2025년 3분기 아시아 펄스 호에 오신 것을 환영합니다.
지속적인 글로벌 불확실성과 신중한 소비자 심리가 이어지는 가운데, 아시아 FMCG(일상소비재) 부문은 2025년 3분기에 소폭 상승세를 보이며 매출액이 전년 동기 대비 2.4% 증가했습니다. 식품 부문은 탄력성을 유지했고, 음료 부문은 완만한 성장을 기록한 반면 유제품 부문은 여전히 어려움을 겪었습니다. 가정용품 및 개인 위생용품 부문은 꾸준한 실적을 유지했습니다.
북아시아는 매출액 기준 1.6% 증가를 기록하며 완만한 성장세를 유지했다. 동남아시아는 2.3% 성장했으나 전분기 대비 소폭 둔화됐다. 남아시아와 서아시아는 6.6% 성장률로 가장 높은 성장세를 보였으며, 이는 주로 인도의 상당한 기여에 기인한다.
본 보고서는 11개 아시아 시장의 소비자 동향을 분석하여 지출 변화, 진화하는 카테고리 선호도 및 새롭게 부상하는 기회를 조명합니다.
시장 하이라이트:
• 중국 본토
2025년 1분기부터 3분기까지 중국 FMCG 시장은 안정적인 상승세를 유지했다. 5대 주요 카테고리 중 음료 부문이 계속해서 매출 성장률을 주도한 반면, 유제품 부문은 구매 빈도와 1회당 지출액 모두 감소하면서 여전히 상당한 어려움을 겪었다.
• 대한민국
한국의 FMCG 시장은 3분기 기준 3.3%의 가치 성장을 기록했으나, 1.7%의 판매량 감소로 인해 성장세가 둔화되고 있어 소비 위축을 시사한다. 물가가 5.1% 상승한 점을 고려할 때, 최근 성장은 실질 수요보다는 인플레이션에 기인한 것으로 보인다. 지속적인 비용 압박 속에서 가계는 구매량을 줄이고 지출을 조정하고 있기 때문이다.
• 대만
2024년 강력한 반등 이후 성장 모멘텀이 점차 완화되고 있다. 2025년 1~3분기 각각의 FMCG(일상소비재) 가치는 5%를 넘지 못했으며, 이로 인해 2024년 3분기부터 2025년 3분기까지의 성장률은 전년 동기 대비 9.1%에서 6.2%로 하락했다. 식품 및 비식품 부문 모두 유사한 추세를 보인다. 이에 따라 2025년 연간 성장률은 5% 미만에 그칠 것으로 전망됩니다.
• 인도네시아
소비자 신뢰도는 여전히 어려운 상황이며 최근 들어 하락세를 보이고 있어, 현재 조건 하에서는 소비가 둔화될 수 있음을 시사합니다. FMCG(일상 소비재) 판매량은 계속해서 감소하고 있으며, 쇼핑 빈도 개선 조짐도 보이지 않습니다. 이러한 추세는 브랜드들이 성장을 지속하기 위해 제한된 소비자 지출을 최적화할 전략을 모색해야 할 필요성을 시사합니다.
• 말레이시아
2025년 9월 말레이시아의 물가상승률은 1.5%로 안정세를 유지했다. 이는 음식·음료와 외식·숙박 분야의 소폭 가격 상승에 기인한 것이다. 쇼핑 횟수는 계속 감소하는 추세로, 소비자들은 빈도보다 가치를 우선시하고 있다. 이러한 소비 행태는 경제적 압박이 재차 가중되는 가운데 소비자들의 지속적인 경계심을 반영한다.
• 필리핀
2025년 2분기 호조를 이어가며, 3분기에도 포장 상품 지출은 계속 증가세를 보였다. 그럼에도 불구하고, 필리핀 내 전체 물가 상승률에 비해 FMCG(일상 소비재) 물가 상승률이 더디게 둔화되면서 다운트레이딩(저가 상품 선호) 추세가 여전히 뚜렷하게 관찰된다.
• 태국
소비자들은 2024년 하반기 및 정부의 디지털 지갑 제도 시행 기간 동안 가정용 FMCG(일상 소비재) 제품군을 더 다양하게 구매하고 지출을 늘렸습니다. 그러나 2025년에는 지출이 감소했습니다. 10월부터 12월까지 시행되는 정부의 공동부담금 보조 캠페인이 4분기 시장 활성화에 기여할 수 있습니다.
• 베트남
베트남 경제는 3분기에도 지속적인 성장세를 보이며, 경제 및 관세 압박이 지속되는 가운데도 연간 GDP 성장 목표 달성에 유리한 위치를 차지했다. 일련의 국가적 기념일과 행사 덕분에 서비스 및 엔터테인먼트 부문이 견인한 강력한 성장세를 기록했다.
반면 농촌 지역의 총 FMCG 가치 성장률은 정체 상태로, 이는 2분기 동안 관찰된 위축에서 회복된 모습이다. 식품, 음료 및 개인 위생용품 부문의 소폭 가치 감소는 유제품 및 가정용품 부문의 완만한 가치 증가로 상쇄되었다.
• 인도
도시 지역 FMCG(일용소비재)는 3분기 판매량 기준 4.7% 성장률을 기록하며 전년 동기 4.5% 증가율을 소폭 상회했다. 성장세가 지속되는 가운데, 상승하는 인플레이션이 소비자들의 지출을 더욱 신중하게 만들고 있어 전반적인 소비에 영향을 미치고 있다. 이러한 변화는 간식류 및 개인 위생용품과 같은 품목에서 가장 두드러지게 나타나며, 해당 품목의 구매 횟수가 소폭 감소하는 추세다.
• 사우디아라비아
FMCG 판매량은 3분기 3.6% 증가했으며, 이는 주로 인구 증가(+5.2%)에 기인한 것으로 나타났습니다. 반면 구매자당 판매량은 정체 상태를 유지하며 소비자 참여도가 둔화되었음을 시사합니다. 브랜드는 변화하는 소비자 요구를 중심으로 혁신하고 행동 통찰력을 활용해 관련성을 재점화함으로써 소비를 촉진할 수 있습니다.
• 아랍에미리트
아랍에미리트(UAE)에서 FMCG(일상소비재) 총 판매량은 증가하고 있으나, 성장세는 주로 가구 수 증가에 기인하며 계절적 성수기를 제외한 기간의 구매 바구니 규모는 여전히 축소된 상태입니다. 필수품 이상의 새로운 소비 계기와 제안으로 소비 증대를 촉진할 수 있습니다.
아시아 FMCG 시장의 최신 동향과 통찰력을 확인하려면 2025년 3분기 아시아 펄스 보고서를 참조하십시오. 11개 시장의 주요 발전 사항을 살펴보고, 이 지역의 다양한 역학에 맞춰진 성장 기회를 발견하십시오.
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