브라질 식품 소매업계가 전환점을 맞이했다. 팬데믹 이후 처음으로 2025년 대형 식품 소매점의 판매량이 4% 감소하며, 2020년부터 이어져 온 지속적인 성장세가 꺾였다.
동시에, 브라질의 전자상거래 보급률은 사상 최고치를 기록했으며, 브라질 가구의 47%가 온라인 쇼핑을 이용하고 있는 것으로 나타났다. 이 데이터는 Worldpanel by Numerator의 ‘Consumer Insights 2025 – O Shopper no Controle’ 연구에서 나온 것이다.
그 결과 새로운 패턴이 나타나고 있습니다. 소비자는 더 이상 단일 채널에만 의존하지 않고, 여러 구매 지점에서 활동하고 있습니다.
대형 할인점의 매출 감소 원인은 무엇일까?
대형 할인점의 후퇴는 붕괴를 의미하는 것이 아니라, 더 복잡한 시스템 내에서 주도권을 잃어가고 있음을 나타냅니다.
다음 세 가지 요인이 이를 설명해 줍니다:
1. 소비의 분산
오늘:
• 소비자의 64%가 7개 이상의 서로 다른 채널을 이용합니다
• 현대 소매업에 대한 충성도는 팬데믹 이전보다 40% 낮아졌다
2. 대체 채널의 성장
가정 내에서:
• 소규모 소매점 수가 11% 증가
• 전자상거래가 18% 성장했다
• 아타카레호, 4% 하락
3. 편의성 고려
소비자들은 다음을 우선시하고 있습니다:
• 근접성
• 신속성
• 즉시 재입고
디지털은 이미 소비의 핵심이 되었을까?
디지털 기술은 더 이상 보조적인 역할을 하는 것이 아니라 핵심적인 요소가 되었습니다.
주요 지표:
• 가구의 47%가 온라인으로 쇼핑한다
• 22.8%가 전자상거래를 정기적으로 이용합니다
• 19%는 WhatsApp을 통해 구매합니다
• 온라인 식료품 구매 비중이 1년 만에 3.4%에서 6.3%로 상승했다
소매업에서 WhatsApp의 역할
WhatsApp은 단순한 소통 채널을 넘어 구매 인프라로 자리매김하고 있습니다.
• 보급률: 전체 가구의 19%
• 성장률: +5%p
• 증가율: +0.8%p
이는 보다 직관적이고 대화형인 모델의 부상을 더욱 공고히 하고 있다.
가정 외 소비 시장에서는 어떤 변화가 일어나고 있나요?
가정 외 소비(OOH)도 변화하고 있습니다:
성장:
• +4% (대수 기준)
• +15% (금액 기준)
인기 채널:
• 베이커리 (+26%)
• 소규모 마트 (+35%)
하락 중인 채널:
• 바레스 (-9%)
• 발라다 (-25%)
배달은 이미 일상적인 습관이 되었나요?
심 — 배달 서비스가 대중화 단계에 접어들었다.
• 가구의 63.4%가 배달 서비스를 이용합니다
• 시장 점유율 8.1%p 증가
• 이용 빈도 2.5%p 증가
• 가정 외 거래의 15%를 차지합니다
패스트푸드 금지:
• 구매의 25%는 이미 앱을 통해 이루어지고 있습니다
전자상거래 성장을 주도하는 주체는 누구인가?
예상과는 달리, 상류층만이 그런 것은 아니다.
C급이 성장의 주된 원동력입니다:
• 온라인 공급량의 48%를 차지합니다
• 판매 대수 기준 14.6% 증가
• 2024년에는 이 비율이 42%였습니다
이는 브라질 소비자에 대해 무엇을 시사하는가?
소비자는 디지털로 완전히 전환한 것이 아니라, 여러 채널을 전략적으로 혼합하여 활용하는 방식으로 전환했습니다.
이는 다음을 의미합니다:
• 단일 소매업체에 대한 충성도 감소
• 편의성에 대한 인식이 높아짐
• 물리적 환경과 디지털 환경의 상호 보완적 활용
다음 월드컵에서는 무엇을 기대할 수 있을까?
코파는 옴니채널 모델의 성숙도를 가늠해 볼 수 있는 시험대가 될 것입니다. 현재 상황:
• 배달 이용률이 지난 월드컵 때보다 6%포인트 더 높음
가장 잠재력이 큰 카테고리:
• 음료
• 간식
• 달콤한 과자
트렌드:
• 계획된 구매와 앱을 통한 재고 보충의 결합
도전은 달라졌습니다:
이전: 디지털 공간에서의 존재감
아고라: 채널 간 통합 실행
이를 위해서는 다음이 필요합니다:
• 가격 및 상품 구성의 일관성
• 상황에 따른 활성화 (적절한 시점, 적절한 채널) • 진정한 옴니채널 전략
자주 묻는 질문
브라질에서 소매점 판매가 감소하고 있는 걸까?
그렇다. 2025년, 이 유통 채널의 판매량은 4% 감소했으며, 이는 2020년 이후 처음 있는 일이다.
전자상거래는 이미 식품 소매업계에서 중요한 위치를 차지하고 있을까요?
네. 브라질 가구의 47%가 이미 온라인 쇼핑을 하고 있습니다.
디지털이 오프라인 소매업을 대체했는가?
아니다. 디지털은 소비 방식을 재편하여 채널 간 하이브리드 모델을 창출하고 있다.
브라질에서 전자상거래를 가장 많이 이용하는 계층은 어디일까요?
C 계층이 이 시장의 주요 성장 동력입니다.
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