지출을 줄이고 있음에도 불구하고, 올해 소매업체 프리미엄 라인의 판매가 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되며, 12월에는 10억 파운드를 넘어설 가능성도 있습니다.
식료품 가격 상승률이 이번 달 4.7%로 둔화됐다. 크리스마스를 앞두고 소매업체들이 판촉을 강화한 영향이다. 11월 2일까지 4주간 식료품점의 실제 매출은 전년 동기 대비 3.2% 증가했으며, 특히 할인 상품 구매액은 9.4% 급증했다. 반면 정가 상품 구매액은 1.8% 증가에 그쳤다.
크리스마스 광고가 화면을 장식하며 슈퍼마켓 업계의 성탄절 경쟁이 본격화됐다. 소매업체들은 특히 올해 예산안 발표를 앞두고 일부 가정이 겪는 경제적 어려움을 잘 인지하고 있다. 소비자들에게 가격 대비 가치를 제공하기 위해 노력하는 모습을 보여주고자 하며, 다량 구매 할인보다는 가격 인하에 중점을 두고 있습니다. 절약을 원하는 건 그린치만이 아닙니다. 10월 식료품점 소비자 지출의 약 30%가 할인 상품에 집중되었으며, 크리스마스가 가까워질수록 이 수치는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
지출을 줄이고 있음에도 불구하고, 올해 소매업체 프리미엄 라인의 판매 기록이 새로 경신될 것으로 예상되며 12월에는 10억 파운드를 넘어설 가능성도 있습니다. 소비자들이 단순히 가장 저렴한 제품이 아닌 뛰어난 가치와 품질을 찾는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 특히 크리스마스 시즌에는 자신을 위한 특별한 소비를 원하는 사람들이 늘어나며, 생활비 위기 속에서도 소비자들은 이를 보다 합리적인 가격으로 실현하기 위해 소매업체의 프리미엄 자사 브랜드 제품으로 눈을 돌리고 있습니다. 최근 한 달간 이 제품군의 매출액은 5억 8,200만 파운드에 달했으며, 크리스마스가 다가옴에 따라 두 배로 증가할 전망입니다. 이는 사상 처음으로 12월 한 달간 10억 파운드를 돌파할 것으로 예상됩니다.
블랙프라이데이를 준비하는 식료품점들이 아마존과 맞서 싸운다
블랙프라이데이 주간은 특히 온라인에서 식료품점들의 매출을 크게 끌어올릴 수 있다. 지난해 동기간 아마존은 일반 상품 부문에서 여전히 최고의 쇼핑처로 자리매김했으며, 테스코와 아스다는 각각 2위와 3위를 차지했다. 시장 전체적으로 평균 114%의 매출 증가가 발생했으며, 당사 데이터에 따르면 전자제품, 화장품, 장난감 부문이 2024년 일반 거래 주간 대비 가장 큰 매출 급증을 기록했다.*
온라인은 식료품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 남아 있으며, 이번 달 가정 배달 지출은 11% 증가했습니다. 해당 서비스를 제공하는 모든 소매업체의 매출이 상승했습니다. 온라인 성장은 주로 기존 고객층에 의해 주도되고 있습니다. 기존 쇼핑객들은 이 방식의 편리함을 계속해서 높이 평가하며 더 많은 주문을 하고 있기 때문입니다. 평균적으로 온라인 식료품 서비스를 이용하는 가구는 현재 한 달에 세 번 쇼핑을 하며, 이는 식료품점 지출의 무려 61%를 차지합니다.
오카도, 2021년 이후 가장 빠른 성장세
온라인 주문 증가세에 힘입어 오카도는 11월 2일까지 12주간 2.1%의 신규 시장 점유율을 기록하며 사상 최고치를 경신했다. 이는 3개월 연속 가장 빠르게 성장하는 식료품 유통업체로서의 위치를 공고히 한 결과다. 15.9%의 매출 성장률을 기록한 오카도는 2021년 4월 이후 4년 만에 최고 성장률을 달성했다.
테스코와 리들 모두 시장 점유율을 0.5%포인트씩 확대했다. 리들은 4월부터 이어진 두 자릿수 성장세를 유지하며 12주 동안 매출을 10.8% 증가시켜 점유율을 8.2%로 끌어올렸다. 영국 최대 식료품점인 테스코의 매출은 5.9% 증가하며 시장 점유율 28.2%를 기록했다. 세인즈버리는 5.2%의 매출 성장률을 기록하며 시장 점유율을 15.7%로 끌어올렸다.
알디는 시장 점유율 10.6%를 기록하며 시장 점유율을 확대하고 매출을 4.4% 증가시켰습니다. 아이슬란드의 매출은 4.9% 증가하여 시장 평균 성장률을 앞질렀습니다. 아이슬란드의 시장 점유율은 2.3%로, 2024년 대비 0.1%포인트 상승했습니다.
모리슨스의 매출은 2.3% 소폭 증가했으며 시장 점유율은 8.3%를 기록했다. 웨이트로즈 매출은 3.8% 증가해 4.4%의 점유율을 기록했다. 편의점 체인 협동조합(Co-op)은 현재 5.4%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아스다는 11.6%를 차지한다. 더 넓은 상권으로 시야를 넓혀보면, 지난 12주간 M&S의 식료품 매출은 전년 동기 대비 8.8% 증가하며 6월 이후 가장 빠른 성장률을 보였다.
*출처: Numerator의 Worldpanel Plus, 옴니채널 데이터. 포함된 산업 분야는 가전제품, 뷰티, 소비자 가전, 패션, 선물, 홈웨어, 위생용품 및 장난감으로, 2024년 블랙프라이데이 주간 기준입니다.
**참고: M&S는 매출 구성에서 의류 및 일반 상품의 비중이 높아, 월드패널 식료품 시장 점유율 발표의 근거가 되는 '계산대 영수증 방법론'을 적용할 때 '식료품점' 정의에 해당하지 않습니다. 이에 따라 M&S에 대한 비교 가능한 시장 점유율 수치는 제공되지 않습니다. 본 업데이트에서 인용된 M&S 성장 수치는 FMCG(일상 소비재) 매출만을 반영한 것이며, 식료품점 시장 점유율 표의 식료품점 관련 수치는 슈퍼마켓 계산대를 통한 총 지출을 포괄합니다.
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