맥주 산업은 최근 수십 년 동안 가장 힘든 시기를 겪고 있으며, 그 원인은 단순히 경제 상황 때문만은 아닙니다. Numerator의 Worldpanel이 발표한 최근 자료에 따르면, 브라질 소비자의 행동 양식에 일어난 근본적인 변화에 힘입어 이 산업은 구조적인 변화를 겪고 있는 것으로 나타났습니다.
통계에 따르면 맥주는 그간 가장 큰 인기를 누려왔던 주말 시간대에 오히려 입지가 약화되고 있는 것으로 나타났다. 2025년 6월까지의 지난 12개월 동안 가정 내 소비 횟수는 전년 대비 19.4% 감소하여 총 1억 6,770만 건을 기록했다. 가장 우려되는 점은 금요일부터 일요일까지의 소비가 25.4% 감소한 반면, 평일 소비 비중은 6.2% 증가했다는 사실이다.
이러한 흐름의 변화는 브라질 맥주 문화의 재편을 시사합니다. 함께 즐기는 사회적 소비는 줄어들고 있는 반면, 혼자만의 시간을 찾는 경향은 증가하고 있습니다. 현재 주 1회 이상 맥주를 마시는 소비자는 전체의 4.5%에 불과하며, 이는 주간 소비층이 24.1% 감소했음을 의미합니다. 맥주는 더 이상 자동적인 습관이 아니라, 특정 상황이나 맥락에 따라 선택되는 소비 형태로 변모하고 있다.
개별화는 카테고리의 모델을 변경합니다
혼자 즐기는 맥주 소비 비중이 증가했습니다. 2024년 전체 소비의 13.6%에서 2025년에는 22.4%로 늘었습니다. 전통적으로 친구들과의 만남과 연관되던 맥주가 일상 속에서 더 개인적인 역할을 차지하기 시작했습니다. 주말에도 여전히 함께 즐기는 경우가 주를 이루고 있지만(77%), 전년 대비 9.3%포인트라는 상당한 감소세를 보였습니다. 평일에도 7.4%포인트 감소하는 등 감소세가 나타났습니다.
행사당 참석자 수가 감소하면 소비량도 직접적으로 줄어들게 되어 업계에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 개인화 추세에 따라 포장부터 브랜드의 커뮤니케이션 및 포지셔닝 방식에 이르기까지 전반적으로 재검토할 필요가 있습니다.
가정 내 소비는 유지되지만, 새로운 방식으로 이루어지고 있다
외식 소비, 특히 식당과 노점 판매 부문의 소비가 여전히 위축된 반면, 가정 내 소비는 비교적 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 내부 동향은 변화하고 있습니다. 저가 브랜드의 성장세가 두드러지는 반면, 프리미엄 부문과 중가 부문의 판매량은 감소세를 보이고 있습니다. 또한 거시경제 상황과 남부 및 남동부 지역의 기후 요인도 지난해 실적 부진의 원인이 되었습니다.
“시장 점유율” 경쟁 심화
음주 자리에서 맥주가 차지하던 자리를 다른 종류의 음료들이 잠식하고 있다. 탄산음료, 주스, 와인, 에너지 드링크 등이 다양한 연령대에서 점차 입지를 넓혀가고 있다. 예를 들어 바비큐 모임에서는 맥주와 탄산음료 모두 와인, 기타 주류, 주스 등에 자리를 내주고 있어 이중 타격을 입고 있다.
브라질 소비자들은 여전히 즐거움을 추구하지만, 소비는 더 절제되고 빈도는 줄어들고 있다. 즉, 더 이성적인 즐거움을 추구하는 것이다.
서로 다른 세대와 행동 양상
연령대별로 볼 때 이러한 변화는 균일하지 않다.
- Z세대는 맥주를 덜 마시며 다른 음료와 선호도를 나누어 가진다
- 현재 가장 큰 소비자 집단인 X세대가 건강에 대한 우려와 절제 경향의 영향으로 소비 속도가 둔화되기 시작했다
- 밀레니얼 세대 사이에서는 대규모 사회적 행사와는 무관한 개인적인 소비가 늘어나고 있다.
눈에 띄는 것은 조용한 변화입니다. 맥주는 더 이상 당연한 사회적 상징이 아니라, 특정 상황에서 선택되는 음료가 되었습니다.
기회는 어디에 있을까? 주간 소식, 축구, 월드컵
어려움이 있기는 하지만 성장의 길은 분명히 존재합니다. 주중 시간대, 특히 전통적으로 TV 축구 중계와 밀접한 관련이 있는 수요일의 시청률이 점차 중요해지고 있습니다. 2026년 월드컵이 다가옴에 따라, 이 시간대의 시청률을 회복하고 시청 수요를 확대할 실질적인 가능성이 열려 있습니다.
반면, 주말 매출 감소로 인해 브랜드들은 이 전통적인 시장 점유율을 되찾기 위해 제품 포트폴리오, 가격 및 프로모션 전략을 재검토해야 한다.
결국, 맥주 산업의 변화는 단순한 재정적 조정을 넘어서는 의미를 지닙니다. 이 업계는 현재 그 역할을 재정의하는 과정에 있으며, 여기서 중요한 과제는 단순히 판매량을 늘리는 것이 아니라, 맥주를 브라질 소비자들의 일상과 문화에 다시 깊이 뿌리내리게 하는 것입니다.
이 운동에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요?
음료 시장의 기회를 모색하고, 재도약의 계기를 찾으며, 주요 트렌드를 심층적으로 분석하고 싶으시다면, 저희 전문가들이 기꺼이 도와드리겠습니다.
- Worldpanel by Numerator의 전문가들과 상담하여 인사이트를 전략적 우위로 전환하는 방법을 알아보세요.
- ‘Brand Footprint 음료’도 확인해 보시고, 브라질 소비 시장을 형성하고 있는 다양한 동향을 자세히 알아보세요.
.svg)