소비자의 우선순위가 변화함에 따라 간식 및 개인 위생 용품에 대한 지출이 급증하고 있다.
인도 FMCG 시장이 성장세를 보이지 못했던 한 해가 지나고, 모든 시선이 2023년의 회복세에 쏠렸습니다. 언뜻 보기에 연간 소비량이 6.1% 증가하면서 기대가 적중하는 듯했습니다. 하지만 이러한 성장은 전적으로 ‘아타(밀가루)’라는 단일 품목에 의해 주도된 것이었습니다. 아타를 제외하면 성장률은 2.7%로 떨어지는데, 이는 인도 인구 증가율과 정확히 일치한다. 즉, 판매량 증가는 전적으로 인구 증가에 기인한 것이었다.
칸타르가 인도에서 추적하는 모든 FMCG(일용소비재) 카테고리 중 절반에서 소비량이 감소하거나 정체된 것으로 나타났다. 가장 큰 감소폭을 보인 것은 식용유였으며, 그 뒤를 세제, 바스마티 쌀, 소금 순으로 나타났는데, 이 모든 품목은 대량 구매 품목이다.
전반적인 성장은 드문 것으로 나타나고 있다. 가구당 소비량, 가구당 지출액, 인구 증가율보다 빠르게 확대되는 시장 침투율 등 모든 주요 지표를 아우르며 성장세를 보이는 품목은 단 14개에 불과하다. 여기에는 인스턴트 커피, 살충제, 초콜릿, 비스킷 및 쿠키가 포함된다.
또한 소비자들이 판매량 증가에 비해 가격 상승세가 더딘 특정 품목, 즉 손 세정제, 바디워시, 샴푸, 바닥 세정제, 식용유 등에서 더 저렴한 제품으로 전환하는 조짐도 보이고 있다.
음식이 음료보다 낫다
2023년 FMCG(일용소비재) 지출은 전년 대비 8.5% 증가했으며, 이는 해당 연도의 평균 물가 상승률인 5.7%를 상회하는 수치입니다. 지출 패턴을 자세히 살펴보면, 지출 증가분의 대부분은 음료가 아닌 식품 부문에서 비롯된 것으로 나타났습니다. 비스킷의 증가폭이 가장 컸으며, 그 뒤를 짭짤한 스낵, 아이스크림, 초콜릿이 바짝 뒤쫓았습니다. 이러한 변화는 소비자들이 풍미 있고 간편한 간식 옵션을 선호하는 경향을 보여줍니다.
인도의 미용 및 개인 위생용품 산업도 급성장세를 보이고 있으며, 2023년에는 시장 규모가 15% 성장했는데, 특히 비누, 데오도란트, 샴푸, 염색약이 가장 두드러진 성과를 거두었습니다. 하지만 헤어케어 부문은 여전히 성장 여지가 큽니다.
이동성 증대의 효과
2023년 코로나19 방역 조치가 더욱 완화됨에 따라 인도 소비자들은 전년 대비 평균 14회 더 외출하게 되었습니다. 외식 및 외출 횟수는 43회로 집계되었으며, 이는 전년 대비 약 50% 급증한 수치입니다.
방문 횟수가 늘어나면서 포장 제품 구매량도 눈에 띄게 증가했는데, 평균 구매량이 무려 81개나 더 늘어나 2022년 대비 두 배에 달했다. 이는 다시 한번, 고급 간식 카테고리에 대한 소비자들의 관심이 높아졌음을 보여주는 증거다.
남부 인도는 성장의 중심지였으며, 쇼핑 횟수는 2022년 대비 거의 두 배로 증가했고, 포장 상품 구매량도 무려 185%나 급증했습니다. 이는 구매력과 소비자 신뢰도가 높아졌음을 보여줍니다.
그럼, 2024년에는 어떤 일들이 기다리고 있을까요?
올해는 인도의 선거년이지만, 이번 선거가 FMCG 시장에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 보인다. 과거 선거년에도 소비가 급증한 적은 없었으며, 오히려 가정에 제공된 각종 ‘무료 증정품’으로 인해 소비가 정체되거나 감소하기까지 했다.
올여름도 무더운 날씨가 이어진다면, 병입 탄산음료, 아이스크림, 자외선 차단제 같은 품목의 판매가 증가할 수 있다. 하지만 이러한 품목들의 성장세를 합쳐도 전체 FMCG 시장에 미치는 영향은 미미할 것으로 보인다.
아래 양식을 작성하시면 인도 FMCG 시장에 대한 최신 보고서를 다운로드하실 수 있습니다. 문제가 발생하셨나요? 여기를 클릭하세요.
이런 콘텐츠가 더 필요하신가요?
.svg)