2023년의 물가 상승으로 인해 프랑스 가구는 일상 소비재 구매를 3.2% 줄인 반면, 전체 지출은 8.2% 늘렸다.
연평균 12.8%*라는 사상 최고 수준의 식품 물가 상승률 속에서, 프랑스 소비자들은 10월까지 FMCG-FLS** 제품 구매에 있어 지출을 줄였다. 연간 누적 구매량은 -3.2%를 기록했으나, 연말에 들어 하락세가 뚜렷이 둔화되었으며, 12월에는 오히려 +0.5%로 플러스 전환되기도 했습니다. 따라서 연말 연휴 기간에 큰 소비 열기는 없었지만, 가계는 합리적인 소비를 유지하면서도 이 시기를 즐기기 위해 지출을 아꼈습니다.
좀 더 넓은 시각에서 바라보면, 2023년은 2019년 대비 물량 기준 0.5% 증가한 수치로 마감했음을 알 수 있습니다. 이러한 성장은 시장의 회복력을 보여주는 것입니다.
가구당 연간 지출액이 306유로나 급증하여, PGC-FLS+PFT***에 5,129유로(이 중 PGC-FLS에 3,812유로)가 지출되었습니다.
지난 40년 동안 전례 없는 일입니다!
인플레이션, 사회적 불평등, 지구 온난화, 지정학적 긴장, 전쟁 등 지속적인 위기 상황 속에서, 프랑스 소비자들은 2023년 구매 및 소비 습관을 바꾸며 회복력과 적응력을 보여주었다.
그들은 한 달 동안 지출을 분산하기 위해 장보러 가는 횟수를 늘렸습니다(매장 방문 횟수 2회 증가). 장바구니에 담는 양은 줄었지만(품목 수 -1.9%, 소포장 제품 -1.3%), 비용은 6% 더 들었습니다.
이러한 물가 상승을 상쇄하고 식비 지출에 미치는 영향을 줄이기 위해, 각 가정은 구매량을 줄이거나, 다른 브랜드의 제품을 구매하거나, 다른 유통 채널이나 매장을 이용하는 등 선택을 해야만 했다.
구매 감소, 프랑스인들의 첫 번째 선택
하지만 더 넓은 관점에서 보면, 구매 감소가 그들의 최우선 선택이었으며, 이는 그들의 의사 결정의 약 4분의 3을 설명해 줍니다.
• 음식물 쓰레기를 줄이는 것.
• 아침 식사 때 먹는 음식의 종류를 줄이는 것.
• 점심 식사 때 메인 요리에 집중하는 것.
• 가끔 치즈나 디저트를 포기하는 것.
이러한 감소세는 단가가 높은 제품과 비식품류에 더 큰 영향을 미쳤는데, 특히 세제류는 6%, 위생·미용 제품은 7% 감소했다 (메이크업 제품 -11%, 샤워용품 -12%, 면도용품 -8%).
프랑스 가정 중 일부는 때로는 식사를 거르는 등 상당한 희생을 감수해야 했다. 식비는 에너지비 상승과 필수 지출 증가를 상쇄하기 위한 조정 변수로 작용하게 되었다.
또한 취약 가구의 비율은 2020년 35%에서 2023년 41%로 증가했다.
전통 신선식품(PGC-FLS )의 구매 감소세는 둔화되었지만, 여전히 -2%의 하락세를 보이고 있으며 대다수의 시장이 하락세를 보이고 있습니다. 가격이 급등했던 감귤류는 판매량이 8.3% 감소한 반면, 역시 물가 상승 압력이 컸던 감자는 1% 증가하며 비교적 선전했습니다. 닭고기처럼 저렴한 단백질 식품 역시 5.5% 증가세를 보였습니다. 전통 신선식품(PFT) 시장의 총 매출액은 3% 증가했으나, 이는 일반 소비재(PGC-FLS) 시장의 성장률에 비해 절반 수준에 그쳤습니다.
