인플레이션이 둔화되었음에도 불구하고, 프랑스 소비자들의 여건은 여전히 어려운 상황입니다. 소비자들이 아직 체감하기 힘든 물가 하락에 더해, DPH 품목에 관한 데스크로제 법의 시행, 불안감을 조장하는 사회적 분위기, 궂은 날씨, 그리고 출산율 감소와 같은 구조적인 문제들까지… 이 모든 요인들이 소비 회복을 가로막고 있습니다.
기억해야 할 점:
- 일상용품 구매액이 0.9% 감소했다.
- 프랑스인들의 소비는 정체 상태이며, 증가율은 고작 0.3%에 그쳤다.
- 자사 브랜드 제품들이 선전하고 있다.
- 소비자들은 가장 저렴한 가격과 할인 행사, 좋은 특가 상품을 찾게 될 것입니다.
- E. Leclerc가 여전히 선두를 달리고 있으며, ‘레 무스케타르’ 그룹은 기계적 성장과 유기적 성장을 동시에 이루고 있고, 카르푸 그룹은 카지노 매장을 인수한 후 새로운 활력을 얻고 있다.
- 가구의 20%가 생계비를 감당하기 어려워하고 있다.
절제된 소비: 장바구니에 담는 물건이 줄었다.
인플레이션이 지속된 지난 2년 동안 형성된 새로운 소비 습관은 여전히 이어지고 있다. 소비자들은 장을 보는 횟수는 늘었지만 장바구니에 담는 품목 수는 여전히 줄이고 있으며, 식료품은 소비 지출을 조정할 때 고려하는 변수로 자리 잡았다.
칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)의 데이터에 따르면, 모든 유통 채널(대형마트, 중형마트, 프로시, 식료품 할인점, 드라이브스루 및 전문점)을 통틀어 프랑스인들의 일상용품 구매 지출은 2023년부터 2024년 사이 0.9% 감소했으며, 특히 세제 및 위생용품(-1.8%), 위생·미용 제품(-3.4%), 음료(-3.4%)(청량음료(-5.1%), 주류(-1.8%), 생수(-2.7%) 포함) 및 신선식품(-1.5%)에서 더 큰 감소세가 나타났습니다.
물가 수준이 2022년보다 여전히 높은 상태라, 소비자들은 6월부터 이어지고 있는 디플레이션을 체감하지 못하고 있습니다. 그 결과, 소비 지출은 0.3% 증가에 그쳐 정체 상태를 보이고 있는데, 이는 매우 이례적인 현상입니다. 하지만 친환경 제품 구매에 대한 의지와 지속 가능한 제품 소비가 점차 활기를 띠고 있는 것으로 보이며, 이에 대한 지출 비중은 0.2%포인트 증가해 21%를 기록했습니다. 유기농 시장의 연간 추세는 여전히 부정적이지만, 2024년 하반기에는 긍정적인 전환 조짐이 보이며, 소비 비중은 다시 0.7% 증가세로 돌아선 것으로 보인다.
이번 경기 위축으로 가장 큰 타격을 입은 주체는 누구이며, 수혜자는 누구인가?
국내 브랜드들은 소비자들의 선택 과정에서 가장 먼저 고려되는 대상이지만, 소비자들은 여전히 자체 브랜드(MDD)를 선호하고 있으며, 이로 인해 자체 브랜드는 현재 FMCG-FLS 시장의 약 40%를 차지하고 있다.
일반 소매점들이 매출 감소(-1.1%)의 가장 큰 타격을 입었고, 대형마트와 슈퍼마켓의 시장 점유율은 하락한 반면, 전자상거래 (드라이브 스루 및 온라인 주문) 가 최대 수혜자로 떠올랐습니다. 전자상거래의 시장 점유율은 10.3%를 기록하며 0.7%포인트 상승했습니다. 근거리 유통 채널도 호조를 보이며, 시장 점유율이 0.2%포인트 상승해 7.8%를 기록했습니다. 이는 근본적인 추세에 부합하지만, 이 채널은 올림픽 효과의 수혜를 입기도 했습니다.
마지막으로, 전문 유통 채널은 매출액 기준 4.3% 증가라는 매우 좋은 실적을 기록했습니다. 이는 현재 진행 중인 시장 분할 현상을 잘 보여줍니다. 소비자들은 특정 제품군에 대해 가장 저렴한 가격과 좋은 거래를 찾아 나서고 있는데, 2024년에 약 1,050만 가구를 유치한 ‘액션(Action)’의 성공이 이를 증명합니다. 또는 전통적인 신선 식품의 경우 가성비를 최우선으로 여기는 소비자들이, 품질 면에서 다소 뒤처진다는 인식을 받는 대형 유통업체 대신 '그랑 프레(Grand Frais)'에서 훌륭한 대안을 찾았다는 점도 이를 뒷받침합니다.
700개 이상의 매장이 이미 브랜드(그리고 가격 포지셔닝!)를 변경했거나 변경할 예정인 가운데, 대형 유통 업계는 대대적인 개편을 겪고 있습니다. 가계 소비 감소라는 현 상황에서 수익성을 유지하기 위해서는 업계 재편이 거의 불가피하다.
올해는 패자보다 승자가 훨씬 더 많다! 그 원인은 카지노(Casino) 계열의 대형마트와 슈퍼마켓, 그리고 코라(Cora) 계열의 대형마트가 사라졌기 때문이다. 인터마르셰(Intermarché)와 까르푸(Carrefour)는 점포 수 증가 효과로 인해 직접적인 수혜를 보고 있다.
- 이로써 까르푸 그룹의 시장 점유율은 0.8%포인트 상승한 20.6%를 기록했습니다.
- 이로써 무스케타르 그룹은 시장 점유율을 0.9%p 상승시켜 17%를 기록했습니다.
- 하지만 주목할 만한 점은, 여전히 선두를 달리고 있는 E.Leclerc 그룹이 점포 수는 변함없음에도 불구하고 0.6%포인트 상승한 24.2%의 점유율로 압도적인 1위를 차지했다는 사실이다.
- 또한 매장 수 변동 없이 연말에 리들(Lidl)이 보여준 강력한 회복세는 2025년에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다!
2024년의 다른 주요 사건들:
이러한 격차는 사회 계층과 구매력 측면에서도 확인된다.
가구의 20%가 생계비를 감당하기 어려워하고 있다. 노동자, 농민, 중간직 종사자 및 자녀가 있는 가구는 지출을 줄이는 선택을 반복하고 있으며, 이들의 소비는 3.2% 감소했다. 반면, 여유 있는 계층은 재정적 여유가 더 커 소비가 0.6% 증가했다.
- 올림픽이라는 마법 같은 시간이 아름다운 성장으로 이어졌습니다.
- 현재의 상황 속에서 소비자들이 식사 중심 제품, 즐거움을 주는 제품, 에너지 보충 제품, 그리고 일상적인 케어 제품에 대한 열광을 보이고 있는데, 이는 집에서 보내는 시간이 늘어나고 위안을 원하는 욕구가 커졌음을 반영합니다.
- DPH의 프로모션 제한은 이미 어려움을 겪고 있는 해당 매장에 도움이 되지 않는다.
2024년 꼭 알아둬야 할 10가지 핵심 지표를 담은 인포그래픽을 다운로드하려면 여기를 클릭하세요.
.svg)