아이스크림은 스낵 판매 부문에서 1위를 차지하고 있으며, 가장 추운 달에도 거의 모든 시장에서 판매량이 급증하고 있다.
칸타(Kantar)가 발표한 전 세계 외식(OOH) 스낵 및 무알코올 음료 시장의 최신 통계에 따르면, 소비자들의 구매 횟수 증가에 힘입어 실질적인 유기적 지출 성장이 뚜렷이 나타나고 있습니다. 단가는 안정세를 보였고, 인플레이션의 영향은 완화되었으며, 가격 요인은 더 이상 매출액 증가의 주요 원동력이 아닙니다. 이러한 변화는 외식 소비를 늘리고자 하는 욕구와 여력이 주도하고 있습니다. 마침내 먹구름이 걷히는 듯합니다.
스낵 및 무알코올 음료 시장의 전체 규모는 가정 내 및 외식 소비 부문 모두에서 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 2023년 4분기 외식 및 가정 내 시장 합산 매출액은 11% 증가했습니다. 외부 소비(OOH) 매출은 전년 동기 대비 17% 증가하여 가정 내 소비 매출 증가율(7%)을 크게 상회했으며, 이러한 추세는 스페인, 포르투갈, 멕시코를 제외한 모든 시장에서 관찰되었습니다. 가장 두드러진 성장세를 보인 국가는 인도, 브라질, 영국입니다.
스페인과 포르투갈, 멕시코를 제외한 모든 시장에서 외식 매출이 가정 내 소비 매출을 앞질렀다
스낵 및 무알코올 음료 – 외식/가정용 매출 – 전년 동기 대비 4분기
전 세계적으로 소비자들의 외식 및 외출 시 구매 횟수가 16% 증가했으며, 이러한 추세는 거의 모든 시장에서, 특히 브라질, 프랑스, 인도에서 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 다만, 이미 외식 및 음료 소비 습관이 확고했던 스페인과 태국에서는 이러한 증가세가 나타나지 않았습니다. 이러한 시장에서 구매 빈도가 증가하지 않은 또 다른 이유는 소비자들이 매일 소액 구매를 하는 것보다 주말에 식당에 가는 것과 같은 작은 즐거움을 위해 돈을 아끼는 것을 선호하기 때문이다. 이는 업계의 완전한 회복을 위해 바와 카페에서의 일상적인 소비를 장려하고 다양한 유통 경로를 활성화하는 것이 중요함을 보여준다.
거의 모든 시장에서 소비 회복이 OOH 시장의 주요 성장 동력이다
전체 OOH – 전년 동기 대비 4분기 성장률(%)
OOH 광고 지출의 시장 점유율(액수 기준)은 계속 증가하고 있다
2021년 이후 외식 시장의 스낵 및 음료 총 지출에서 차지하는 비중은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년 4분기 역시 예외가 아니었으며, 시장 점유율이 35%에서 37%로 상승했습니다. 스페인 및 포르투갈만이 이러한 추세에서 벗어나 가정 내 소비 제품 지출이 증가했습니다.
4분기에는 슈퍼마켓, 제과점 및 전통 소매점이 가장 우수한 실적을 기록한 OOH(외식) 채널로, 스낵 및 음료 부문의 시장 점유율(가정 내/외 소비 총액 대비)이 전년 동기 대비 각각 5.3%, 4.9%, 4.3% 상승했다.
인기 간식
스낵류에 대한 지출 증가율(+9%)은 음료(+5%)나 식사(+7%)보다 더 빠르게 증가하고 있으며, 이는 소비자들이 대개 간단히 먹을 것을 구매하기 위해 찾는 충동 구매 경로의 인기가 높아지고 있는 것과 밀접한 관련이 있습니다. 이는 지난 분기들에서 이미 관찰된 '이동 중 소비'의 증가 추세를 더욱 강화하며, 일상적인 OOH(Out-of-Home) 소량 소비의 회복을 확인시켜 줍니다.
