신중함이 아시아태평양 전역의 핵심 키워드로 부상하고 있으며, 고성장 시장에서도 많은 소비자들이 가치 중심적 접근 방식을 채택하기 시작하고 있다.
2025년 하프타임, 누메레이터 월드패널의 최신 아시아 펄스 보고서는 꾸준한 성장에서 강한 성장에 이르는 우산 아래 하나로 뭉친 세 지역의 이야기를 보여준다.
세계 경제의 모든 상황에도 불구하고, 아시아의 FMCG 부문은 2025년 초 회복력을 보이며 2분기에 2.5%의 가치 성장을 기록했다.
가장 큰 수혜자는 남아시아와 서아시아 지역으로, 인도의 호조 덕분에 성장률이 8.3%를 기록했다. 동남아시아도 3.2%로 양호한 성과를 보였으며, 북아시아 역시 1.6% 성장률을 기록해 긍정적인 평가를 받았으나 최근 기준으로는 낮은 수준이다.
부문별로는 식품이 3.9% 증가한 반면 음료는 3.0% 개선되는 등 더 강한 성장세를 보였으며, 가정용품(3.7%)이 개인용품(2.4%)을 앞질렀다.
북아시아: 핫스팟들조차 둔화되고 있다
북아시아 최대 시장인 중국 본토는 2025년 상반기 완만한 성장을 보였으며, 특히 읍·면급 시장을 비롯한 저층급 도시들이 주요 성장 동력으로 작용했다.
한국에서도 비슷한 양상이 펼쳐졌다. 3.8% 성장률은 1년 전 두 자릿수 성장률에 비해 급격히 둔화된 수치다. 경기 침체로 소비자들이 지출을 줄이고 구매 빈도를 낮추면서 인플레이션이 주된 원인으로 지목되고 있다.
대만에서도 성장세가 주춤했다. 2분기 FMCG 매출액은 7.8% 증가했을 수 있으나, 이는 1분기 8.8%에서 둔화된 수치이며, 연간 성장률은 0%에서 5% 사이로 정상화될 전망이다.
동남아시아: 실적 부진
이 하위 지역 전체에서 한 가지 사실은 분명합니다: 소비재(FMCG) 시장이 지난해보다 더딘 성장세를 보이고 있으며, 소비자들이 가격 인상에 대처하는 방법을 찾으면서 판매량이 감소하고 있습니다.
예를 들어 인도네시아에서는 음료와 유제품이 판매량 감소의 주된 원인이 되었으며, 가정용품 판매량 역시 소비자들이 우선순위를 재조정하면서 축소되었습니다. 예를 들어 유아용품과 같은 카테고리에서 소비자들은 더 저렴한 제품으로 전환하는 다운트레이딩을 선택했습니다.
말레이시아에서도 동일한 추세가 관찰됐다. 물가 상승률이 하락하고 명절 프로모션이 지속되는 가운데서도 FMCG(일상 소비재) 지출은 제한적인 수준을 유지했다. 이는 소비자의 행동에 근본적인 변화가 일어나고 있음을 시사하는데, 프로모션 혜택의 매력보다 가치 의식이 더 중요해지기 시작한 것이다.
태국에서는 강력한 정부 보조금 부재와 같은 현지 요인도 작용하여 가정용 FMCG 시장이 위축되었습니다. 특히 개인 위생용품 부문은 도시 소비자들의 야외 활동 증가로 2년간 강한 회복세를 보였으나, 현재 가장 큰 둔화세를 보이고 있습니다.
필리핀의 장기적 전망은 여전히 긍정적이지만, 필수품 카테고리에서 판매량은 안정적인 수준을 유지하고 있음에도 불구하고 FMCG(일용소비재) 매출액은 다시 한번 약세를 보이고 있다.
그러나 베트남 도시 지역의 FMCG(일상 소비재) 실적은 해당 하위 지역의 전반적 추세를 역행하며 15년 만에 가장 높은 상반기 성장률을 기록했다. 주로 식품, 식료품 및 전기 요금 인상이 기여했으나, 특히 음료 부문에서 판매량은 감소세를 보였다. 농촌 지역은 소비자들이 지출을 줄이면서 매출액이 급감하는 등 해당 하위 지역의 전형적인 모습을 보였다.
남아시아 및 서아시아: 인도로 인한 성장
인도의 강력한 표면적 성과는 소비자들의 보다 신중한 태도를 가리고 있다. 도시 지역 FMCG 판매량은 2분기에 4.6% 증가했으나, 이는 전년 동기 5.5% 성장률에 비해 하락한 수치다.
음료 부문에서 가장 큰 하락세가 관찰됐다. 지난해 14%의 판매량 증가를 기록했던 이 부문은 올해 2%에 그쳤다. 특히 병입 탄산음료의 실적은 더욱 부진해 전년 대비 마이너스 성장을 기록했다.
거시경제적 요인으로 인해 소비자들이 지출을 더욱 신중하게 하는 경향이 나타나고 있으며, 이러한 행동 변화는 특히 우유 음료나 커피와 같은 선택적 소비재 분야에서 두드러지게 관찰된다. 해당 품목에서 소비자들은 소용량 제품을 선호하는 추세다.
서쪽으로 더 나아가 아랍에미리트와 사우디아라비아는 인구 증가로 인해 판매량이 개선되었습니다. 구매자당 판매량과 장바구니 규모는 정체 상태일 수 있으나, 접근성 높은 패키지와 가격대로 진입 장벽을 낮춰 신규 고객 유입에 큰 기회가 존재합니다.
아시아 펄스 2025년 2분기 보고서는 누메레이터 월드패널의 아시아 11개 시장 가구 패널 데이터를 바탕으로 해당 지역의 진화하는 시장 동향을 심층적으로 분석합니다. 추가 인사이트 및 맞춤형 분석이 필요하시면 언제든지 문의해 주십시오.
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