칸타르(Kantar)가 발표한 2023년 전 세계 외식(OOH) 비알코올 음료 스낵 시장 데이터에 따르면, 소비자들이 외식 횟수를 늘리면서 지출이 실질적이고 유기적으로 성장한 것으로 명확히 드러났다. 단위당 가격이 안정화됨에 따라 인플레이션의 영향이 줄어들었고, 그 결과 가격 요인이 매출 증가의 주요 촉매제로 작용하게 되었습니다. 소비자들은 OOH 소비를 늘리고자 하는 의지와 능력을 모두 갖추고 있습니다.
전 세계 스낵 및 무알코올 음료 시장은 가정 내외(OOH) 소비 환경에서 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 2023년 4분기에는 총 매출액이 11% 증가했습니다. 연간 기준으로 OOH 매출은 17% 증가하여 가정 내(in-home) 매출(7%)을 앞질렀으며, 이는 스페인, 포르투갈, 멕시코를 제외한 모든 시장에서 관찰된 추세입니다. 가장 큰 증가폭을 보인 국가는 인도, 브라질, 영국이었습니다.
전 세계적으로 소비자들은 외식(OOH) 횟수를 16% 늘렸으며, 이러한 추세는 거의 모든 시장, 특히 브라질, 프랑스, 인도에서 주요 성장 동력이 되었습니다. 그러나 이미 외식 시 간식과 음료를 즐기는 습관이 확고했던 스페인과 태국에서는 증가세가 나타나지 않았습니다. 이러한 시장에서 이용 빈도가 증가하지 않은 또 다른 이유는 소비자들이 매일 소소한 소비를 하는 대신, 주말에 레스토랑에 가는 것과 같은 특별한 경험을 위해 돈을 아껴두는 경향이 있기 때문입니다. 이는 업계가 완전히 회복하기 위해서는 바, 카페 및 임펄스 구매 채널에 대한 일상적인 방문을 늘리는 것이 중요함을 보여줍니다.
OOH 시장의 규모는 계속해서 증가하고 있다
2021년 이후 OOH 부문이 스낵 및 음료 총 소비 지출에서 차지하는 비중은 꾸준히 증가해 왔습니다. 2023년 4분기 역시 예외는 아니었으며, 해당 비중은 35%에서 37%로 상승했습니다. 다만 스페인과 포르투갈만은 가정 내 소비 지출 비중이 더 높아 이 추세에서 벗어났습니다.
4분기에는 편의점, 제과점 및 전통 소매점이 가장 우수한 성과를 보인 OOH 채널로, 스낵 및 음료 매출 비중이 전년 동기 대비 각각 5.3%, 4.9%, 4.3% 증가했습니다.
간식 코너를 주목해 주세요
스낵 지출(+9%)은 음료(+5%)나 식사(+7%)보다 더 빠르게 증가하고 있으며, 이는 사람들이 보통 간단히 무언가를 먹으러 찾는 ‘임펄스 구매 채널’의 인기가 높아지고 있는 것과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 사실은 지난 분기 동안 우리가 지속적으로 관찰해 온 '이동 중 소비' 트렌드의 확대를 뒷받침하며, 일상적인 소규모 외식(OOH) 소비의 회복을 확인시켜 줍니다.
2023년 4분기에는 아이스크림과 짭짤한 스낵 부문이 가장 큰 성장세를 보였습니다. 많은 시장에서 겨울철이었음을 감안할 때, 이는 특히 아이스크림 부문에서 주목할 만한 성과였습니다!
외부 소비(OOH)는 아이스크림 카테고리의 실적에 있어 매우 중요한 역할을 하며, 전체 지출의 63%를 차지합니다. 이는 특히 아시아와 라틴 아메리카에서 두드러집니다. 인도의 경우 전체 매출의 97%가 외부 소비에서 발생하며, 멕시코에서는 80%를 차지합니다. 영국에서는 이 비율이 25%로 더 낮습니다. 포르투갈과 태국을 제외한 거의 모든 시장에서 OOH 아이스크림 판매가 증가하고 있습니다. 긍정적인 소식은 OOH의 성장이 가정 내 판매를 희생한 것이 아니라는 점입니다. 가정 내 소비도 함께 증가하고 있습니다.
베이커리에서 인앤아웃 아이스크림 전체 판매량 중 아이스크림 소비 비중이 가장 빠르게 증가하고 있다.
모데르나(Moderna)는 식사 부문에서 패스트푸드점(RSR)과 경쟁하고 있다
간식에서 즉시 섭취하기 위해 구매하는 식사로 초점을 전환함에 따라, OOH(외부 소비) 시장은 스페인을 제외한 모든 시장에서 다시 한번 인홈(가정 내 소비) 시장의 실적을 앞질렀으며, 전체 매출액은 15% 성장한 반면 인홈 시장은 7% 성장에 그쳤습니다.
브라질(+38%)과 포르투갈(+19%)에서 성장률이 가장 높습니다.
카페, 레스토랑, 그리고 현대식 유통 채널이 이러한 회복세를 주도하고 있습니다. 따뜻한 음식 코너, 샌드위치, 스시, 샐러드 등의 메뉴를 제공하는 슈퍼마켓과 대형마트는 시장 점유율을 2.4%로 높였으며, 이는 3.7%의 점유율을 차지하고 있는 패스트푸드 레스토랑에 근접한 수치입니다. 현대식 유통 채널은 이제 이 채널과 직접적으로 경쟁하고 있습니다.
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