대부분의 품목군은 올해를 긍정적인 분위기로 마감했으며, 유제품만이 소비자 지출이 감소한 유일한 품목군이었다
2024년이 저물어가는 가운데, 아시아의 FMCG(일용소비재) 부문은 탄탄한 회복력을 유지하며 4분기에 2.7%의 매출 성장률을 기록했다. 성장세는 다소 완만해졌지만, 이러한 안정성은 변화하는 시장 역학에 적응하는 이 지역의 역량을 여실히 보여준다. 서아시아와 남아시아는 가격 변동에 따른 2023년의 높은 성장세에 비해 성장세가 둔화되었다. 대부분의 부문은 긍정적인 성과로 한 해를 마감했으나, 유제품 부문만이 지속적인 어려움을 겪었다.
북아시아: 라이프스타일 변화가 FMCG 성장 견인
북아시아의 FMCG 시장은 2024년 4분기 매출액이 1.8% 증가하며 꾸준한 성장세를 이어갔고, 이는 지속적인 어려움 속에서도 탄탄한 회복력을 보여주고 있음을 시사합니다. 개인 위생용품 및 유제품 부문은 여전히 부진한 모습을 보이고 있지만, 음료와 같은 다른 부문들이 전체적인 실적을 지탱하는 데 기여했습니다.
2024년 중국 본토의 FMCG 시장은 안정적인 모습을 유지했다. 음료 부문은 상당한 성장세를 보였으나, 개인 위생용품 부문은 계속해서 감소세를 보였으나 4분기에는 그 속도가 둔화되었다. 유제품 부문은 여전히 상당한 성장 난관에 직면해 있다.
한국의 FMCG 시장은 연말 기준 6.6%의 매출 증가율을 기록하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 이는 소비자들의 장바구니 규모 확대에 힘입은 결과다. 한편, 3분기에 나타났던 구매 빈도 감소 추세는 지속되었다.
대만 소비자들은 온라인 쇼핑의 편리함과 가격 경쟁력을 높이 평가하고 있어, 전자상거래 시장은 여전히 견조한 성장세(+15%)를 이어가고 있습니다. 그러나 동시에 오프라인 매장에서의 쇼핑 경험도 여전히 선호하고 있으며, 이에 따라 대형마트(+7%)와 슈퍼마켓(+5%)의 실적도 안정적인 수준에서 호조로 전환되었습니다.
동남아시아: 안정화 조짐
2024년 4분기 동남아시아의 FMCG 시장은 4.6%의 성장률을 기록하며 탄탄한 회복세를 이어갔다. 식품 부문만이 작년보다 높은 성장률을 기록하는 등 증가폭은 소폭에 그쳤으나, 이 지역은 긍정적인 성장 모멘텀을 보이고 있다. 특히 인도네시아와 필리핀이 5% 이상의 성장률을 달성하며 선두를 달렸다.
말레이시아 소비자들은 다양한 쇼핑 채널을 방문하는 횟수는 줄었지만, 1회 방문당 지출액을 늘림으로써 이를 상쇄하고 있습니다. 미니마켓의 방문객 수는 꾸준히 낮은 가격과 편의성 덕분에 계속 증가하고 있습니다. 하지만 이로 인해 다른 채널에 비해 1회 방문당 지출액의 증가폭은 더 낮은 것으로 보입니다.
인도네시아에서는 슈퍼마켓이 시장 침투율 증가의 주된 원동력으로 작용하며, 현대식 유통 채널로 새로운 소비자를 유입시키고 있습니다. 동시에 전자상거래는 추가적인 소비자를 유치하고 옴니채널 쇼핑으로의 전환을 가속화함으로써 전통 소매업을 보완하고 있습니다.
태국에서는 2년간의 감소세 끝에 가정용 소비재(FMCG) 시장이 마침내 회복세를 보이고 있으며, 이는 주로 구매 품목 수와 구매 빈도의 증가에 힘입은 결과입니다. 하지만 소비자들은 지출을 줄이기 위해 소형 포장으로 전환하고 있습니다.
필리핀 소비자들의 주요 구매 경로인 사리사리 상점과 대형 마트·슈퍼마켓은 2024년 4분기에도 안정적인 모습을 유지했다. 직접 판매, 할인점, 전자상거래와 같은 소규모 채널들이 전체적인 성장을 주도했으며, 이는 소비자들의 구매 행태가 점차 옴니채널화되고 있음을 시사한다.
베트남은 2024년 7.09%라는 견실한 GDP 성장률을 기록하며, 태풍 야기의 경제적 영향에도 불구하고 탄력적인 모습을 보여주었다. 경제 전망에 대한 전반적인 소비자 신뢰도는 2023년보다 개선되었으나, 아직 2019년 코로나19 이전 수준까지는 회복되지 않았다.
인도: 인플레이션의 영향
전반적으로 인플레이션이 가정용 FMCG 소비에 미치는 영향은 여전히 완만한 수준이다. 2024년 4분기 판매량은 4.6% 증가했으나, 이는 2023년 4분기의 8% 성장률에 비해 둔화된 수치다. 도시 지역의 경우, 2024년 하반기 식품 부문의 판매량 증가세가 가격 인플레이션의 급격한 상승으로 인해 제약을 받았다.
아랍에미리트: 소비자들이 물가 상승에 적응하고 있다
소비자들이 생활비 상승에 시달리면서 더 많은 가치를 얻을 방법을 모색하고 있으며, 장바구니 규모는 줄이되 쇼핑 횟수는 늘리는 방식을 택하고 있습니다. 할인점 내 소비액이 급격히 증가함에 따라, 브랜드 성장을 이끌기 위해서는 전략적인 접근이 필수적입니다. 2024년에는 모든 사회경제적 계층의 소비자들이 할인점을 방문했습니다.
사우디아라비아: 라마단 이후 물가 상승세 완화
경제가 성장하고 인플레이션이 비교적 낮은 수준임에도 불구하고, 사우디아라비아의 FMCG(일용소비재) 부문은 건전한 성장을 이루는 데 어려움을 겪고 있다. 화이트칼라 외국인 근로자의 유입으로 FMCG 판매량은 전반적으로 증가했으나, 이는 모든 카테고리에서 견실한 매출 성장으로 이어지지는 못했다. 소비자들은 여전히 가격에 민감하며, 필수품 구매와 프로모션에 따른 구매로 소비 패턴이 변화하고 있다.
칸타 아시아(Kantar Asia)의 월드패널(Worldpanel) 사업부가 발간한 ‘아시아 펄스(Asia Pulse) 2024년 4분기’ 보고서는 아시아 전역의 변화하는 시장 동향을 심층적으로 분석합니다. 더 자세한 정보나 맞춤형 분석이 필요하시면 언제든지 문의해 주십시오.
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