신학기가 시작되면서 패션 온라인 판매는 오프라인 매장 판매에 밀려날 것으로 예상됩니다. 이에 Worldpanel by Numerator(구 Kantar)는 2025년 상반기 디지털 패션 시장의 현황을 분석해 보기로 했습니다.
이제 패션 지출의 21.8%가 인터넷에서 이루어지고 있습니다! 고객 수는 계속 증가하고 있으며, 평균 구매 금액도 점점 더 커지고 있습니다.
이러한 추세에도 불구하고 프랑스 소비자들의 쇼핑 사이트 선택지는 점점 좁아지고 있다. 테무(Temu)의 눈부신 성장으로 시장 구도가 재편되었으며, 이제 이 중국 사이트는 아마존, 빈티드, 자란도와 어깨를 나란히 하는 필수적인 존재가 되었다.
패션, 전자상거래의 핵심:
• 패션 상품 판매액은 온라인 상품 구매 총액의 17%를 차지하며, 이는 전자제품 구매액과 동일한 수준입니다.
• 프랑스인 2명 중 1명은 온라인에서 패션 상품을 구매합니다.
• 프랑스인의 8%는 오로지 인터넷을 통해서만 패션 상품을 구매합니다.
• 온라인 장바구니 금액은 오프라인 매장보다 10유로 더 높습니다(46.3유로 대 36.6유로).
• 온라인 쇼핑 이용이 확대되고 있습니다: 50세 이상 연령층이 전체 지출의 38.7%를 차지합니다(2021년 대비 5%포인트 증가).
이 시장은 소수의 주요 기업들을 중심으로 형성되어 있습니다:
• 순수 온라인 업체들이 클릭 앤 모터(Click & Mortar) 업체들(41%)을 제치고 여전히 매출에서 우위를 점하고 있습니다(매출액 기준 59%).
• 온라인에서 구매된 패션 상품의 67.3%가 상위 20개 사이트에 집중되어 있습니다(2024년 상반기 대비 62%에서 증가).
• 패션 구매의 67.3%가 단 20개 사이트를 통해 이루어집니다.
• 매출액 기준으로는 잘란도(Zalando)가 아마존(Amazon)과 빈티드(Vinted)를 제치고 상위 3개 기업 중 1위를 차지했습니다.
• 셰인(Shein)은 이제 테무(Temu)의 추격을 받고 있습니다.
« 온라인 패션 시장은 계속 성장하고 있으며, 이제는 50대 이상 인구층을 새로운 성장 동력으로 삼고 있습니다. 소수의 사이트를 중심으로 시장 집중도가 높아지는 가운데, 한 가지 큰 변화가 있습니다. 바로 Temu의 급속한 부상입니다. Temu는 디지털 영역을 훨씬 뛰어넘는 판매량을 기록하는 초저가 상품 라인업 덕분에 이제 빼놓을 수 없는 존재가 되었습니다.»라고 Worldpanel by Numerator의 고객 팀 리더인 Hélène Janicaud는 강조합니다.
TEMU 사례: 새로운 파괴적 혁신 기업
Temu는 2025년 상반기 일부 시장에서 (판매량 기준) 1위 온라인 쇼핑몰로 부상했습니다. 패션 액세서리 부문(2024년 상반기 1위: Shein)에서는 전체 구매의 4분의 1을 차지했으며, 더욱 놀라운 점은 남성 기성복 부문(2024년 상반기 공동 1위: Amazon-Zalando)에서도 1위를 차지했다는 것입니다.
이러한 상승세는 제품에 따라 시장 평균보다 50~90% 저렴한 초경쟁적인 가격 정책에 기인합니다.
테무는 주로 시장 내 다른 업체들의 판매량을 잠식하며 성장을 이룩하고 있습니다. Temu의 경쟁은 아마존이나 Shein과 같은 디지털 영역에서 가격 경쟁을 통해 이루어지지만, 이제는 GSA Lidl, Carrefour, Leclerc와 같은 대형 유통업체, Action이나 Zeeman과 같은 '저가' 업체, 심지어 Decathlon이나 Intersport와 같은 스포츠 업체 등 주로 오프라인 매장을 통해 판매되는 업체들로까지 확대되고 있습니다. 따라서 경쟁은 단순히 디지털 영역 내에서만 이루어지는 것이 아니라 그 범위를 훨씬 넘어 확장되고 있습니다.
조사 방법: 12,500명의 패널로 구성된 Worldpanel Fashion 패널.
패션 부문: 의류/신발/액세서리/홈텍스타일 – 전체 유통 채널(온라인 및 오프라인 매장).
분석 기간: 2025년 1월~6월(2025년 상반기) 대 2024년 상반기
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