소비자 행동은 변화하고 있으며, FMCG에 대한 소비 지출은 둔화되고 있지만, 장기적으로는 70% 성장했다.
멕시코 소비자들은 여전히 대중 소비재에 대한 지출을 유지하고 있지만, 구매하는 제품 수량을 줄이는 방식으로 특정 품목의 소비를 줄이고 있습니다. 하지만 이를 상쇄하기 위해 구매 채널을 더 자주 방문하고 있습니다. 이러한 요인들은 판매 시점(POS) 마케팅 전략과 해당 전략이 브랜드에 가져다주는 이점을 이해하는 데 도움이 됩니다.
소비자들은 구매량이나 품목 수에 직접적인 영향을 미치지 않기 위해, 이러한 비용을 충당할 수 있는 몇 가지 방안을 모색하고 있습니다. 그 중 하나는 자체 브랜드를 도입하는 것으로, 이는 지속적으로 성장해 왔으며 전체 지출의 6%를 차지합니다. 또한 프리미엄 브랜드(22%) 역시 소비자들이 구매를 포기하지 않으려는 경향이 있어, 매장을 방문할 때마다 소형 제품을 구매하고 있습니다.
다음은 실제 구매 데이터를 바탕으로 채널별 소비자 구매 습관을 상세히 분석한 ‘리테일 골든 트렌드(Retail Golden Trends)’ 제1호의 주요 인사이트입니다.
판매 현장의 새로운 마케팅 전략
소비자와 시장 환경이 변화함에 따라, 소매업체들에게 고객 충성도를 확보하는 것이 과제가 되는 다섯 가지 성장 경로를 파악했습니다. 구매 행태가 더욱 분산되는 상황에서, 브랜드에 실질적인 이익을 가져다줄 수 있도록 이러한 변화에 부응하는 매장 내 마케팅 전략을 고려해야 합니다.
멕시코 소비자들이 가장 자주 방문하는 판매처는 어디인가요?
현대 유통 채널은 여전히 가장 중요한 역할을 하고 있으며, 소비 지출 증가분의 81%를 차지하고, 이 중 53%는 할인점이나 편의점에서 발생합니다. 그 뒤를 이어 전통 유통 채널이 11%를 차지하지만, 이미 소비 바구니의 7%를 차지하며 점차 비중을 높여가고 있는 전자상거래의 성장세를 주목할 필요가 있습니다. 전자상거래를 통해 FMCG(일용소비재)를 구매하는 가구 비율은 34.5%로, 라틴아메리카 평균인 26%보다 높습니다.
성공적인 소매업체의 조건은 무엇이며, 어떤 업체들이 두각을 나타내고 있는가?
1.- 시장 침투율: 한 유통망이 더 많은 구매자에게 도달할수록 그 규모는 커지고 성장 잠재력도 높아지며, 이는 슈퍼마켓의 성공을 보장하기 위한 첫걸음입니다. 대부분의 유통 채널에서 시장 침투율이 증가함에 따라 채널 간 상호작용도 더욱 활발해지고 있습니다. 멕시코 상위 4대 소매업체는 평균적으로 전체 가구의 64.1%에 도달하고 있습니다.
- 이 부문에서 1위는 보데가 아우레라가 차지했으며, 2위는 소리아나 히퍼, 3위는 월마트 슈퍼센터, 4위는 보데가 아우레라 익스프레스가 차지했습니다.
2. 충성도: 구매자의 지출 증가. 과제는 단순히 더 많은 구매자를 유치하는 데 그치지 않고, 이들이 해당 채널이나 체인에서 더 높은 비율로 지출하도록 하는 데 있습니다. 또한, 채널의 다양성이 확대됨에 따라 충성도에도 영향을 미치고 있습니다. 평균적으로 한 가구가 1년 동안 이용하는 채널 수는 22개로, 팬데믹 이전보다 6개 더 늘어났습니다.
- 이 목록에서는 월마트 그룹과 함께 지역 체인점들이 두각을 나타내고 있습니다. 보데가 아우레라가 이 부문에서 여전히 선두를 달리고 있으며, 카사 레이가 2위를 차지하고, S 마트가 그 뒤를 이었으며, 4위는 월마트 슈퍼센터가 차지했습니다.
3. 구매 완료율: 매장에서 구매하는 품목의 종류가 늘고 있습니다. 하드 디스카운터(Hard Discounters)는 소비자들이 더 다양한 품목을 구매하도록 유도하고 있으며, 이는 2022년 20개 품목에서 2023년 22개 품목으로 증가했습니다.
- 1위는 보데가 아우레라, 2위는 카사 레이, 3위는 S 마트, 4위는 티엔다 3B입니다.
4. 경험/추천: 고객 평점이 가장 높은 판매처를 소개합니다. 지역 소매업체들이 선두를 달리고 있으며, 이곳에서는 쇼핑객들이 구매 경험을 높이 평가하고 주변에 추천할 만한 곳입니다.
- 1위는 S 마트가 차지했고, 그 뒤를 이어 H E B가 2위, 알 수페르가 3위, 보데가 아우레라가 4위를 기록했습니다.
변화를 이해하고, 이에 적응하며, 이를 효과적으로 활용하기 위한 실행력을 갖추는 것은 유통업체와 제조업체 모두에게 주어진 과제입니다. 네 가지 성장 동인을 시기적절하고 집중적으로 고려하여 판매 현장에서 마케팅 전략을 올바르게 실행해야 합니다. 이번 첫 번째 호인 Retail Golden Trends에 대해 더 알고 싶으시다면, 저희에게 연락해 주세요!
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