글로벌 데이터 및 마케팅 분석 분야의 선두 기업인 칸타(Kantar)가 2024년 1분기 ‘아웃 오브 홈(Out Of Home) 바로미터’ 조사 결과를 발표했습니다. 이번 새로운 데이터에 따르면 전 세계적으로 스낵류 제품이 급속한 성장세를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 월드패널(Worldpanel)의 아웃 오브 홈(Out-of-Home) 소비자 패널을 기반으로 11개국 15,000명을 대상으로 실시된 이번 조사 보고서는 여러 가지 결론을 제시하고 있습니다.
- 외식 및 음료 시장은 소비 횟수와 가격 상승에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있다.
- 1분기에는 짭짤한 스낵이 가장 빠르게 성장한 카테고리였으며, 특히 인도에서 두드러진 성과를 거두었습니다.
- 카페, 충동 구매 경로, 그리고 현대식 유통업이 경기 회복을 견인하고 있다.
- 인플레이션의 영향은 완화되는 추세이며, 외식 및 음료 시장에서 간식과 음료를 소량씩 더 자주 구매하는 소비 행태가 시장을 견인하고 있다.
1분기에는 짭짤한 스낵이 가장 빠르게 성장한 카테고리였으며, 특히 인도에서 두드러진 성과를 거두었습니다.
전 세계 스낵 및 무알코올 음료 시장에서 외식(Out-of-Home, OOH) 매출이 차지하는 비중은 계속 증가하고 있으며, 2024년 1분기에는 38%를 기록했습니다. 이는 2023년 같은 기간의 36%와 2022년의 34%에서 상승한 수치입니다. 이는 팬데믹 이전에 관찰되었던 60대 40의 비율에 근접한 수치입니다.
칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)의 OOH 바로미터 데이터에 따르면, 2024년 1분기 스낵 및 음료 분야의 OOH(아웃오브홈) 광고 지출 증가율은 14%를 기록했습니다. 이는 가정 내 소비 증가율(3%)보다 훨씬 빠른 속도로, OOH 매출이 전체 업계의 견고한 성장에 얼마나 중요한 역할을 하는지 잘 보여줍니다. 인도는 가장 뛰어난 성과를 보였으며, 지출이 44%라는 놀라운 증가세를 기록하며 지난 1년 동안 OOH 시장 점유율이 66%에서 71%로 상승했다.
인도, 브라질, 프랑스, 중국 본토에서는 외식 시장 규모가 가정 내 소비 시장을 앞지르고 있다.
이 부문은 시장별로 회복세가 엇갈렸으며, 지수 조사 대상 국가들은 두 가지 양상으로 나뉘었습니다. 지출 증가 측면에서 볼 때, 인도, 브라질, 영국, 프랑스, 중국 본토에서는 외식 시장이 가정 내 식사 시장을 앞질렀습니다. 스페인, 포르투갈, 태국만이 이러한 추세에서 예외를 보이고 있는데, 이는 아마도 이들 시장에서 외식 소비 습관이 이미 확고히 자리 잡았기 때문일 것이다.
인도에서 간식류의 대성공.
인도(+64%)와 영국(+32%)은 OOH 시장에서 짭짤한 스낵 시장의 성장을 이끄는 주요 동력입니다. 인도에서는 팬데믹 기간 동안 형성된 스낵 소비 습관이 일상생활에 깊이 뿌리내렸습니다.
모든 시장에서 이 부문의 지출 증가폭이 가장 컸던 것은 전통 소매업으로, 2023년 1분기 31%였던 매출 비중이 2024년에는 35%로 상승했으며, 이는 편의점과 현대식 소매업의 점유율을 조금씩 잠식한 결과입니다.
인도에서는 전통적인 유통 채널이 여전히 주류를 이루고 있으며, 스낵의 성공이 FMCG 시장을 변화시켰습니다. 올해 ‘브랜드 풋프린트(Brand Footprint)’ 순위 상위 20위권에는 스낵 브랜드 6개가 이름을 올렸으며, 순위에서 가장 큰 상승폭을 보인 브랜드들 역시 이 부문에서 나왔는데, 그중에서도 짭짤한 스낵 브랜드인 ‘빙고(Bingo)’가 선두를 차지했습니다.
40%의 시장 점유율을 기록하고 있는 Haldiram's는 인도 짭짤한 스낵 시장의 선두주자입니다. 이 브랜드는 끊임없이 새로운 혁신의 기회를 모색하고 신규 고객을 확보해 왔으며, 이는 칸타르(Kantar)가 ‘브랜드 성장 청사진(Blueprint for Brand Growth)’ 보고서에서 제시한 주요 성장 동력 중 하나입니다.