2023년 4분기에는 아이스크림과 짭짤한 스낵이 가장 높은 성장률을 기록한 품목군입니다. 많은 시장에서 겨울철이었음을 감안할 때, 아이스크림의 성장은 특히 주목할 만합니다!
외식 및 간식 소비 기회는 아이스크림 카테고리의 실적에 있어 핵심적인 요소로, 전체 매출의 63%를 차지합니다. 이는 특히 아시아와 라틴 아메리카에서 두드러지는데, 인도의 경우 전체 매출의 97%가 외식 및 간식 시장에서 발생하며, 멕시코에서는 이 수치가 80%에 달합니다. 이 비율이 가장 낮은 곳은 영국(25%)입니다. 포르투갈과 태국을 제외한 거의 모든 시장에서 아이스크림의 외식 판매가 급증하고 있습니다. 다행인 점은 외식 판매의 성장이 가정 내 소비를 희생시키지 않았다는 것입니다. 즉, 가정에서 이러한 제품을 소비하는 지출도 함께 증가하고 있습니다.
외식 시장은 특히 아시아와 라틴 아메리카에서 아이스크림 시장의 변화를 이해하는 데 핵심적인 요소입니다.
아이스크림 - 비중 (%)
아이스크림 총 지출이 외식 및 가정용 총 지출에서 차지하는 비중은 제과점 및 기타 외식업(카페, 호텔, 레스토랑) 채널, 특히 전문 아이스크림 가게(15.8%)와 충동구매 채널(8.9%)에서 더 빠르게 증가했습니다.
현대적인 상점들은 식사 시장에서 패스트푸드 업계와 경쟁하고 있다
스낵류에 이어 즉석 섭취용 식사 제품을 살펴보면, 스페인을 제외한 모든 시장에서 외식(OOH) 매출이 가정 내 소비 매출을 다시 한번 앞지르고 있으며, 전 세계적으로 외식 매출은 15% 증가한 반면 가정 내 소비 매출은 7% 증가에 그쳤습니다. 성장률이 가장 높은 국가는 브라질(+38%)과 포르투갈(+19%)입니다.
카페, 레스토랑, 그리고 현대식 유통업이 이번 경기 회복의 주역이다. 따뜻한 음식, 샌드위치, 스시, 샐러드 등을 판매하는 슈퍼마켓과 대형마트의 시장 점유율은 2.4%로 증가하여, 3.7%의 점유율을 차지하는 패스트푸드 업종과 격차를 좁히고 있다. 현대식 유통업은 이제 패스트푸드 업계와 직접적인 경쟁 관계에 있다.
카페, 레스토랑, 그리고 즉석 소비를 위한 현대식 소매업은 OOH 부문 전체의 회복을 이끄는 핵심 채널입니다
외식 및 식사 제공 총액 / 배달 음식 및 음료 총액 – 5개 시장 – 외식/배달 부문 시장 점유율
월드패널은 분기마다 외식 및 음료 시장의 동향을 추적하며, 외식 및 가정 내 소비의 균형, 유통 채널 현황, 그리고 각 카테고리의 실적을 분석합니다.
출처: Kantar Worldpanel 2023 – 외식 시장 동향 조사
칸타르 소개
칸타(Kantar)는 데이터, 인사이트 및 컨설팅 분야의 글로벌 리더입니다. 당사는 90개 이상의 시장에서 전 세계적 및 지역적 차원에서 사람들이 어떻게 생각하고, 느끼며, 행동하는지에 대한 독보적이고 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 칸타는 인간 이해에 대한 전문성과 최첨단 기술을 결합하여 고객이 개인을 이해하고 성장을 이끌어낼 수 있도록 지원합니다: ‘사람을 이해하고, 성장을 이끌어냅니다( understand people, inspire growth)’.
자세히 알아보기: www.kantar.com/fr/- @KantarFR
.svg)