2019년 코로나19의 등장으로 시작되어 2022년 인플레이션 상승으로 더욱 심화되었던 시기가 막을 내렸습니다. 스페인 유통업계는 높은 변동성의 시기를 뒤로하고, 이 업계를 항상 특징지어 온 안정의 시대로 접어들고 있습니다. 이제 소비자들이 예전의 소비 습관을 되찾고 있는 상황에서 이들을 유지하고, 새로운 성장 기회를 발굴하며, 전자상거래의 막대한 잠재력을 활용하는 등 새로운 과제에 직면해야 할 때입니다.
우리가 확보한 데이터는 이러한 분석을 뒷받침합니다. 2024년 첫 8개월 동안 매출액 성장률(+1.9%)은 둔화되었으며 소비는 0.7% 감소했습니다. 이 단계의 종결과 함께 더 많은 변화가 나타났습니다. 자체 브랜드의 성장은 정상화되어 둔화되는 한편, 상품 구색이 적은 체인점에 집중되고 있으며, 더 빈번하고 소량으로 장을 보는 경향은 서서히 반전되고 있습니다.
이는 가정이 방문하는 유통업체 수가 줄어들고, 다시 주거래 업체에 구매를 집중하고 있음을 의미합니다. 그 결과, 유통업체의 50%가 작년 대비 고객 수에서 감소세를 보였습니다.
유통 업계는 새로운 과제에 직면해 있으며, 그중 가장 중요한 과제는 더욱 복잡해진 환경에서 소비자의 발길을 붙잡는 것이며, 이러한 맥락에서 성공을 거두기 위해 어떤 성장 기회를 모색해야 할지 파악하는 것입니다.
또한 집중적으로 노력해야 할 또 다른 분야는 전자상거래의 발전입니다. 통계 수치가 이를 요구하고 있습니다. 2024년에도 성장세를 이어갔지만, 대형 유통업체들은 온라인 쇼핑 이용자 중 평균 14.7%만 활용하고 있을 뿐입니다. 이는 전자상거래가 앞으로 여전히 큰 성장 잠재력을 지니고 있음을 보여주는 수치입니다.
요약하자면, 최근 몇 년간 소비자의 행동이 어떻게 변화했는지 분석하고, 이러한 변화를 각 유통업체의 전략에 반영해야 할 시점입니다. 대표적인 예로, 자녀가 없는 고령 가구가 전체 조직화된 유통 시장의 45%를 차지하고 있는 반면, 자녀가 있는 가정의 비중은 줄어들고 있습니다.
주요 방송사들 집중 조명
메르카도나(+0.9%)가 2024년 첫 8개월간 스페인 유통업계의 성장세를 주도하고 있다. 그 뒤를 이어 카르푸(+0.4%), 리들, 알디(각각 +0.1%)가 소폭의 성장세를 기록했으며, 에로스키(-0.2%)와 디아(-0.5%)는 마이너스 성장을 보였다.
메르카도나의 성장세에는 미묘한 차이가 있는데, 올해 첫 두 분기에는 성장세를 보였으나, 2024년 7월과 8월에는 성장 둔화 조짐(-0.3)을 보이고 있다.
한편, 까르푸는 여전히 긍정적인 추세를 보이고 있다. 그러나 이러한 성장세는 신선식품 부문에 점점 더 의존하고 있는 반면, 다른 부문에서는 부진을 겪고 있다.
반면 리들(Lidl)은 메르카도나(Mercadona)와는 정반대의 행보를 보였다. 올해 초반에는 부진했으나 2분기부터 점유율을 회복하며, 이 매장을 주요 이용처 중 하나로 꼽는 가구 비율이 증가했다. 현재 전체 인구의 13.4%가 리들을 이용하고 있는데, 이는 2019년 당시 8.2%에 불과했던 것과 대비된다.
한편 알디는 2019년 이후 고객 수가 가장 크게 증가한 체인점(200만 명 이상)일 뿐만 아니라, 올해 들어 고객들이 매장에서 더 자주 구매하도록 유도하고 있다.
반면, 에로스키(Eroski)는 상품 구색이 적은 체인점의 성장과 다른 지역 업체들의 호조라는 이중 압박으로 인해 자사의 영향권 내에서 어려움을 겪고 있다.
DÍA의 실적은 여전히 매장 구조 조정의 영향을 크게 받고 있다. 그러나 지난 6월부터, 즉 1년 전 알캄포(Alcampo)로의 매장 양도가 완료된 시점과 맞물려, 첫 번째 회복 조짐이 나타나기 시작했다.
지역 언론, 점점 더 중요한 역할을 맡아가고 있다
지역 슈퍼마켓도 이번 기간의 또 다른 수혜자입니다. 이미 매출 점유율의 17.7%(+0.6)를 차지하며 점점 더 자주 선택되는 대안으로 자리매김하고 있는데, 이는 해당 체인점에서 작년 대비 5% 더 많은 장바구니 판매가 이루어졌다는 사실에서 확인할 수 있습니다. 전국 모든 지역에서 성장세를 보이고 있으며, 특히 카나리아 제도(+1.3), 안달루시아 및 북서부 지역(+0.9), 레반테 지역(+0.7)이 두드러집니다. 최근 몇 년간의 이러한 확고화는 전문 유통 채널로부터의 상당한 고객 유입, 지역 밀착형 전략, 그리고 제조사 브랜드에 대한 집중 투자에 힘입은 결과입니다.
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