지속적인 글로벌 경제 불확실성에도 불구하고, 아시아의 FMCG 시장은 2025년 1분기에 탄력성을 보여주며 소비자 지출이 전년 동기 대비 2.8%의 견실한 성장을 달성했습니다. 주요 카테고리 중 식품, 음료 및 가정용품이 특히 강한 실적을 보였습니다. 개인 위생용품은 다소 완만한 성장을 기록한 반면, 유제품은 매출액이 감소했습니다.
북아시아는 주로 식품·음료 및 가정용품 부문의 성장에 힘입어 지출이 1.9% 증가하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 동남아시아는 광범위한 카테고리 성장에 힘입어 4.1% 증가하며 지역 평균을 상회했다. 한편 서아시아와 남아시아는 인도 시장의 역동성에 힘입어 6.2%라는 견실한 성장률을 기록하며 해당 지역을 주도했다.
북아시아: 탄탄한 출발
2025년 1분기 북아시아 FMCG 시장은 1.9%의 안정적인 성장세를 유지하며 지속적인 시장 도전 속에서도 탄력성을 보여주었다. 식품·음료 및 가정용품 부문이 성장에 주요 기여를 지속한 가운데, 개인용품 부문이 반등세를 보였다. 그러나 유제품 부문은 여전히 하락세를 이어가고 있다.
중국 본토의 FMCG 시장은 명절과 가족 방문 재개에 힘입어 올해 긍정적인 출발을 보였다. 홈케어 부문이 여전히 성장을 주도하고 있다. 저층 도시의 소비는 5.9% 증가했으며, 시급 시장에서는 10% 이상의 성장률을 기록했다.
한국의 가치 성장은 바구니 지출 증가 덕분에 4.2%를 유지했다. 반면 쇼핑 빈도는 지난해 3분기 이후 지속된 하락 추세를 이어갔다.
대만의 FMCG 시장은 전 분기의 강한 성장세를 이어가며 8.8%의 가치 증가율을 기록했다. 식품 및 비식품 부문은 각각 8%, 11% 성장했으며, 이는 지난 1년간 증가한 소비자 지출에 힘입은 결과이다.
동남아시아: 지출은 증가했으나 신중한 소비 행태
동남아시아의 FMCG 시장은 1분기에도 견조한 성장세를 유지하며 전년 동기 대비 4.1% 성장률을 기록했다. 식품·음료, 가정용품, 개인용품 부문이 강한 성장세를 보인 반면, 유제품 부문은 다소 완만한 성장률을 보였다.
말레이시아의 FMCG 시장은 전년 대비 성장률이 1.6%로 둔화되었습니다. 말레이시아 소비자들은 가치 중심적 소비 성향이 강해지면서 쇼핑 횟수는 줄였으나 방문당 지출액은 증가했습니다. 연초에 진행된 명절 프로모션과 평균 가격 하락 역시 구매량과 방문당 지출 증가에 기여했습니다.
인도네시아에서 FMCG(일용소비재)는 전년 대비 성장률이 둔화된 5.5% 증가를 기록했으며, 판매량은 사상 처음으로 감소했습니다. 이는 최근 경제적 압박으로 인해 소비자들의 지출이 실질적으로 위축되었음을 시사합니다. 이에 소비자들은 가성비를 높이기 위해 구매량을 늘리거나 더 저렴한 제품으로 전환하는 방식으로 대응하고 있습니다.
한편 태국에서는 2024년 하반기 가정용 FMCG 시장이 회복세를 보였음에도 불구하고, 1분기에는 다시 둔화되어 2.7%의 성장률을 기록했습니다. 이는 소비자들이 정부 보조금을 활용해 구매를 앞당긴 결과 구매가 지연되었음을 시사합니다. 2025년에 추가 정부 보조금이 제공되지 않을 경우 낮은 성장률 또는 정체 상태가 예상됩니다.
필리핀 소비자들의 FMCG 지출은 1분기에 5.5% 성장률로 강세를 보이며 시작되었습니다. 쇼핑 빈도는 줄었지만 한 번에 더 많이 구매하는 소비자들의 행태가 시장 성장을 이끌고 있습니다.
베트남은 5년 만에 가장 강력한 1분기 실적을 기록했으며, 식료품 및 외식 서비스, 주거, 공공요금, 의료 등 필수품에 힘입어 소비자물가지수(CPI)가 상승했다. 가정용 FMCG는 소폭 회복세를 보였으며, 설 연휴가 적당한 상승 효과를 가져왔다.
인도: 완화되는 인플레이션, FMCG 지출 재편
FMCG는 1분기에 7.1%의 가치 성장을 기록했으며, 판매량은 4.4% 증가하고 평균 가격은 2.5% 상승했습니다. 가치와 판매량 성장 모두 전년 대비 둔화되었습니다.
인플레이션은 전반적으로 완화되고 있으나, 소비자들은 여행, 외식, 라이프스타일 체험 등 FMCG(일상 소비재) 부문 외의 분야로 지출을 전환하고 있다. 이는 특히 고소득 가구에서 두드러지는 현상인 반면, 저소득 가구는 필수품 구매를 우선시하고 있다.
UAE: 압박 속에서도 라마단 판매는 탄력성을 유지하고 있다
아랍에미리트(UAE) 소비자들은 강력한 라마단 판매와 꾸준한 인구 증가에 힘입어 1분기 동안 더 많은 FMCG(일상 소비재)를 구매했습니다. 감소하는 카테고리보다 증가하는 카테고리가 더 많아, 경제적 압박에도 불구하고 소비자들의 낙관적인 심리를 반영하고 있습니다.
사우디아라비아: 회복세는 빈도 증가에 힘입어
인플레이션 완화로 인구 증가에 따른 FMCG 판매량이 회복세를 보이고 있으며, 가계 구매 규모는 축소되었음에도 불구하고 쇼핑 빈도는 증가하고 있다.
칸타 아시아 월드패널 부문이 기획한 '아시아 펄스 2025년 1분기 보고서'는 아시아 지역 전반의 진화하는 시장 동향을 심층적으로 분석합니다. 보다 자세한 통찰력과 맞춤형 분석이 필요하시면 언제든지 문의해 주십시오.
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