포뮬러 등을 첨가하기도 합니다. 휴대성이 뛰어나고 사용감이 우수하며(거품이 고운 데다 미끄러지지 않음), 성분 정보가 투명하고 화학 첨가물이 적다는 점은 액체 비누의 핵심 판매 포인트이자,소비자가 개인 위생 관리 제품에 대해 명확히 요구하는사항입니다.
소비자 지수(Worldpanel)의 가정 내 소비 표본 조사 데이터에 따르면, 2024년 중국 1~3선 도시의 전체 개인 위생·케어 시장 성장률은 하락세를 보이고 있다. 3대 카테고리 중 샤워 젤과 손 세정제는 부진한 모습을 보인 반면, 비누 시장의 매출액은 3.1% 증가했다. 이러한 성장을 이끈 주역은 바로 액체 비누로, 매출액 증가율이 전년 동기 대비 55%에 달하며개인 위생·케어 분야에서 가장 빠르게 성장하는세부 카테고리가 되었다.
액체 비누는 왜 전반적인 시장 침체 속에서도 독자적인 성장 경로를 개척할 수 있었을까? 이는 주로 두 가지 전략적 기회 요인에 기인한다:
1. 기존 제품 대체 기회.기존 비누 소비자들이 액체 비누로 전환하는 추세를 볼 수 있으며, 이는 시장에 기존 제품 대체의 여지를 마련해 주고 있습니다;
2. 신규 시장 개척 기회 창출.소비층이 다기능 액체 비누 제품으로 전환함에 따라 신규 시장 개척의 여지가 생겼다.
기존 시장에서의 대체 수요가든 신규 시장 개척이든, 액체 비누 카테고리의 성장을 이끄는 핵심 동력은 언제나시장 침투율의 향상에있습니다. 2024년, 1~3선 도시에서 액체 비누를 구매한 가구 수는 전년 대비 45% 증가했습니다. 이러한 성장은 시장 교육의 효과를 입증하고 소비자들의 구매로 이어졌을 뿐만 아니라, 이 카테고리가 지닌 다음과 같은 성장 기회를 보여줍니다.
기회 요인 1: 건강에 대한 인식 제고가 수요의 폭발적 증가를 이끌다
중국 소비자들에게 있어 건강은 무엇보다도 중요한 문제입니다. 건강 관련 소비는 단순한 개념을 넘어 측정 가능한 지표로 자리 잡고 있습니다.
2024년 6월 소비자 지수 중국 설문조사에 따르면,중국 소비자의 62%가“자신의 신체 건강을 개선하기 위해 적극적으로 노력하고 있다”고 응답했습니다. 건강에 대한 수요가 ‘숨겨진 불안’에서 ‘명백한 투자’로 전환되고 있습니다. 액체 비누는 주로 아미노산 계면활성제나 식물 추출물을 사용하며, pH 수치가 피부에 가까워 민감성 피부에 적합할 뿐만 아니라 항균 및 진드기 제거 기능까지 갖추고 있어, 현대인의 건강한 삶을 추구하는 트렌드와 매우 부합합니다.
가격 측면에서 볼 때, 액체 비누의 평균 가격인 0.058위안/g은 기존 고형 비누보다 18% 높은 가격으로, 이는 단순히 고급 제품이라는 포지셔닝을 보여줄 뿐만 아니라, 소비자들이 건강과 품질을 높이 평가하고 이에 대한 지불 의사가 있음을 반영합니다.
또한, 유럽연합(EU)의 플라스틱 사용 금지 조치와 중국의 ‘탄소 중립·탄소 감축’ 목표라는 두 가지 요인의 추진력 아래, 액체 비누의 저탄소 포장 및 재활용 가능한 디자인(예: PET 재생 병)은 정책 요건을 충족할 뿐만 아니라 친환경 소비 트렌드에도 부응하고 있어, 환경 정책과 소비자의 환경 의식이 결합되어 강력한 시너지 효과를 발휘하고 있다.
