2024년 어머니의 날을 맞아 화장품 성수기가 다가오고 있다. 코로나19 이후 전자상거래의 성장세가 주춤하고 오프라인 매장으로의 고객 유입이 회복되면서,각 브랜드와 유통업체들은 미용 시장의 기회를 잡기 위해 만반의 준비를 하고 있습니다. 브랜드 간 경계가 점차 사라지는 경쟁뿐만 아니라, 여행 시장 개방으로 인한 도전과제까지 직면해 있습니다. 시장 트렌드 연구 기관인 칸타(Kantar)는 최신 대만 화장품 시장 트렌드 보고서인 《포스트 코로나 세대별 화장품 소비 행동 인사이트 보고서》를 발표하여, 화장품 산업의 포스트 코로나 동향을 해석하고 15세에서 65세까지 다양한 세대의 소비자 구매 행동 경향을 분석했습니다.
1인당 연간 평균 소비액 14,000대만달러, 화장품 시장 코로나19 이후 역성장 6%
팬데믹 이후 대만 여성들의 화장품 수요가 더욱 증가했습니다. 칸타(Kantar) 소비자 지수가 장기간 추적한 대만 화장품 소비 데이터에 따르면, 팬데믹 이후 오프라인 매장으로의 유동 인구가 회복되면서 대만 화장품 및 스킨케어 시장이 성장세를 보였으며, 1인당 연간 평균 지출액은 14,000대에 달했고, 2023년 3분기 전체 시장 매출액은 전년 동기 대비 6% 증가했습니다.
그림 1. 대만 화장품 시장 매출액은 팬데믹 이후 지속적으로 역성장세를 보이며 연간 성장률이 6%에 달했다.
젊은 Z세대: 메이크업 과정이 가장 다양하며, 향수 구매를 우선시한다
케도(Kantar)의 연구에 따르면, 화장품 소비자들은 연령대에 따라 서로 다른 소비 행태를 보이며, 이는 우선적으로 구매하는 제품 카테고리에도 반영된다. 15~24세 Z세대를 예로 들면, 이 연령대 소비자들은 연평균 3.7가지의 메이크업 제품을 구매하는데, 이는 전체 소비자 평균보다 17% 높은 수치이며, 다른 연령대 소비자들보다 향수 구매를 더 선호하여 향기를 통해 자신만의 스타일을 표현하는 경향이 있다.
경숙 Y세대: 구매력이 가장 강하며, 명품 브랜드를 선호하면서도 할인 행사에도 민감하다
25-44세의 밀레니얼 세대는 가장 강력한 구매력을 지니고 있으며, 럭셔리 화장품 구매자 비율이 상대적으로 높습니다. 평균적으로 두 명 중 한 명꼴로 지난 1년간 럭셔리 화장품을 구매한 경험이 있으며, 2023년에는 증가 추세를 보였습니다. 주목할 점은,25-34세의 포스트 밀레니얼 세대는 가성비에 매우 민감하며, 상품 선택 시 타인의 추천에 의존하는 경향이 있어 다른 연령대보다 평판이 좋은 인기 상품을 구매하는 비율이 높습니다.
성숙한 X세대: 기초 케어를 바탕으로, 사회적 활동 회복과 함께 건강한 피부톤 추구
중년 여성의 화장품 시장 참여도가 낮기 때문에 브랜드의 정밀한 커뮤니케이션이 더욱 중요합니다. 45-54세 X세대의 화장품 소비는 기초 케어를 중심으로 하며, 메디컬 뷰티 브랜드를 선호하는 경향이 있습니다. 55세 이상 베이비붐 세대는 화장품 소비에 더 신중하며, 피부 보습, 모발 볼륨 증진, 색상 보호를 주요 요구 사항으로 삼습니다. 팬데믹 이후 사회적 교류가 증가함에 따라,베이비붐 세대도 간단한 베이스 메이크업과 립 컬러로 화사한 피부톤을 연출하며, 얼굴 베이스 메이크업과 립 컬러의 매출 비중이 다른 연령대보다 각각 4%와 9% 더 높다.
그림 2. 칸타(Kantar) 소비자 지수는 각 연령대의 화장품 수요를 종합하여 화장품 브랜드에 지침을 제시합니다.
케도: 코로나19 이후 화장품 소비 패턴이 재현되며, 연령대별 미용 시장 수요가 재편되고 있다
칸타(Kantar) 소비자 지수의 《팬데믹 이후 세대별 뷰티 소비 행동 인사이트 보고서》에 따르면, “팬데믹 이후 뷰티 및 스킨케어 브랜드는 끊임없는 도전에 직면해 왔으며,홈케어, 힐링 향수, 샘플 체험 등을 통해 시장 수요를 지속적으로 자극해 왔습니다. 이제 팬데믹 이후 여성 소비자들이 일상으로 돌아오면서, 칸타 데이터에 따르면 화장품 및 스킨케어에 대한 지출 금액과 구매량이 증가해 화장품 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 향후 시장의 과제는 보복적 해외 여행과 해외 쇼핑의 편의성 증대로, 이는 일부 국내 소비에 타격을 줄 것으로 보입니다.”
케이도(Kantar)는 잠재 고객층을 확보하기 위해 소비층을 연령대와 세분화된 그룹별로 세밀하게 구분하는 것이 트렌드라고 지적하며, 제조사들은 전자상거래의 급성장을 활용해 브랜드 인지도를 높이는 방안, 오프라인 매장 복귀가 브랜드 경험을 강화할 기회가 될 수 있는지, 해외 소비의 설렘을 공유와 재창출로 연결하는 방안 등을 모색해야 한다고 조언합니다. 또한 소비 여정을 통해 행동을 분석하고, 점점 더 많은 화장품 및 스킨케어 브랜드가 세분화된 수요에 맞춰 사업을 운영하며, 각 소비자 그룹이 중요하게 여기는 세부적인 요소에 맞춰 대응하는 모습을 볼 수 있습니다.더욱 독창적인 정체성을 갖추거나 목소리를 낼 수 있는 브랜드를 구축하는 데 주력하는 것이 시장 가능성을 더욱 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
FMCG(일용소비재) 소매 시장에 대한 더 자세한 정보는 KANTAR(칸타) 소비자 지수의 신사업 개발 및 마케팅 총괄 디렉터인 Peggy Liu( peggy.liu@kantar.com, 02-2570-0556#365)에게 문의해 주시기 바랍니다.
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