2023년 3분기 전 세계 외식(OOH)용 스낵 및 무알코올 음료 지출은 전년 동기 대비 11% 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년에 발생한 불가피한 침체 이후 지속되어 온 완만한 회복 추세의 연장선상에 있습니다. 그러나 두 시장은 매출액 기준 매우 높은 성장률을 기록하고 있으며, 이는 단순히 가격 상승 때문만은 아닙니다.
전반적으로, 외식 및 가정용 스낵 및 무알코올 음료에 대한 총 지출은 10분기 연속 증가세를 이어가며 전년 동기 대비 9% 상승했다.
시장을 더 자세히 분석해 보면, 2023년 외식 지출이 가정 내 지출보다 더 빠르게 증가하여 11%(68억 달러) 상승했으며, 1분기 164억 달러에서 3분기 232억 달러로 늘어났습니다. 이는 가정 내 지출이 8%(66억 달러) 증가해 377억 달러를 기록한 것보다 더 높은 수치입니다.
OOH 부문은 특히 브라질에서 압도적인 우위를 차지하고 있는데, 이곳에서는 3분기 성장률이 41%로 급증한 반면 가정 내 지출은 8%에 그쳤으며, 영국에서도 OOH 매출액이 21% 증가해 가정 내 구매 증가율(11%)의 두 배를 기록했습니다. 스페인과 멕시코는 가정 내 광고 지출이 우위를 점한 유일한 두 시장이다.
브라질, 영국, 프랑스, 중국 본토에서는 배달보다 매장 방문이 더 선호된다
내부 성장
스낵 및 음료 분야의 OOH(외부 광고) 지출 증가 배경을 좀 더 자세히 살펴보면 긍정적인 신호가 보입니다. 인플레이션으로 인한 ‘가격 효과’는 영국 내 지출 증가분의 3분의 1, 즉 전체 증가분 21% 중 7%만을 차지합니다. 이는 지출액 증가가 외식 횟수의 실질적이고 자연스러운 증가와 관련이 있음을 시사합니다.
2023년 3분기 외식 시장 규모가 2022년 동기 대비 41% 성장한 브라질의 경우에도, 가격 인상이 전체 성장의 45%만을 차지할 뿐이며, 주요 성장 요인은 외식 횟수의 회복과 1회 외식당 구매량 증가에 있다.
균형 회복까지는 아직 갈 길이 멀다
그러나 이러한 견고하고 지속적으로 개선되는 실적에도 불구하고, 스낵 및 음료 제품의 외식(OOH) 판매와 가정 내(at-home) 판매 간의 균형은 아직 팬데믹 이전 수준으로 완전히 회복되지 않았다. 현재 외식(OOH) 구매는 전체 시장 규모에서 38%를 차지하고 있는데, 이는 2019년 3분기 당시 41%였던 수치에 비해 감소한 것이다.
호텔·카페·레스토랑 업계는 거의 정상으로 돌아왔다
외식 소비 회복에 있어 핵심적인 역할을 하는 호텔, 레스토랑, 카페 부문의 전체 지출 비중은 2분기 연속으로 안정세를 유지하며 팬데믹 이전 수준과 비슷한 양상을 보였다. 이제 외식 시장 전체가 팬데믹 이전의 가치를 완전히 회복할 수 있을지는, 전통 소매업의 충동 구매 채널인 레스토랑의 호황 여부에 크게 좌우될 전망이다.
외식 시장의 전체적인 회복이 팬데믹 이전 수준으로 돌아가는지는 식당, 즉석 구매 채널, 그리고 전통 소매업에 달려 있다
간식류가 음료를 앞지르고 있다
외식 시장의 경우, 현재 가장 빠른 매출 성장세를 보이는 분야는 스낵 제품 시장으로, 15%의 증가율을 기록한 반면 무알코올 음료는 10% 증가에 그쳤다.
현재 커피와 과자 부문이 각각 14%와 12%의 빠른 성장률을 기록하며 가장 두드러진 성과를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 주로 이러한 제품들이 주로 판매되는 커피숍, 베이커리, 즉석 구매 채널의 부활과 관련이 있을 것으로 보입니다.
2023년 3분기에는 커피와 비스킷이 가장 높은 성장률을 기록한 품목입니다
비스킷 및 케이크 판매가 차지하는 OOH 시장 전체 매출 비중은 2021년 39%에서 현재 41%로 증가했으며, 이는 주로 영국과 브라질 소비자들의 수요에 힘입은 결과입니다.
2024년, 팬데믹으로 촉발된 변화의 흐름에 따라 외식 시장의 현황(장소, 유통 채널, 카테고리 측면에서)은 계속해서 재편될 것입니다. 인플레이션은 지속적인 과제로 남아 있는 가운데, 소비자들은 새로운 습관과 생활 패턴을 계속해서 받아들여 나갈 것입니다.
스낵 및 음료 브랜드들은 다음과 같은 질문들을 스스로에게 던져야 합니다:
- 올해 생활비 위기가 외식 산업에 어떤 영향을 미칠까요?
- 각 여행 상품에 대해 우리 제품에 적합한 가격 전략은 무엇일까요?
- 각기 다른 상황에 맞춰 음량을 어떻게 조절할 수 있을까요?
월드패널은 분기마다 외식 및 음료 시장의 동향을 추적하며, 외식 및 가정 내 소비의 균형, 유통 채널 현황, 그리고 각 카테고리의 실적을 분석합니다.
출처: Kantar Worldpanel 2023 – 외식 시장 동향 조사
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