옴니채널이 급속히 발전하는 가운데, 지역 기반 체인 소매업체(정의: 각 지역 내 매출 상위 5개(2024년 연간 매출 기준) 지역 체인 슈퍼마켓) 역시 꾸준히 성장하고 있다. 이들은 ‘급속한 규모 확장’을 추구하지도 않고 ‘저가 경쟁’에 휘말리지도 않으며,‘지역 사회의 편의성’과 ‘지역 특화’라는 강점을바탕으로 차별화된 성장 경로를 개척해 나가고 있다.
지역별 소매 체인 업계에서도 성장 격차가 나타나고 있습니다. Worldpanel 소비자 지수(가정 표본 조사) 데이터에 따르면, 2025년 6월 13일까지의 52주 동안 성장세를 보인 지역 소매업체*의 전체 매출은 전년 동기 대비 21% 증가했으며, 이 중 대부분은 시장 침투율 상승에서 비롯된 것으로, 향후 더 많은 잠재적 성장 기회를 예고하고 있습니다.채널 관련 추가 인사이트가 필요하시면 언제든지 문의해 주십시오!
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01 소비자 구매 선호도: 지역 체인점에서 소량·빈번한 구매 경향이 더욱 두드러짐
소비자의 장바구니에는 뚜렷한 ‘선호 신호’가 담겨 있다.월드패널(Worldpanel) 소비자 지수 가정 표본 데이터에 따르면, 2025년 6월 13일까지의 52주 동안 전국 상위 5대 소매 그룹(월마트 그룹, 고신 소매 그룹, 영휘 슈퍼마켓, 화룬 그룹, 우메이 그룹)과 비교했을 때, 지역 체인 소매업체의 FMCG(일용소비재) 구매 빈도 지수는 105, 1회 구매량 지수는 84로 나타났으며, 이는 해당 채널의 현재습관적인 '빈도는 높지만 구매량은 적은'구매 행태와 일치한다.이는 지역 체인 소매업체의 ‘근거리 편의성’이라는 강점과조미료, 건면, 스프, 맥주 등구매 빈도가 높은 품목에 대한 선호도를 반영한 것으로, 해당 품목들의 매출 기여도는 전국 상위 5대 소매업체보다 더 두드러진다.
02 지역 체인 소매점의 주요 고객층: 중장년층 가구
월드패널(Worldpanel) 소비자 지수 가구 표본 데이터에 따르면, 지역 체인 소매업체의 핵심 고객층은중장년 가구(가구 구성원 연령 45세 이상)이며, 구매자 비중 지수는 108에 달한다. 이들의 소비는‘기본 생활 필수품’에집중되어있으며,일상적인 요리 및 주식 수요를 중심으로 이루어진다.이러한 가구의 조미료(굴소스, 참기름, 고추장 등) 구매 비중은 전국 상위 5개 소매업체의 1.2배에 달하며, 쌀 매출 비중 또한 전국 상위 5개 소매업체의 1.2배에 이릅니다.
03 지역 체인 소매업의 다양한 전략
월드패널(Worldpanel) 소비자 지수 가정 표본 조사 데이터에 따르면, 지역별 체인 소매업체 중 서부 및 북부 지역의 매출 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타났으며, 오프라인 채널에서 각각 약 6%와 5%를 차지했다. 반면 동부 지역은 6.8%의 성장률을 기록하며 더 빠른 성장세를 보였는데, 이는 주로 시장 침투율의 상승에 기인한 것이다.