구매한 제품의 등급 하락
구매량이 감소하는 것과 동시에, 소비자들은 더 저렴한 제품으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 구매 패턴의 변화는 소비자들의 구매 결정 중 16%를 차지합니다:
• 사내 브랜드(MDD)와 저가 브랜드는 매출액 기준 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 소비자 선호도와 브랜드 이미지 또한 개선되고 있습니다. 게다가 다른 유럽 국가들에 비해 프랑스 내 사내 브랜드의 시장 점유율이 여전히 낮은 점을 고려할 때, 이 분야에는 여전히 성장 잠재력이 남아 있습니다.
• 가격대 하향 조정은 이른바 ‘식생활 전환’ 관련 제품의 구매 감소로도 이어지는데, 특히 유기농 제품의 판매가 15% 감소하며 가장 큰 타격을 입었다.
인플레이션은 더 건강하게 먹으려는 좋은 의지에 약간의 제동을 걸고 있지만, 완전히 막아서는 아닙니다. 프랑스인들은 여전히 식탁에 오르는 음식에 신경을 쓰고 있으며, 42%는 건강을 위해 ‘뉴트리스코어(Nutriscore)’ 제도를 지지하고 있습니다. 환경에 대한 관심은 점점 커지고 있으며, 친환경 실천 가구의 수가 증가함에 따라 이들은 더 친환경적인 제품을 선택하고 폐기물을 줄이기 위한 조치를 취하고 있다. 재택근무와 집에서 준비하는 식사가 늘었음에도 불구하고, 가구당 즉석식품 구매량은 2.8% 감소했으며, 직접 조리하는 식사의 비중은 0.3%포인트 상승했습니다.
더 책임감 있는 소비에 가장 적극적으로 참여하는 가구들, 즉 월드패널(Worldpanel)의 유형 분류에서 ‘컨소맥터(Consom’acteurs)’로 불리는 이들은 인플레이션에도 불구하고 구매량을 12.5%나 대폭 줄였으며, 지출도 3.5% 감소시켰다.
가계들은 상황에 적응하며 주저 없이 쇼핑처를 바꾸었고, 여러 곳을 둘러보며 가격 면에서 가장 유리한 곳을 찾아다녔다. 이들은 중앙 집중형 체인점보다는 독립형 체인점을 선호했다. 르클레르(Leclerc)는 이러한 소비자의 이동 속에서 가장 큰 수혜를 입었으며, 10개월 연속으로 매출 기준 시장 점유율을 1%포인트씩 끌어올리는 놀라운 성과를 거두었다.
2023년에는 소매업체들의 프로모션 활동이 다소 위축되었습니다. 프로모션에 투입된 비용은 FMCG 및 식료품 부문 총 지출의 14.5%에 그쳤으며, 이는 전년 대비 0.4%포인트 감소한 수치입니다. 그럼에도 불구하고 인플레이션이 지속되는 현 상황에서 프로모션은 여전히 확실한 효과로 인정받고 있으며, 소비자들의 기대감 또한 매우 높습니다:
79% (+5%p)가 “할인 상품을 가능한 한 자주 구매한다”고 답했다
71%(3.3%p 증가)가 “내가 좋아하는 브랜드가 할인 중일 때 미리 사 둔다”고 답했다
36% (+4%p) « 가장 좋은 할인 혜택을 받기 위해 여러 가게를 돌아다닙니다 »
여기를 클릭하세요 2023년 꼭 알아두어야 할 10가지 핵심 지표를 담은 인포그래픽을 다운로드하려면 여기를 클릭하세요.
*출처: Circana 인플레이션 2023년 데이터 (HM 개념, SM 개념), EDMP FR, proxi, drive GS
**출처: Kantar Worldpanel - 가정 내 - Ts Circuits FRANCE - Total PGCFLS = PGC 제품군 + FRAIS LS = 일반 소비재(PGC) 및 자유 판매 신선식품(식품, 음료, 위생·미용, 세제)
***PGC-FLS+PFT : + PGC-FLS + 전통 신선식품 (정육, 과일 및 채소, 수산물…). 와인과 비식품은 제외됩니다.
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