1분기 FMCG 시장은 꾸준히 성장했으며, 할인점 형태의 확장이 가속화되었다.
칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)이 발표한 최신 보고서에 따르면, 2024년 1분기 중국 도시 지역의 소비재(FMCG) 시장은 전년 동기 대비 2.6%의 매출 성장률을 기록하며 완만한 회복세를 이어갔다.
동부 지역은 전년 동기 대비 7% 증가하며 더 긍정적인 성장세를 보였는데, 이는 지역 경제의 활력이 강화되고 소비자의 구매력이 탄탄한 회복력을 갖추고 있음을 보여준다.
연휴 효과와 가족 모임의 복합적인 영향으로 지난 12주 동안 가정 내 주류 및 음료 소비는 더 큰 성장세를 보인 반면, 유제품 및 개인 위생용품 부문은 1분기에 상대적으로 부진한 실적을 기록했다.
도시별로는 여전히 지방 도시 시장이 중국 소비 시장의 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 인구 이동과 관광이 크게 회복됨에 따라 지방 도시와 대도시 간의 소비 격차는 지속적으로 좁혀지고 있습니다. 칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)에 따르면 , 1분기 지방 도시 시장의 매출은 전년 동기 대비 3.9% 증가했으며, 이는 대도시보다 높은 수치입니다.
국가통계국이 발표한 최신 자료에 따르면, 1분기 도시 지역 소비재 소매 판매가 4.6% 증가하며 국가 경제가 회복세를 이어간 것으로 나타났다. 서비스 소매업의 견인 속에 수요 구조는 지속적으로 개선되고 있다.
현대 무역:
후퇴는 전진을 위한 것, 혁신과 변화를 가속화하다
칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)의 보고서에 따르면, 대형마트는 1분기에도 하락세를 이어가며 매출이 전년 동기 대비 1.4% 감소했다. 반면 슈퍼마켓은 고객들의 구매 빈도와 단가 상승에 힘입어 전년 대비 1.3% 증가했다.
소규모 슈퍼마켓과 편의점은 지속적인 성장세를 이어갔다. 설 연휴 기간의 선물 수요로 인해 3·4선 도시 시장에서 소규모 슈퍼마켓의 시장 침투율과 구매 빈도가 크게 증가했다.
칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)에 따르면, 현대 유통업계 상위 10대 소매업체의 시장 점유율은 2.4%포인트 더 하락했으며, 시장 분할 현상은 더욱 심화되었다. 주요 소매업체 중 선아트 그룹(Sunart Group), 뱅가드 그룹(Vanguard Group), 용후이 그룹( Yonghui Group) 등 주요 소매 브랜드들은 실적이 저조한 일부 매장을 폐쇄하고 나머지 매장을 업그레이드하는 방식으로 전략을 조정했다.
시장 점유율이 급격히 감소하는 상황에서도 용후이 슈퍼마켓은 청두, 쿤밍 등 여러 도시에 신규 매장을 오픈하며, ‘고품질 서비스’와 ‘저렴한 상품’을 동시에 추구하는 매장 최적화 전략을 추진했다.
월마트 그룹은 또한 30개 이상의 대형마트 매장을 “원스톱 옴니채널 쇼핑 경험”을 제공하는 공간으로 탈바꿈하고 업그레이드할 계획이며, 이를 통해 상품과 서비스를 재편하여 소비자의 쇼핑 요구를 더욱 효과적으로 충족시킬 예정이다.
1분기에는 회원제 매장 형식이 여전히 탁월한 성과를 거두며 매출이 전년 동기 대비 20% 이상 증가했습니다. 이 분야의 선두주자인 샘스클럽(Sam's Club)은 시장 점유율을 0.4%포인트 확대했습니다. 해외 및 국내 회원제 매장 모두 더 이상 1선 도시와 신흥 1선 도시에만 국한되지 않으며, 입지 전략 또한 더욱 세분화되고 있습니다.
지난 1년 동안 독일의 할인점 ALDI는 자체 브랜드 제품 라인업을 확대하며 ‘저렴한 지역 슈퍼마켓’이라는 입지를 공고히 했다. 또한 ALDI는 상하이의 매장 수를 현재 50개에서 500~600개로 급속히 늘리고, 점차 장강 삼각주 지역으로 사업 영역을 확장할 계획이다. 2024년 1분기 기준, ALDI의 상하이 시장 점유율은 12.3%를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 7%포인트 증가한 수치다.