동부 지역에서는 두 주요 소매업체의 성과가 특히 두드러졌다. 합가푸(合家福) 슈퍼마켓은 17.7%의 성장률로 꾸준히 확장세를 보였으며, 팡동라이(胖东来)는 41.0%의 성장률을 기록하며 해당 지역 시장의 ‘성장 벤치마크’로 자리매김했다. 이 두 기업의 성장은 ‘지역 체인점 = 저가’라는 고정관념을 깨뜨렸으며, 전국 상위 5대 소매업체와 비교했을 때 합가푸와 팡동라이의 평균 가격 지수는 더 높았는데,각각 109와 123이다. 특히 팡동라이는 “저가 제품이 아닌, 신뢰할 수 있고 가치 있는 제품을 만든다”는 경영 이념에 집중하고 있다. 동시에 팡동라이는 자사 브랜드 개발에도 힘쓰고 있으며,월드패널(Worldpanel) 소비자 지수 가정 표본 데이터에 따르면, 2025년 6월 13일까지의 52주 동안 이 브랜드는 고속 성장을 달성했으며, 동부 지역의 매출 비중이 6%에서 18%로 상승하고 시장 침투율도 현저히 높아졌다. 이 중 성장은 주로 식품 카테고리에서 비롯되었으며, 특히 주스와 식용유 부문이 빠른 확장을 이뤘다.
북부 지역에서 비유트의 성장률은 45.4%에 달했으며, 동부 지역의 ‘가치 우선’ 전략과는 달리 할인 및 소비자 혜택에 중점을 둔 전략을 채택했습니다. 전국 상위 5대 소매업체와 비교했을 때 평균 가격 지수 80으로 더 낮은 수준을 기록했습니다. 가격이 낮다고 해서 품질이 떨어지는 것은 아니며, 이는 SKU 및 공급망 최적화를 통해 비용을 효과적으로 관리했기 때문입니다.
결론: 지역 체인점의 ‘수요 심화’ 성공 전략
지역 체인 소매업체들이 자체 브랜드와 체험 경제를 통해 이중으로 업그레이드됨에 따라, 시장에서 점차 더 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 브랜드 입장에서는 해당 지역 내에서 지역 체인 소매업체와의 협력을 강화할 기회를 모색하고, 소비자 데이터를 활용해 공동으로 비즈니스 성장 전략을 수립하며 맞춤형 제품 포트폴리오와 신제품을 제공할 수 있습니다. 반면 소매업체의 경우, 특정 지역 내 소비자의 구매 행태를 분석함으로써 진열과 상품 구성을 더욱 최적화하여 판매 기회를 극대화할 수 있습니다.
현재의 복잡한 소매 환경에서 채널 간 경쟁이 날로 치열해지고 있으며, 새로운 소매 채널이 끊임없이 등장하고 있습니다. 각 채널의 역할을 어떻게 정의하고, 제품 포트폴리오를 정밀하게 구성하며, 신규 고객층을 효과적으로 확보할지가 브랜드 성장의 핵심 요소가 되었습니다.
월드패널(Worldpanel)의 소비자 지수 가격·포장 구조 최적화 도구(PPE)는 특정 유통 채널에서 소비자의 ‘가격대 × 포장 크기’에 대한 소비 선호도 분석을 바탕으로, 브랜드가 잠재력이 높은 시장 구간을 파악하고 유통 채널별 제품을 과학적으로 기획할 수 있도록 지원합니다.
이 도구는 브랜드에 다음과 같은 의사결정 지원을 제공합니다:
● 상품 카테고리의 가격 및 포장 구성 중, 어떤 것이 진정한 성장 기회를 가지고 있는가?
● 우리 브랜드와 경쟁사의 세분화된 시장 내 입지 차이는 무엇인가?
● 각 조합은 어떤 고객층과 소비 특성을 반영하고 있는가?
● 목표 고객의 요구가 현재의 공급으로 충분히 충족되고 있는가?
● 자원 투입을 조정할 경우, 브랜드와 경쟁사의 시장 점유율에 어떤 영향을 미칠까요?
이러한 분석을 통해 PPE는 브랜드가 치열한 경쟁 속에서 제품 구성을 최적화하고, 타겟 고객층에 정확하게 도달하며, 지속 가능한 시장 점유율 성장을 달성할 수 있도록 지원합니다.
비고:
성장세를 보이고 있는 지역 소매업체: 팡동라이, 허자푸, 다장 슈퍼마켓, 황상 슈퍼마켓, 하오룬자, 비유테, 세기롱, 우동펑.
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