부동의 선두주자인 메르카도나는 2023년 매출 점유율 26.2%를 기록하며 한 해를 마감했으며, 그 뒤를 까르푸, 리들, 에로스키 그룹, 디아가 이었다.
2023년 스페인 상위 5대 슈퍼마켓 체인인 메르카도나(Mercadona), 까르푸(Carrefour), 리들(Lidl), 에로스키 그룹(Eroski Group), 디아(DIA)는 현재 전체 소매업체의 FMCG(일용소비재) 총 지출의 절반 이상(51%)을 차지하고 있습니다. 월드패널(Worldpanel)의 데이터에 따르면, 지난 1년 동안 스페인 식료품 시장의 매출액은 7.6% 증가한 반면, 판매량 증가세는 안정화 조짐을 보이기 시작했습니다.
스페인의 현대식 유통업은 전통 유통 채널보다 더 강한 성장세를 보이고 있으며, 주요 슈퍼마켓 체인 대부분이 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 물가 상승이 두드러졌던 2023년, 소비자들은 지출을 더 철저히 관리하기 위해 전통 상점 대신 슈퍼마켓으로 발길을 돌렸습니다. 한편, 구매처를 결정할 때 프로모션이나 유통업체 자체 브랜드와 같은 요소들의 중요성이 커지고 있습니다.
메르카도나는 여전히 독보적인 선두 주자로, 올해 소비 점유율 증가율(+0.6%)이 가장 높은 체인으로 마감하며 26.2%를 기록했습니다. 이 회사는 4월부터 성장세를 보였는데, 이는 500개 품목에 대한 가격 인하 캠페인이 발표된 시기와 맞물렸습니다. 이는 해당 소매업체가 현재까지 꾸준히 유지해 온 긍정적인 추세입니다.
까르푸는 0.2%라는 비교적 완만한 시장 점유율 증가세를 보이며 2위 자리를 지켰다. 프로모션과 매력적인 로열티 프로그램을 통해 가격을 낮게 유지하려는 까르푸의 노력은 소비자들에게 호평을 받고 있다. 그러나 9.9%의 시장 점유율을 기록한 까르푸에게 있어 현재의 과제는 근거리형 매장을 지속적으로 확장해 나가는 것이다.
한편, 독일의 할인점 체인들은 여전히 스페인 시장에 주력하고 있다. 알디(Aldi)와 리들(Lidl)은 모두 신규 매장 개점 수가 가장 많은 소매업체에 속하며, 미디어에 가장 많은 투자를 하고 있는 기업들이다. 매출액 점유율 6.4%를 기록한 리들은 3위를 차지했으며, 2023년에는 두 번째로 높은 성장률을 달성했다. 하지만 이러한 성장은 단순히 신규 매장 개설을 넘어서는 것으로, 해당 체인이 2024년에도 지속적인 네트워크 확장을 통해 매장 수를 700개로 늘리겠다고 이미 발표한 점을 고려할 때 주목할 만하다.
에로스키(Eroski)의 경우, 영향권 확대와 더불어 상위 3대 업체 및 실적이 호조를 보이는 지역 체인점들의 압박을 견뎌내는 역량을 바탕으로 4위 체인으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 지역 소매업체들은 2023년 17%(+0.3%)의 시장 점유율을 기록하며, 차별화된 상품 구성을 통해 상품 종류가 제한적인 소매업체들에 대한 대안으로 자리매김했습니다.
DIA는 2023년 시장 점유율이 감소(-0.5%)한 상위 5대 체인 중 유일한 기업으로, 이러한 하락세는 알캄포(Alcampo)에 슈퍼마켓을 매각한 것과 밀접한 관련이 있습니다.
2024년에는 어떤 일이 펼쳐질까요?
2024년에는 인플레이션이 안정화됨에 따라 FMCG 판매량에 큰 변화는 없을 것으로 전망됩니다. 스페인이 위기 국면을 점차 벗어나면서 상황이 안정될 것으로 예상됩니다.
현재 FMCG(일용소비재) 부문이 조직화된 소매 채널로 계속 집중되면서 새로운 국면이 시작되고 있습니다. 전통적인 소매 방식의 변화에서 기회를 포착하는 체인점들이 가장 큰 성장을 이룰 것이며, 전문 업체들이 32.5%의 점유율을 차지하고 있는 신선식품 부문이 이를 결정짓는 핵심 요소가 될 것입니다.
인플레이션 둔화라는 현재의 상황에서, 스페인의 소매 체인들은 새로운 경기 사이클을 헤쳐 나가기 위해 합리적인 가격의 선택지로 자리매김하고자 하고 있다. 이들은 마케팅 활동을 강화하고 가격에 더욱 집중하고 있으며, 이로 인해 마진에 대한 압박이 커지고 있다. 자체 브랜드는 소매업체들이 가격 정책을 추진하는 데 있어 주요 수단 중 하나였다. 그러나 2023년 하반기에는 자체 브랜드의 성장세가 주춤했다.
안정성이 회복될 가능성이 높은 상황에서, 스페인 가계는 소비 패턴을 재조정하여 다시 한 번 한 곳의 유통망에서 식료품 쇼핑을 모두 해결하려 할 것이다. 이에 각 유통망은 소비자들이 장바구니를 가득 채우도록 유도하기 위해 프로모션과 할인 혜택을 앞세워 고객 유치 경쟁을 벌일 것이다.
실제로 점점 더 많은 소비자들이 할인 혜택을 누리기 위해 평소 이용하던 체인점과는 다른 곳에서 특정 품목을 구매하고 있습니다. 또한 좋은 할인 혜택을 발견하면 기꺼이 다른 브랜드로 갈아타는 소비자들도 늘고 있습니다(2022년 대비 4.3% 증가).
온라인 채널은 코로나19 팬데믹 기간 중 정점을 찍은 후, 팬데믹 이전의 성장률로 돌아왔습니다. 2023년, 전자상거래 부문은 43%에 달하는 FMCG(일용소비재) 카테고리에서 소비 비중이 증가했습니다. 이러한 추세는 지속될 전망이지만, 당분간 온라인 쇼핑은 오프라인 쇼핑을 대체하기보다는 이를 보완하며 공존할 가능성이 더 높습니다.
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