중국의 지역 소매업계 대표 기업인 팡동라이(Pangdonglai) 역시 지난 12주 동안 눈부신 성과를 거두었습니다. 최근 팡동라이는 경영난을 겪고 있는 부부가오(Bubugao) 슈퍼마켓을 지원하기 위한 계획을 추진했습니다. 매장 레이아웃과 상품 구성, 공급망 및 기타 체계적인 조정을 통해 부부가오 소비자의 쇼핑 경험을 향상시키고 매장 실적을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
전자상거래 플랫폼:
도우인(Douyin)의 성장세가 이어지며, 보급률에서 핀두오두오(Pinduoduo)를 앞질렀다
2024년 1분기, 중국의 온라인 쇼핑 시장은 전년 동기 대비 매출이 약 2% 증가하며 꾸준한 성장세를 이어갔고, 시장 침투율도 0.4%포인트 상승했다. 이러한 성장은 주로 구매 빈도 증가에 힘입은 결과였다. 주요 플랫폼 중에서는 타오티안 그룹이 유일하게 시장 침투율이 소폭 하락하여, 전년 동기 대비 1.7%포인트 감소했다.
도우인(Douyin) 플랫폼은 계속해서 빠른 성장세를 이어가고 있다. 2024년 1분기, 중국 가구의 28% 이상이 도우인에서 소비재(FMCG)를 구매했으며, 구매 빈도 또한 크게 증가했다.
‘도인(Douyin)’ 쇼핑몰 버전의 공식 출시로 소비자들은 완벽한 전자상거래 쇼핑 경험을 누릴 수 있게 되었습니다. 동시에 이 플랫폼은 자사의 상징적인 동영상 페이지를 활용해 플랫폼 내 판매 전환을 촉진하고 있으며, 관심 기반 콘텐츠와 전자상거래 플랫폼 간의 상호작용을 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다.
할인 매장 형태의 확산이 가속화되고 있다
2023년부터 중국 소비자들은 가성비 좋은 제품에 대한 관심을 점점 더 높여왔으며, 대체 상품 선택은 일부 품목의 소비 계층화에서 중요한 트렌드로 자리 잡았는데, 이는 중국 내 할인점 형태의 급속한 성장을 이끄는 요인이 되기도 했다.
칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)의 데이터에 따르면, 2024년 1분기 중국 가구의 5.9%가 스낵 할인점에서 FMCG(일용소비재)를 구매한 것으로 나타났습니다. 지역별로는 스낵 할인점의 주요 경쟁 구도가 여전히 동부와 남부에 집중되어 있으며, 서부와 북부 지역에서도 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 남부 지역에서는 월별 성장률이 계속해서 두 자릿수 증가세를 기록하고 있습니다.
도시 단위로 볼 때, 현급 도시의 스낵 할인점 보급률은 7%를 넘어섰으며, 이는 2·3선 도시 소비자들에게 스낵 할인점이 지닌 막대한 매력을 보여줍니다.
중국의 할인점 업계는 급속한 발전과 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 공급망 혁신과 가치 전달을 통해 지역 할인 슈퍼마켓과 창고형 할인점은 소매업계의 새로운 트렌드로 부상하고 있으며, 투자계의 새로운 핫스팟으로 주목받고 있습니다.
최근 ‘Busy For You Group’과 ‘super Ming’이 전략적 합병을 완료하여 현재 매장 수가 7,500개를 넘어섰으며, 북부 시장을 중심으로 마케팅 지원을 강화하며 전국 시장 진출을 가속화할 것이라고 발표했다.
하오샹라이의 모회사인 완천 그룹은 최근 2024년 1분기 예상 매출이 50억 위안에 달한다고 발표했으며, 스낵 전문 할인점 업계를 선도하고 있다.
치열해지는 경쟁과 변화하는 소비자 수요에 대응하여, 스낵 할인점들은 취급 품목을 스낵에서 일상 식음료 분야로 확대하고 있으며, 브랜드와 공급망의 통합을 가속화하고 있다. 이를 통해 운영 효율성을 높이고 차별화 장벽을 구축하는 동시에 사업 규모를 확장하고 있다.
더 자세한 내용을 알고 싶으시다면, 당사 전문가에게 문의하시거나 데이터 시각화 도구 를 통해 해당 지역의 현재 및 과거 식료품 시장 데이터를 확인해 보시기 바랍니다. 데이터 시각화 도구 을 통해 귀하의 지역에 대한 현재 및 과거 식료품 시장 데이터를 확인해 보세요.
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