인도와 전통 상거래는 짭짤한 스낵의 외식 소비 증가를 이끄는 주요 동력입니다.
인플레이션의 영향이 완화되고 있다.
2023년에는 가정에서 소비하기 위해 구매한 스낵 및 음료 제품의 매출액 증가분 대부분이 가격 상승에 기인한 것이었습니다. 그러나 2024년에는 상황이 달라졌는데, 이는 인플레이션이 외식 및 가정 내 소비 지출에 미치는 영향이 줄어들었기 때문입니다. 특히 가정 내 소비 지출의 경우 인플레이션의 영향이 항상 상대적으로 적었습니다.
인플레이션이 진정되면서, 야외에서 소비되는 스낵 및 음료에 대한 소량 구매가 빈번해짐에 따라 OOH 시장의 규모 확대가 자연스럽고 유기적인 현상임을 분명히 확인할 수 있습니다. 2024년 1분기 구매 횟수는 전년 동기 대비 9% 증가한 반면, 구매량은 3% 증가했습니다. 이와 동시에 단가는 전년 대비 2% 상승했으나, 이는 2023년 1분기에 기록된 5% 상승에 비해 상승세가 현저히 둔화된 수치입니다.
카페, 충동 구매 경로, 그리고 현대식 유통업이 경기 회복을 견인하고 있다.
팬데믹 이전 상황과 비교하면 구매 경로의 전반적인 양상은 어느 정도 ‘정상’으로 돌아온 것으로 보이지만, 일부 소비 행태는 영구적으로 변화했을 가능성이 있다. 지난 2년 동안 코로나19 위기 기간 동안 급증했던 가정 내 간식 및 음료 판매 비중은 66.3%에서 62.3%로 감소했다.
경기 회복의 혜택을 가장 많이 본 분야는 카페와 베이커리, 충동 구매 품목, 그리고 대형마트, 슈퍼마켓, 하드 디스카운트 등 현대식 유통업이었습니다. 시장 점유율 증가폭이 가장 컸던 분야는 바와 카페 부문으로, 1.2%의 성장률을 기록했습니다. 이러한 수치는 일반 식료품점을 포함해 즉각적인 소비를 위한 스낵 및 음료 제품의 진열과 공급을 확보하는 것이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.
전 세계적으로 외식 시장의 회복세는 카페, 충동 구매, 그리고 현대식 유통업이 주도하고 있다.
짭짤한 스낵과 비스킷이 가장 빠른 성장세를 보이고 있다.
간식류는 간편한 식사를 선호하는 추세가 확산되면서, 이제 음료나 식당·카페에서의 식사보다 매출 증가 속도가 더 빨라지고 있습니다. 2024년 초 가장 큰 수혜를 입은 분야는 짭짤한 스낵과 비스킷으로, 각각 19%와 15%의 외식(OOH) 지출 증가율을 기록했습니다.
하지만 이러한 변화는 집으로 가져가는 구매를 위축시키지 않았으며, 이는 점진적이고 추가적인 성장으로, 스낵 제품군 전체의 호조를 이끌고 있습니다.
칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)의 연례 ‘브랜드 풋프린트(Brand Footprint)’ 조사에 따르면, 전 세계적으로 레이즈(Lay’s)는 외식 시 가장 많이 선택되는 스낵 브랜드로 나타났습니다. 월드패널이 가장 많이 선택되는 브랜드를 선정하는 데 사용하는 지표인 CRP(소비자 도달 지수) 기준으로는 킷캣(Kit Kat)과 킨더(Kinder)가 가장 높은 성장률을 기록했습니다.
인플레이션 둔화에도 불구하고, 외식 및 음료 소비 습관이 점진적으로 회복됨에 따라 시장 규모는 계속해서 성장할 전망이다. 브랜드와 유통업체들은 소비자의 구매 행동 변화를 면밀히 주시하고, 구매량과 구매 빈도를 높이기 위해 관련성 높은 구매 기회와 수요에 전략을 집중해야 한다.
출처: Kantar Worldpanel 2023 – 외식 시장 동향 조사
칸타르 소개
칸타(Kantar)는 데이터, 인사이트 및 컨설팅 분야의 글로벌 리더입니다. 당사는 90개 이상의 시장에서 전 세계적 및 지역적 차원에서 사람들이 어떻게 생각하고, 느끼며, 행동하는지에 대한 독보적이고 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 칸타는 인간 이해에 대한 전문성과 최첨단 기술을 결합하여 고객이 개인을 이해하고 성장을 이끌어낼 수 있도록 지원합니다: ‘사람을 이해하고, 성장을 이끌어냅니다( understand people, inspire growth)’.
자세히 알아보기: www.kantar.com/fr/- @KantarFR
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