식료품 물가 상승률 하락이 시장 성장 둔화의 원인이 되고 있을 수는 있지만, 소비 심리는 개선되고 있다. 현재 상승률은 2.1%로, 16개월 연속 하락세를 보이고 있다.
당사의 최신 데이터에 따르면, 2024년 6월 9일까지 4주 동안 식료품 소매 매출은 1.0% 증가에 그쳤으며, 이는 악천후와 물가 상승세 둔화가 해당 부문에 영향을 미치면서 2022년 6월 이후 가장 낮은 증가율을 기록한 것이다. 또한 방문객 증가세도 주춤해, 이번 달 평균 쇼핑객의 슈퍼마켓 방문 횟수는 16.3회로, 작년 6월의 16.4회보다 감소했다.
기록상 여섯 번째로 비가 많이 내린 이번 봄은 여름을 앞둔 우리의 기분을 가라앉혔을 뿐만 아니라, 영국인들이 마트에 들르는 것을 꺼리게 되면서 식료품 업계에도 영향을 미쳤습니다. 우리는 아직 전형적인 여름용 제품을 찾지 않고 있으며, 6월에는 보기 드문 품목들을 구매하고 있습니다. 소비자들은 올해 6월 자외선 차단 제품 구매량이 작년보다 거의 25% 감소한 반면, 미리 포장된 샐러드 판매량은 11% 줄었습니다. 반면, 데워 먹는 신선한 수프 판매량은 거의 24%나 급증했습니다.
2021년 10월 이후 최저 수준의 식료품 물가 상승률
식료품 물가 상승률 하락은 시장 성장 둔화의 원인이 되고 있을 수 있지만, 소비자 심리는 개선되는 추세다. 현재 물가 상승률은 2.1%로, 16개월 연속 하락세를 기록하고 있다. 2024년 5월 기준 가구의 36%가 자신의 재정 상태를 ‘여유 있다’고 답했는데, 이는 2021년 11월 이후 가장 높은 수치다.*
생활비 위기는 아직 끝나지 않았습니다. 오히려 한참 멀었습니다. 가구의 22%가 생활에 어려움을 겪고 있다고 답했는데, 이는 지출을 감당하지 못하거나 간신히 생계를 유지하고 있다는 뜻입니다. 하지만 인플레이션이 완화되면서 가계 부담이 줄어들어, 많은 사람들이 더 이상 지출을 그토록 엄격하게 제한할 필요가 없다고 느끼는 긍정적인 신호도 나타나고 있습니다. 5월에는 2023년 1월 이후 가장 큰 폭으로 '경제적으로 여유가 있는' 가구 비율이 증가했으며, 이는 2024년 2월 수치보다 2%포인트 상승한 것이다. 우리가 추적하는 식료품 카테고리의 거의 3분의 1에서 비용이 하락하고 있는데, 여기에는 화장지, 버터, 우유 등이 포함된다. 이는 시장 중 단 1%만이 하락세를 보였던 작년과 비교하면 큰 증가세다.
남자 UEFA 유럽 축구 선수권 대회가 한창인 가운데, 슈퍼마켓 업계는 잉글랜드와 스코틀랜드 대표팀의 선전이 매출 증가로 이어질지 주목하고 있다. 식료품점들은 올해 대회를 즐기는 소비자들을 유치하기 위해 노력하고 있으며, 최근 4주 동안 할인 판매되는 맥주와 라거의 비중이 40% 이상으로 급증했다. 소매업체들은 축구 경기를 보러 집을 나서는 팬들과 경쟁할 뿐만 아니라 서로 간의 경쟁도 벌이게 될 것이다. 특히 펍들은 잉글랜드가 우승하든 그렇지 않든 매출 증가의 혜택을 볼 수 있을 전망이다. 지난 2021년 대회가 열린 기간 동안 펍들의 음식 및 무알코올 음료 매출은 그해 월평균 대비 60%나 급증했다.**
오카도, 리들, 테스코, 세인즈버리, 아이슬랜드가 시장 점유율을 확대했다
오카도(Ocado)는 이번 기간 동안 4개월 연속 가장 빠르게 성장한 식료품 업체로, 6월 9일까지 12주 동안 매출이 10.7% 증가했으며, 이는 4.0%의 매출 증가율을 기록한 전체 온라인 시장 평균을 상회하는 수치입니다. 지난 3개월 동안 영국 가구의 약 4분의 1(23%)이 온라인으로 식료품을 구매했으며, 이 중 4% 이상이 오카도를 이용했다. 온라인 전용 유통업체인 오카도는 현재 시장 점유율 1.8%를 차지하고 있으며, 이는 작년보다 0.1%포인트 상승한 수치다.
리들(Lidl)은 시장 점유율을 0.4%포인트 높여 8.1%를 기록했으며, 이는 최근 12주간의 매출 성장률과 동일한 수치다. 소비자 지출 기준 4위 소매업체인 동종 할인점 알디(Aldi)는 매출을 0.8% 늘려 현재 10.0%의 점유율을 차지하고 있다.
테스코는 2022년 2월 이후 가장 높은 시장 점유율을 기록하며, 점유율이 0.6%포인트 상승한 27.7%를 달성했고 매출은 4.6% 증가했다. 세인즈버리는 매출이 4.9% 증가해 시장 점유율이 작년 14.9%에서 15.2%로 상승했다.
모리슨스가 창립 125주년을 맞이한 가운데, 이 식료품 체인의 매출은 1.1% 증가했다. 현재 시장 점유율은 8.7%를 기록하고 있다. 아이슬란드는 매출을 4.4% 늘렸으며, 시장 점유율은 1년 전 2.3%에서 2.4%로 상승했다. 이는 냉동식품 전문점인 아이슬란드에게 있어 작년 3월 이후 처음으로 연간 시장 점유율이 증가한 것이다.
웨이트로즈는 지난 12주 동안 18만 8천 명의 신규 고객을 유치하며, 다른 어떤 식료품점보다 큰 증가세를 보였습니다. 매출이 3.5% 성장한 이 소매업체는 4.5%의 시장 점유율을 기록한 반면, 아스다와 편의점 체인인 코-옵은 각각 식료품 시장의 12.8%와 5.5%를 차지했습니다.
*칸타(Kantar)의 ‘PanelVoice Pressure Groups’ 설문조사, 2024년 5월, 패널 10,509명 대상
**칸타(Kantar)의 ‘Out of Home Panel’ – 2021년 6월 11일~7월 11일 데이터와 2021년 연간 평균 비교
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