모발 관리 관련 소비자 인사이트를 더 자세히 파악하고, 제품 혁신, 타겟층 설정, 유통 채널 등 다양한 측면에서 브랜드가 새로운 기회를 창출할 수 있는 방안을 분석해 드리고자 합니다.언제든지 문의해 주시기 바랍니다!
지난 2년간 안정적인 성장세를 보였던 헤어 케어 시장은 2024년에 성장세가 다소 둔화되어, 전년 동기 대비 매출이 1% 증가하는 데 그쳤습니다. 반면 소비자의 구매 빈도 증가 곡선은 뚜렷한 상승세를 보이기 시작했습니다.소비자 지수(Worldpanel) 연구에 따르면, 2024년 소비자의 헤어 케어 제품 구매 빈도는 전년 대비 6% 증가했으며, 이는1회 구매량 감소와수요 다변화가맞물려 해당 카테고리에 대한 소비자의 구매 행태 변화를 이끌어낸 결과다. 이는 또한 헤어 케어 카테고리가수요 고급화와 카테고리 재편이라는 새로운단계로 진입하는 데 기여했다.
이러한 수요가 대두된 상황에서, 브랜드는 모발 세정 및 관리 시장의 새로운 현실에 대비하기 위해 어떤 방향으로 준비해야 할까요?
월드패널(Worldpanel)의 조사 결과에 따르면,샴푸의 기능 향상과과학적인 모발 관리가소비자 행동 변화의 주요 원동력인 것으로 나타났으며,제품 성분과 첨단 기술의활용은 새로운 현실 속에서 브랜드가 승부를 가르는 핵심 요소로 꼽혔다.
기회 포인트 1: 샴푸 기능의 진화, ‘기본 세정’에서 ‘모발 컨디션 관리’로
소비자들의 취향이 점점 더 세련되어지고, 요구 사항도 더욱 구체화되고 있습니다. 비듬 제거, 세정, 유분 조절과 같은 단일 기능에 더해, 이제 소비자들은 한 차원 높은 모발 상태를 추구하기 시작했습니다. 소비자 지수(Worldpanel) 연구에 따르면, 기능성 요구에 따라 소비자들이 구매하는 샴푸의 종류가 늘어나고 있습니다. 2024년에는 소비자가1인당 최소 2가지 기능의샴푸를구매하는것으로 나타났으며, 특히볼륨증진 기능이 가장 큰 성장세를 보였으며, 매출액은 전년 대비 두 자릿수 증가를 기록했습니다.
여성 소비자와 15~34세 남성 소비자가 이 시장의 주요 성장 동력입니다. 특히 여성 소비자의 시장 침투율은 전년 대비 6%포인트 상승하며 볼륨 헤어 시장의 주된 성장 동력이 되었습니다. 남성 소비자들 역시 자기 이미지 관리에 큰 관심을 보이고 있는데, 그중에서도 25~34세 중년 남성의 볼륨 헤어에 대한 수요가 가장 두드러져 시장 침투율이 전년 대비 4%포인트 증가했습니다. 15~24세 젊은 남성층의 수요도 활발하여 시장 침투율이 전년 대비 3%포인트 상승했습니다.
기회 포인트 2: ‘수동적 회복’에서 ‘정밀 관리’로 이어지는 과학적 모발 관리의 새로운 트렌드
과학적인 모발 관리는모발의 건강 유지와 관리를최종 목표로 하며, 개인의 모발 상태와 손상 정도 등의 특성에 따라맞춤형으로 관리 제품을 선택합니다. 펌, 염색, 탈색 등의 미용 시술은 모발 구조에 손상을 주어, 손상된 모발이 갈라지거나건조해지고 심지어 끊어지게 만듭니다. 소비자들은 이러한 손상에 대응하기 위해 샴푸의 수리 효과만으로는 더 이상 만족하지 않고, 컨디셔너, 헤어 마스크, 에센셜 오일 등을 사용하여모발 손상을 집중적으로 개선하는등 더 다양한 관리 제품으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 추세는 ‘과학적 모발 관리’라는 새로운 현실을 만들어 냈습니다.
소비자 지수(Worldpanel) 조사에 따르면,씻어내지 않는 헤어 오일의시장 침투율은 지난 5년간 지속적으로 상승하며 전체 헤어 케어 제품 카테고리의 성장 동력이 되었다.
기회 요인 3: 성분과 기술은 제품의 경쟁 우위 요소입니다
헤어 케어 제품에 대한 기능적 요구가 세분화됨에 따라, 소비자들은 제품 선택에 있어 더욱 꼼꼼히 알아보는 경향을 보이며, 점차 헤어 케어 ‘초보자’에서 ‘성분 전문가’로 거듭나고 있다.히알루론산, 살리실산 등 시장에서이미 잘 알려진 피부 관리 성분들이 이제 수많은 소비자들의 지갑을 열게 만들고 있다.
