라틴 아메리카의 소비량이 줄어든 것은 아닙니다. 소비 방식이 달라졌을 뿐입니다.
이는 Numerator의 Worldpanel이 발표한 ‘Consumer Insights LATAM 2026’ 연구의 주요 결론으로, 이 연구는 소비자들이 가치의 개념을 끊임없이 재정의하고 새로운 우선순위에 맞춰 예산을 재조정함에 따라 이 지역이 소비 패턴의 진정한 재편을 겪고 있음을 보여줍니다.
여러 시장에서 인플레이션이 둔화되었지만, 재정적 압박은 여전히 존재합니다. 그 결과 소비가 위축되는 것이 아니라, 소비자들이 구매하는 방식, 판매 채널을 선택하는 방식, 품목별 우선순위를 정하는 방식, 그리고 지출을 분배하는 방식에 구조적인 변화가 일어나고 있습니다.
현재 라틴아메리카 GDP의 66%가 내수에 의존하고 있으며, 이는 세계 평균인 56%보다 상당히 높은 수치입니다. 한편, 국제통화기금(IMF)의 전망에 따르면 2026년 이 지역의 인플레이션율은 5.1%에 달할 것으로 예상되는데, 이는 가계 예산에 가해지는 부담이 여전히 과제로 남아 있음을 보여줍니다.
FMCG 시장은 여전히 성장하고 있지만, 소비 방식은 바뀌었다
지표에 따르면 시장은 여전히 회복력을 유지하고 있는 것으로 나타납니다.
라틴 아메리카에서 일용소비재(FMCG) 시장은 금액 기준 6.6%의 성장률을 기록한 반면, 판매량은 개수 기준으로 1.4%에 그쳤다. 또한 구매 횟수는 2% 증가했는데, 이는 소비자들이 여전히 시장에 참여하고 있지만 그 양상은 달라졌음을 반영한다.
가치 성장과 물량 성장의 차이는 소비자들이 훨씬 더 까다로워졌음을 반영합니다.
카테고리를 포기하는 대신, 구매 방식을 조정하세요:
- 소액 구매를 하고;
- 매장 방문을 매번 더 잘 계획하고;
- 구매한 물품을 더 여러 번에 걸쳐 배분하고;
- 해결하고자 하는 필요에 따라 다양한 채널을 선택하십시오.
그 결과, 가격은 여전히 중요하지만 더 이상 유일한 결정 요인이 아닌 새로운 가치 방정식이 도출되었습니다.
소비 양극화는 더 이상 예외가 아니라 새로운 표준이 되고 있다
이 연구에서 도출된 가장 중요한 결과 중 하나는 이른바 ‘하이-로우 효과’입니다.
라틴 아메리카의 FMCG 판매량 증가분 중 프리미엄 브랜드와 자체 브랜드가 합쳐서 약 85%를 차지했다.
이러한 양극화 현상은 소비자들이 차별화가 덜하다고 인식하는 품목에서는 지출을 줄이는 반면, 삶의 질을 높이는 데 중요하다고 여기는 품목에는 계속해서 지출을 하고 있음을 보여준다.
데이터가 이를 뒷받침합니다:
- 자사 브랜드의 가치 증가분 중 45%는 식료품, 위생용품, 가정용품 등 ‘에센셜’ 카테고리에서 비롯되었습니다.
- 프리미엄 브랜드의 가치 성장 중 39%는 개인 관리 및 기능성 제품과 같은‘셀프케어 및 기능성(Self-care & Functional)’ 카테고리가 주도했습니다.
다시 말해, 소비자는 더 이상 저축과 투자 중 하나를 선택해야 하는 상황이 아닙니다.
두 가지를 동시에 합니다.
소비자들은 단순히 상품군을 사는 것이 아니라, 필요한 물건을 구매합니다
이러한 변화를 이해하기 위해, Numerator의 Worldpanel은 구매 결정을 이끄는 필요에 따라 소비를 분류하는 ‘Need Spaces’ 방법론을 개발했습니다.
이 연구는 ‘신선 식품’, ‘즉석 식품’, ‘주방용품’ 등 세 가지 새로운 범주를 포함해 총 네 가지 주요 필요 분야를 파악함으로써 보다 폭넓은 시각을 제시합니다:
- Essentials는 가정에서 필수적인 제품들을 한데 모은 브랜드입니다;
- 건강, 기능성, 웰빙에 중점을 둔자기 관리 및 웰니스;
- 방종은 쾌락과 보상과 연관되어 있으며;
- ‘Extended Family’는 반려동물 세계와 관련된 카테고리들을 한데 묶은 것입니다.
