2017년 프로모션 회고: 각 브랜드의 시장 점유율(PDM)에 크게 기여한 요소
프로모션 적용 금액
- 2017년 총 소비액 810억 유로(+1.2%) 중, 프랑스 소비자들은 할인 판매된 상품에 118억 유로(+3.5%)를 지출했다*.
- 프랑스 가계의 지출에서 프로모션이 차지하는 비중은 14.6%(=11.8 / 810억 유로)이지만, 이 평균 수치 뒤에는 상당한 격차가 숨어 있습니다:
- 70대 가구의 11%에서 영유아를 둔 가정의 17%에 이르기까지,
- ‘바이오시티즌’ 고객의 경우 9%에서 ‘할인 사냥꾼’의 경우 22%에 달합니다.
간판
- 이 프로모션은 U, E.Leclerc, Intermarché 브랜드의 2017년 시장 점유율 증가분의 최소 45%를 차지했습니다(이 3개 브랜드의 누적 시장 점유율이 0.7%포인트 증가함).
- 이 3개 브랜드의 시장 점유율 상승세는 할인 혜택을 가장 적극적으로 찾는 상위 10%의 프랑스 가구에서 더욱 두드러집니다(이 10%의 가구에서 해당 3개 브랜드의 누적 시장 점유율이 4.4%포인트 증가함).
투자설명서**
- 트래픽을 가장 많이 유도하는 전단지 상위 15개 중 8개가 E.Leclerc의 전단지입니다(해당 브랜드의 연간 고객 중 4분의 1이 1~2주 내에 방문).
- 가장 높은 구매액을 기록하는 상위 15개 전단 중 6개는 까르푸(HMSM) 전단, 5개는 코라 전단, 3개는 인터마르셰 전단, 1개는 하이퍼유 전단이다.
- 프로모션에 지출된 118억 유로 중 ‘즉시 할인’의 비중은 2%포인트 증가한 26%를 기록한 반면, 로열티 카드 적립은 24%에서 22%로 감소했다.
프로모션, 전략적 수단
따라서 프로모션은 포화 상태인 시장에서 입지를 다지는 수단이지만, 어디까지나 전술적인 수단에 불과합니다. 실제로 프랑스인의 68%는 프로모션을 최우선 과제로 여기지 않습니다. 로열티 프로그램, 매장 경험, 전통 신선식품, 자체 브랜드 개발 및 서비스 제공에 대한 근본적인 노력이야말로 장기적인 고객 유입을 보장하는 핵심 요소입니다.
인터마르쉐 그라필, P02에서 다시 시장 점유율 확보
2018년 2분기 프랑스 가계 지출은 2.1%* 증가했습니다. 2월 18일을 기준으로 한 이동 평균 연율로는 1.2%* 증가했습니다.
온라인 및 프로크시 유통 채널은 시장 전체보다 더 빠른 성장세를 보이며, 각각 시장 점유율이 0.2%포인트 상승했습니다. 지난 12주 동안 프랑스에서 인터넷 유통 채널의 시장 점유율은 6.1%를 기록했으며, 이는 전체 가구의 17%가 일상 소비재(PGC FLS) 예산의 34%를 인터넷에서 지출했음을 의미합니다.
인터마르셰 그룹(시장 점유율 14.9%)은 2018년 2분기 대비 0.6%포인트 상승하며 시장 점유율 확대를 이어가고 있습니다. 인터마르셰 브랜드(시장 점유율 0.6%포인트 상승, 13.9%)는 고객 충성도 상승의 혜택을 누리고 있습니다. 인터마르셰는 미디어 및 전단 광고 부문에서 3위를 차지하고 있습니다.
Lidl(시장 점유율 5.4%)은 0.2%포인트 상승하며 시장 점유율 증가율 2위를 기록했습니다. Lidl은 17만 3천 명의 신규 고객을 확보했으며, 특히 평균 장바구니 금액 증가에 힘입어 고객 충성도 지수가 1.3%포인트 상승했습니다. Lidl은 해당 기간 동안 광고 투자액을 6% 늘렸으며, 여전히 압도적인 1위 미디어 투자자로 자리매김하고 있습니다. 리들은 프로모션/가격/상품 선택 및 호감도 부문에서 2년 연속 점수 상승을 기록했습니다.
+0.1 포인트, 이번 달의 추세!
알디(시장 점유율 2.4%)는 시장 점유율이 0.1%포인트 상승하며 2017년 11월부터 이어져 온 호조를 이어가고 있다.
시스템 U 그룹의 시장 점유율은 0.1%포인트 상승하여 프랑스 내 소비 지출의 10.3%를 차지하고 있다.
Géant(시장 점유율 2.7%)은 고객 충성도 향상(+1.2%p) 덕분에 시장 점유율을 0.1%p 끌어올렸다.
모노프릭스와 프랑프릭스 역시 0.1포인트 상승했으며, 특히 모노프릭스의 방문자 수가 증가했습니다.
*PGC FLS, 일반 과정, 2017년.
**435개의 국가 투자설명서를 검토했습니다.
출처 데이터 인용 시: 칸타르 – 월드패널 패널
방법론:
이 데이터는 월드패널(Worldpanel)에서 제공한 것으로, 월드패널 패널 가구 2만 가구를 대상으로 한 표본 조사 결과이며, ‘일반 유통 채널’(대형마트, 슈퍼마켓, 하드 디스카운트, 동네 편의점, 온라인 쇼핑)을 포괄하는 전체 시장 범위 내에서 FMCG(일상 소비재) 및 셀프 서비스 신선식품(식품, 음료, 위생·미용용품, 세제)을 대상으로 산출되었습니다.
제품군 = 일반 가구의 FMCG(일용 소비재) 지출 + 가정 내 소비를 위한 식료품비. 이 데이터는 패널 조사에서 도출된 것이므로 확률적 값을 가집니다.
온라인 시장 점유율을 확인하고 저희 데이터 시각화 자료를 귀하의 웹사이트/블로그에 연동해 보세요: http://wwwkantarworldpanelcom/global/grocery-market-share
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