● 풍성한 볼륨:로레알 히알루론산 워터글로우 샴푸는 2024년 12월까지 1년간 매출이 전년 동기 대비 22% 증가했습니다.스킨케어 등급의 살리실산을함유해 두피에 의료 미용 시술의 ‘미세 기포’ 효과로 유분을 조절해 주며,동시에 저분자 히알루론산이모발에 풍성한 볼륨을 부여하면서도 촉촉함을 유지해 줍니다.
● 모발 복원:프리미엄 모발 복원 샴푸 부문에서 슈와코(Schwarzkopf)의 멀티 액션 리페어 샴푸는 2024년 12월까지의 1년 동안 전년 동기 대비 19%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이 제품은5세대 소분자 가수분해 단백질 기술을적용해 모발 큐티클 손상을 복원하며, 실리콘 무첨가 포뮬러임에도 불구하고 모발을 부드럽고 매끄럽게 가꿔줍니다.
● 비듬 관리 시장:기본 효능 분야에서도 성분 업그레이드 기회가 존재합니다.셀레늄 디설파이드가기존 비듬 샴푸 시장을 점차 잠식하고 있습니다. 비듬 관리 시장의 선두 브랜드들도 잇달아 성분 업그레이드 경쟁에 뛰어들고 있는데, 예를 들어 클레어(Clear)가 대대적으로 출시한 ‘셀레늄 디설파이드 블루 C 병’은,피부과 등급의 셀레늄 디설파이드 성분을첨가해 두피 세포 깊숙이 침투, 비듬의 근본 원인을 개선하여 장기적인 비듬 방지 효과를 실현합니다.
“성분 전문가”들이 목적에 맞춰 헤어 케어 제품을 고를 때,성분 표는 가장 먼저 주목하는 부분입니다. 비듬 제거에 효과적인 셀레늄 디설파이드나 얼굴용 스킨케어 제품과 동일한 성분, 혹은 모발을 복원하는 첨단 기술이든 간에, 이 모든 것이 제품 성분 표에서 확인할 수 있습니다.
소비자 지수(Worldpanel) — AI 패키지 인식 (관련 내용을 보려면 여기를 클릭하세요) 브랜드가 최신 성분 트렌드를 신속하게 파악하고, 고급 성분을 통해 기술적 차별화를 구축함으로써, 고도로 동질화된 시장에서 두각을 나타내는 강력한 무기가 되어, 헤어 케어 카테고리의 성장 둔화라는 새로운 현실 속에서도 역성장세를 뚫고 성장할 수 있도록 돕습니다.
‘포장 인식(AI Package Recognition)’은 제품 포장 사진을 통해 포장 앞면과 뒷면의 모든 텍스트 정보를 식별하며, 이를 소비자 지수(Worldpanel)의 구매 데이터와 결합함으로써각 키워드/요소의 기회 규모와 추세를 정량화하고,해당 추세에 부합하는 소비자 프로필 및 구매 행동 특성을 도출해 낼수 있습니다.
이 접근 방식은 브랜드가 제품 혁신, 타겟층 선정, 유통 채널 등 다양한 측면에서 새로운 기회를 창출할 수 있도록 돕습니다. 또한 원료 공급업체가 새로운 시장을 개척할 수 있도록 지원합니다.
● 소비자들이 어떤 원료나 성분을 선호하고 있나요?
● 제품 홍보 문구에서 어떤 요소를 강조해야 더 많은 소비자의 관심을 끌 수 있을까요?
● 특정 성분을 구매하는 소비자들은 다른 여러 카테고리에서도 비슷한 구매 패턴을 보일까요?
● 특정 성분을 찾는 소비자는 누구인가? 그들은 어디서 구매하는가?
결론
모발 관리 시장의 성장 동력은인구 구조적 이점에서수요 기반 이점으로전환되었습니다. 브랜드는‘성분의 과학화’를공격 무기로,‘정밀한 상황별 맞춤화’를방어 수단으로 삼아, 소비자의 ‘모발 건강 추구’라는 핵심 요구 사항 속에서차별화된 경쟁 우위를확보해야만, 업계 성장세가 둔화되는 현실 속에서도 역성장세를 뚫고 성장할 수 있습니다. 미래의 경쟁은 본질적으로 누가 소비자의 모발에 대해 더 깊이 이해하는지에 대한 기술과 데이터의 경쟁이 될 것입니다.
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