따라서 브랜드는 시장의 제품 트렌드를 적시에 파악해야 합니다. 당사는제조사가 해당 카테고리 내에서 건강 요소의 전략적 비중을 정량화하고, 건강 제품의 시장 성과를 평가하며, 소비자의 실제 구매 데이터를 바탕으로 이 성장 분야에서 경쟁 우위를 확보하고 있는지 파악할 수 있도록 지원함으로써,카테고리의 새로운 흐름을 선도할 수 있도록 돕습니다.
기회 요인 2: 채널의 이중 동력 — 온라인에서의 관심 기반 침투와 오프라인에서의 상황별 재구축
소비 채널은‘이중 동력, 구조 재편’이라는 새로운구도로 빠르게 전환되고 있으며, 온라인과 오프라인의 소규모 유통 채널이 시너지를 발휘하며 액체 비누 시장의 급속한 성장을 이끌고 있다.
온라인 채널이 소비 패턴의 변화를 주도하며, 소비자들이 액체 비누를 구매할 때 가장 먼저 찾는 경로가 되었습니다. 소비자 지수 데이터에 따르면, 2024년 소비자들의 온라인 채널 구매 선호 지수는 151에 달했으며, 이로 인해 온라인 전체 매출액은 전년 대비 47% 증가했습니다. 특히 콘텐츠 기반 전자상거래의 성과가 두드러졌는데, 틱톡(Douyin) 플랫폼이 179의 선호 지수로 선두를 달렸고, 핀다오(Pinduoduo)와 징동(JD.com)이 그 뒤를 이으며,콘텐츠 기반 전자상거래가 일용 소비재 분야에 미치는 강력한 영향력을보여주었습니다.
이와 동시에 오프라인 소규모 유통 채널(소형 슈퍼마켓, 편의점, 잡화점 포함)은 오프라인 소매의 새로운 성장 동력이 되었으며, 해당 채널에서 액체 비누 카테고리의 매출은 전년 동기 대비 122% 급증하여 업계 전체에서 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 그 핵심 동인은 다음과 같습니다. 첫째,즉석 소비 환경이 강화되면서,즉시성 수요의 폭발적 증가로 인해 소규모 유통 채널이 오프라인 전체 점유율에서 25%로 상승하며 근거리 소비의 핵심 거점이 되었다는 점입니다. 둘째,진열 밀도와 판매처의 판매 실적 간 시너지 효과입니다. 브랜드들은빈번한 진열을 통해 편의점, 잡화점 및 소형 슈퍼마켓의 유통망을 활성화하여 '모세혈관식' 시장 침투를 형성했습니다.
현재 액체 비누 카테고리의 유통 채널에서는‘온라인의 관심 유도’와 ‘오프라인의 상황별 경험제공’이라는 두 가지 주요 트렌드가 나타나고 있습니다. 제조사들은 ‘데이터 기반 전략과 상황별 채널 침투’를 핵심으로 삼아, 온라인에서는 콘텐츠 기반 구매 유도 및 라이브 스트리밍을 통한 즉각적인 전환을 강화하고, 오프라인에서는 소규모 유통 채널과의 협력 및 지역 맞춤형 운영을 심화해야만 유통 채널의 구조적 변화 속에서 선제적 우위를 점할 수 있습니다.
기회 요인 3: 시나리오 세분화를 통한 가정 내 소비 의사결정 과정의 재구축
액체 비누 소비층에서고소득 가구가점차 핵심 세력으로 부상하고 있다.
소비자 지수 데이터에 따르면, 고소득 신중산층이 시장 점유율의 40% 이상을 차지하고 있으며, 중산층 가구 역시 액체 비누에 대해 매우 높은 선호도를 보이고 있어 지수가 134에 달한다. 이는 액체 비누가 고소득 가구에 강한 매력을 발휘하고 있음을 보여준다.
