2018년 소비재 시장: 여전히 절제된 소비가 대세다.
- ‘L’Hyper’는 여전히 인기가 없다: 매장 방문객 감소
- 슈퍼마켓 및 편의점 채널에 유리한 상황 (+0.2% 시장 점유율)
- 인터마르셰 그룹의 시장 점유율이 0.4%p 상승하며 호조를 보였습니다
- U 그룹, 성장세 가속화 (시장 점유율 0.2%p 상승)
2018년에는 분기별 GDP 성장률이 0.4%로 전망되고 1분기 말 실업률이 9% 아래로 떨어지는 등 거시경제 여건이 상대적으로 호전되었음에도 불구하고, 가정용 소비재 시장은 여전히 부진한 모습을 보이고 있다.
대형 유통업계는 수많은 과제에 직면해 있습니다. 과연 누가 이 경쟁에서 우위를 점할까요?
- 올해 초(2018년 1~5주 누적 기준)부터 프랑스 가구의 일반 유통 채널을 통한 FMCG-FLS 지출 증가율은 0.4%에 머물러 있습니다. 무엇보다도 소비자들은 장바구니에 담는 품목 수를 눈에 띄게 줄이고 있으며, 매장 방문 횟수는 10년여 만에 처음으로 감소세를 보이고 있습니다. 2018년 4분기(P4) 기준, PGC-FLS 제품 구매량은 전년 대비 0.6%* 감소했으며, 1월 이후 감소세가 가속화되어 2018년 1~4월 누적 기준 2017년 동기간 대비 -2%를 기록했습니다.
- 프랑스인들의 브랜드와 기관에 대한 신뢰도가 바닥을 치고 있으며, 대형 마트의 인기도 사그라들었다. 프랑스인의 56%가 대형 유통업체를 불신하고 있다.
- 기존의 성장 동력들이 마비된 듯하다. 대형 마트, 할인 행사, 유명 브랜드들은 더 이상 과거처럼 성장의 원동력이 되지 못하고 있으며, 혁신도 이를 만회하지 못했다. 지난 한 해는 혁신 측면에서 그리 풍요로운 해가 아니었습니다. 지난 12개월 동안 소비자의 관심을 끌고 시장을 다시 활성화할 만한 주목할 만한 성과나 획기적인 신제품 출시가 없었습니다. 게다가 소비자들의 혁신에 대한 관심도는 수년간 끊임없이 상승했음에도 불구하고 56%에서 정체되어 있습니다.
- 점점 더 많은 프랑스인들이 집 밖에서 식사를 하고 있기 때문에, 전통적인 가정식만으로는 더 이상 성장을 이끌어내기 어렵습니다.
- 우리는 점점 더 절제된 소비를 지향하고 있지만, 소비자들은 그 어느 때보다 더 건강하고, 편리하며, 풍미가 뛰어난 제품에 가치를 두는 데 열려 있으며, 품질 좋은 제품이라면 기꺼이 그 대가를 지불할 준비가 되어 있습니다. 따라서 이는 해당 시장의 성장을 다시 활성화할 수 있는 방안이 될 것입니다.
*전 채널(대형마트 + 중형마트 + 할인점 + 동네마트 + 온라인 + 전문점) 기준 일반 소비재 및 신선식품(PGC+FLS) 판매량 추이
온라인 시장의 5월은 안정적인 한 달이었다
슈퍼마켓 및 동네 편의점 채널은 각각 시장 점유율이 0.2%포인트 상승하며 입지를 넓혀가고 있다. 5월 FMCG(일용소비재)의 온라인 구매는 안정적인 모습을 보였으며, 올해 공휴일과 연휴가 잦은 점은 일반적으로 드라이브스루 이용에 그리 유리하지 않은 요인으로 작용했다.
인터마르쉐 그룹, 견실한 성장세 기록
이 기간 동안 인터마르셰 그룹이 가장 활발한 성장세를 보이며 시장 점유율 15%(0.4%p 상승)를 기록했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지난 몇 달간 지속되어 왔습니다. 이러한 성장세는 고객 충성도가 더 높은 Hm/Sm 매장에 전적으로 기인합니다. 이와 동시에 해당 브랜드의 가격 경쟁력도 지속적으로 개선되고 있습니다.
U 그룹, 성장 가속화
U 그룹 역시 상승세를 이어가고 있습니다(시장 점유율 10.7% / 0.2%p 상승). 이는 근거리 편의점과 주력 브랜드인 U가 동등한 비중으로 기여한 결과입니다.
GEANT CASINO와 CASINO SM은 상승세를 타고 있다
Géant Casino와 Casino Sm은 모두 0.1%포인트 상승했습니다. Géant Casino는 고객 충성도 수준이 뚜렷이 개선된 데 힘입은 반면, Casino Sm은 15만 가구를 신규 유치했습니다.
리들(LIDL)과 알디(ETALDI)는 기존 전략을 고수하고 있다
리들과 알디는 안정적인 상태다.
출처 데이터 인용 시: 칸타르 – 월드패널 패널
방법론:
이 데이터는 월드패널(Worldpanel)에서 제공한 것으로, 월드패널 패널 가구 2만 가구를 대상으로 한 표본 조사 결과이며, ‘일반 유통 채널’(대형마트, 슈퍼마켓, 하드 디스카운트, 동네 편의점, 온라인 쇼핑)을 포괄하는 전체 시장 범위 내에서 FMCG(일상 소비재) 및 셀프 서비스 신선식품(식품, 음료, 위생·미용용품, 세제)을 대상으로 산출되었습니다.
제품군 = 일반 가구의 FMCG(일용 소비재) 지출 + 가정 내 소비를 위한 식료품비. 이 데이터는 패널 조사에서 도출된 것이므로 확률적 값을 가집니다.
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