2023년은 복잡하고 예상치 못한 변수가 잦았던 한 해로, 베트남의 경제 성장에 영향을 미쳤습니다. 외부적인 글로벌 환경과 내부적 제약으로 인해 경제 성장세가 둔화되었으며, 특히 제조업과 무역 부문에서 그 영향이 두드러졌습니다. 2024년의 경제 전망은 더 긍정적으로 보이지만, 지속적인 해고 소식과 가계 소득에 대한 불확실성으로 인해 소비자 신뢰도는 아직 완전히 회복되지 못한 상태입니다.
월드패널 베트남의 ‘FMCG 모니터 – 2023 회계연도판’은 이러한 시장 동향을 심층적으로 분석하여 주요 시장 동향을 파악하고, 변화하는 시장 환경을 헤쳐 나가는 데 유용한 통찰력을 제공합니다.
1. 베트남 경제 현황: 신중한 낙관론 속에 성장
베트남은 2023년을 국내총생산(GDP) 성장률 5.05%로 마감했는데, 이는 정부가 목표했던 6%에는 미치지 못한 수치다. 그러나 현재 전 세계 경제가 직면한 어려움을 고려할 때, 이 성장률은 지역 내 다른 국가들과 비교해도 견실한 성과로, 베트남의 회복력과 안정성을 입증하고 있다.
2023년 4분기 경제 지표가 개선됨에 따라 전문가들은 2024년 베트남의 GDP 성장률이 올해 정부의 목표치와 맞먹는 6%에 달할 것으로 전망했다.
그러나 수출 수요 회복과 세계 경제 개선이 여전히 주목해야 할 핵심 요인으로 남아 있어, 역풍은 계속될 것으로 예상된다.
2. 소비자 신뢰도
이처럼 밝은 경제 전망에도 불구하고 소비자 신뢰도는 같은 수준의 회복세를 보이지 못하고 있다. 2023년 4분기 소비자 신뢰 지수는 2021년 코로나19 4차 유행 당시 봉쇄 조치가 시행된 이후 최저치를 기록했다. 또한 재정적 어려움을 겪고 있는 가구의 비율도 팬데믹 이후 최고치를 기록해, 다가오는 2024년 텟(Tet) 연휴 기간 동안 소비자 지출이 위축될 것으로 예상된다.
3. 가정용 FMCG 개요
도시 지역의 가정용 FMCG 시장은 2년 동안 판매량이 정체된 후 서서히 회복세를 보이고 있으며, 이는 주로 평균 구매 가격 상승에 힘입은 결과입니다. 반면, 농촌 지역은 판매량 회복세가 더욱 뚜렷하여 브랜드들이 사업을 확장할 수 있는 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
자세히 살펴보면, 가격 상승세와 판매량 증가세 모두 둔화되면서 분기별로 전체 매출 성장세가 점진적으로 감소한 것으로 나타납니다. 모든 카테고리를 통틀어, 비식품 부문이 일 년 내내 FMCG 시장의 성장을 꾸준히 견인했습니다.
4. 낮은 매출 성장률
인플레이션이 완화되는 추세이긴 하지만, 소비자들은 여전히 지출을 줄이고 구매량을 줄이고 있으며, 특히 ‘Urban 4’ 지역에서 이러한 현상이 두드러지게 나타나고 있다.
귀사의 브랜드가 속한 카테고리의 현황은 어떠한지, 그리고 성장세가 둔화된 환경에서 브랜드가 소비자의 지출 비중을 확보하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있을까요?
5. 소매 업계 현황
베트남에서는 여전히 전통 유통이 주류를 이루고 있지만, 시장 가치에 대한 기여도는 점차 줄어들고 있다. 현대 유통 부문에서는 소비자들이 점점 더 편리하고 맞춤형 쇼핑 경험을 추구함에 따라, 대형마트와 슈퍼마켓이 편의점 및 전문점 형태의 경쟁으로부터 더욱 치열한 도전을 받고 있다. 이러한 패러다임의 변화는 소비자의 선호도와 매장 유형에 미묘한 차이를 가져오며 도시와 농촌의 유통 환경을 모두 변화시키고 있다.
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