가구 구성 유형을 살펴보면,자녀가 있는 젊은 가구(자녀 연령 14세 미만)와중장년 가구(노년층 독신 및 부부, 모든 구성원의 연령이 45세 이상)가 액체 비누의 주요 구매층입니다.젊은 육아 가정은 살균율이 제공하는 건강 보장에 더 큰 관심을 보이는 반면, 중장년 가정은 펌프식 디자인이 주는 한 손으로의 편리한 사용성과 위생적인 보관 방식을 선호하여, 기존 고형 비누나 바디워시에서 액체 비누로 전환하는 추세다. 이러한 ‘건강 보호 + 편리한 사용 경험’이라는 가치의 결합은 가정 내 소비 결정의 우선순위를 재편하고 있다.
기회 요인 4: 경쟁 구도가 서서히 드러나고 있으며, 차별화가 핵심이다
액체 비누 시장의 지속적인 성장에 따라 경쟁 구도가 점차 뚜렷해지면서, 세 가지 주요 발전 양상을 보이고 있다.
1. 기술적 돌파구: 중국 트렌드 브랜드인 상하이약초비누(上海药皂)는 유황 온천 스파(SPA) 개념을 액상 형태로 혁신적으로 구현하여,분자 캡슐화 기술을 활용해 99.9%의 높은 살균 효과를 실현함으로써, 2024년 해당 액체 비누의 구매 가구 수가 전년 대비 86%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 이는 상하이약초비누 브랜드 전체가 약 190만 가구의 신규 소비자를 유치하는 데 기여했으며, 이를 통해 기술 전환과 시장 침투의 선순환 구조를 형성했습니다.
2. 시나리오 세분화: 예를 들어, 슈푸자(Sufaja)는 목욕, 세안, 손 씻기, 세탁을 아우르는 ‘4-in-1’ 다목적 사용 개념을 선보였다.
3. 가치의 상징화: 예를 들어, ‘펑화(蜂花)’는 베이징 고궁 문화창조 상품과 협업하여 동양의 향기를 통해 문화적 정체성을 구축했으며, ‘로이웨이(罗意威)’는 럭셔리 브랜드의 논리에 맞춤형 서비스와 친환경 이념을 접목해 고소득층을 공략했다.
그러나 점점 더 많은 기업이 시장에 진입함에 따라 제품 동질화 위험도 점차 커지고 있으며, 현재 제품의 70%는 여전히 살균이라는 기본 기능에 집중되어 있습니다. 브랜드가 소비자의 마음을 사로잡아야 하는 이 중요한 시기에, 제조사들은【기술 혁신 × 감성적 공감 × 지속 가능성 약속】을 통해입체적인 경쟁 장벽을구축해야만치열한 시장 경쟁에서 두각을 나타낼 수 있습니다.
결론:
개인 위생 용품 카테고리의 구조적 변화를 살펴보면, 전통적인 고형 비누는 당분간, 특히 가격에 민감한 시장(예: 저가 시장)에서 여전히 주도적인 위치를 차지할 것으로 보인다. 그러나 신흥 세분 시장인 액체 비누의 경우,고급화, 기능화, 친환경화라는발전 추세는 이미 되돌릴 수 없는 흐름이다. 액체 비누의 부상은 단순한 제품 형태의 혁신을 넘어, 소비자의 건강 의식 고취, 친환경 요구의 확대, 그리고 개인화된 수요의 분화를 집약적으로 보여주는 현상이다.
앞으로 소비 환경이 세분화됨에 따라, 액체 비누의 활용 영역은 기존의 손 씻기나 목욕과 같은 개인 위생 관리 영역에서 다른 청소 상황으로 지속적으로 확대될 전망이며, 이러한 확장은 시장 침투율을 효과적으로 가속화하여다양한 소비 환경이 시너지를 발휘하는성장 동력을 형성할 것입니다.
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