필수품이 여전히 가계 지출의 대부분(43%)을 차지하고 있지만, 웰빙 관련 분야가 가장 높은 성장률(+12%)을 기록하고 있다.
성적이 가장 좋은 카테고리로는 일반의약품, 기능성 음료, 기능성 식품, 미용 제품 및 신선 식품이 꼽힌다.
또한, 이러한 카테고리 중 상당수는 주로 신규 구매자들의 수요에 힘입어 성장하고 있으며, 이는 향후 구매 빈도를 높이고 소비 습관을 형성할 수 있는 상당한 잠재력을 보여줍니다.
건강과 웰빙은 단순한 유행에서 벗어나 최우선 과제가 되고 있다
소비자의 우선순위 변화는 FMCG 분야를 훨씬 넘어선다.
이는 이 지역의 소비 행태를 재정의하고 있는 인구학적, 경제적, 사회적 변화를 반영하고 있다.
현재:
- 라틴 아메리카인의 50%는 체중 증가를 가장 큰 건강 걱정거리로 꼽는다.
- 소비자의 11%는 이미 GLP-1 계열 약물을 복용 중이거나 복용을 고려하고 있다.
- 가구의 60% 이상이 반려동물 용품을 구매하고 있으며, 이는 반려동물이 가족의 일원으로서 차지하는 역할이 더욱 공고해지고 있음을 보여준다.
인구 구조의 변화는 소비 양상에도 변화를 가져오고 있다
이 연구에 따르면, 라틴아메리카 인구의 구조적 변화가 소비 수요를 변화시키고 있는 것으로 나타났다.
그중에서도 특히 주목할 만한 것은 다음과 같습니다:
- 2018년부터 라틴 아메리카에서는 5세 미만 아동보다 50세 이상 인구가 더 많아졌다.
- 가구의 20%는 1명 또는 2명으로 구성되어 있습니다.
- 여성 실업률이 이 지역 역사상 최저치(6.5%)를 기록하며, 여성의 경제 참여와 구매력이 강화되고 있다.
이러한 변화로 인해 장바구니 규모, 소비 시기, 그리고 구매 결정을 좌우하는 요구 사항이 달라지고 있습니다.
방송 채널들 역시 소비자의 새로운 성향을 반영하고 있다
소비의 변화는 단순히 카테고리에서만 나타나는 것이 아니다.
또한 채널의 역할도 재정의합니다.
절약을 중시하는 형식이 계속해서 주목을 받고 있다.
할인점의 시장 점유율은 1.6%포인트 상승했는데, 이는 주로 ‘식품 필수품(Food Basics)’, ‘가정용 필수품(Home Care Basics)’, ‘위생용품(Hygiene)’ 등의 품목군에 힘입은 결과였다.
한편, 전자상거래의 시장 침투율은 15포인트 상승했으며, 특히 뷰티, 펫 유니버스, 위생용품 부문에서 두드러진 성장을 보였다. 편의점의 경우, 기능성 음료, 고급 음료, 주류 부문의 호조에 힘입어 시장 침투율이 4.5포인트 증가했다.
소비자들은 더 이상 단일 채널만을 선택하지 않습니다.
그 순간그 순간의 필요에 가장 잘 맞는 채널을 선택하세요.
이러한 변화는 구매 행동에서도 드러나는데, 라틴아메리카의 쇼핑객들은 연평균 10.1개의 서로 다른 판매 채널을 이용한다.
브랜드가 사람들의 요구를 제대로 이해하는 곳에서 미래의 성장이 이루어질 것입니다
‘Consumer Insights LATAM 2026’ 보고서에 따르면, 이 지역은 소비 위기에 직면해 있지 않은 것으로 나타났다.
성장이 이루어지는 방식에 있어 심오한 변화를 겪고 있습니다.
분류는 여전히 중요하지만, 더 이상 그것만으로는 시장의 움직임을 설명할 수 없다.
단순히 가격 경쟁을 벌이거나 유통망을 확대하는 것보다, 사람들의 삶에서 어떤 필요 사항이 우선순위로 떠오르고 있는지 파악하는 것이 핵심 과제입니다.
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