그리고 성장의 절반을 차지하라
칸타르(Kantar)는 자사의 전자상거래* 솔루션을 통해, 2019년 프랑스인들이 실물 상품을 구매하기 위해 온라인에서 403억 7천만 유로 이상을 지출한 것으로 추산했습니다. 이 금액은 2018년 대비 5.9% 증가한 것으로, 22억 5천만 유로가 추가된 수치입니다.
프랑스인들이 가장 많이 소비하는 상위 10개 사이트는 다음과 같습니다: 아마존(매출 점유율 = 22.2%), Cdiscount(8.1%), Veepee(3.4%), Fnac(2.1%), Darty(2.0%), Showroomprive(2.0%), Boulanger(1.8%), Zalando(1.6%), LaRedoute(1.5%), Zooplus(1.4%).
(**시장 점유율(PDM) 내림차순 순위 - 대형 식품점 매장을 제외한 100% 실물 상품 기준).
- 프랑스의 온라인 지출 중 상위 10개 업체가 46%를 차지하고, 상위 20개 업체는 54%를 차지한다.
- 아마존은 1년 만에 11억 4천만 유로가 증가하며 절대적 규모에서 가장 큰 성장세를 보인 사이트로, 이는 2019년 프랑스 전자상거래 시장 전체 성장액(22억 5천만 유로)의 절반에 해당합니다.
- 따라서 아마존의 성장세는 거의 꺾이지 않고 있으며, 2018년(2017년 대비)에는 17.6% 증가했고, 2019년(2018년 대비)에는 17.3% 증가세를 기록했습니다.
당연히 프랑스 내 아마존의 매출 기준 시장 점유율은 2.2%포인트 상승하며 22.2%를 기록했는데, 이는 2위 업체인 Cdiscount(8.1%; 시장 점유율 0.1%포인트 상승)의 점유율보다 2.7배 높은 수치다.
칸타(Kantar)에 따르면, 2019년 아마존에서 주문한 프랑스 소비자는 2,220만 명(+4.7%)으로 추산되며, 1인당 총 지출액은 349유로(+12%)를 기록했다. 아마존에서의 구매 빈도는 고객 1인당 연평균 9.8회(+11.4%)로 증가했다.
칸타르(Kantar)는 아마존의 프랑스 내 매출 규모를 총 3억 3,300만 건의 상품 판매와 사이트 내 총 소비액 77억 3,000만 유로(세금 포함, 17.2% 증가)로 추산하고 있다.
마켓플레이스의 비중은 계속해서 증가하고 있는데, 프랑스 아마존에서 지출된 100유로 중 52%가 마켓플레이스 상품 구매에 쓰였기 때문이다(2018년 49%, 2017년 43% 대비).
실물 상품 구매를 위한 온라인 총 지출 규모(403억 7천만 유로)와 관련하여 시장의 주요 요소는 다음과 같습니다:
- 따라서 프랑스의 온라인 쇼핑 시장은 여전히 견조한 성장세를 보이고 있으나 , 2018년(2017년 대비) 성장률이 10.9%를 기록한 데 비해 성장세가 둔화되고 있다 .
- 온라인 상품 구매의 증가는 전적으로 구매 빈도(연간 21건, 8% 증가)에 기인하며,
- 고객 수는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 시장 침투율은 68%로 나타났고 연령대별 격차가 뚜렷하다(35~49세는 80%, 65세 이상은 50%).
- 두 가지 제품 부문이 특히 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. 마켓플레이스 지출은 24% 증가한 반면, 직접 판매는 2.8% 증가했습니다.
- 패션 (의류, 신발, 가죽 제품 등) 부문은 전체의 19%를 차지하며 12% 성장했다
- ‘라 메종 (La MAISON)’ 부문(인테리어, 장식, DIY, 식탁 용품, 정원/수영장)은 전체의 18%를 차지하며, 온라인 매출이 13% 증가했습니다.
- 2019년에는 월별 성장세가 매우 고르지 않았습니다. 1월, 7월, 10월에는 성장률이 10%를 상회했습니다. 특히 11월(블랙 프라이데이)에는 거래 건수가 7,700만 건으로 높았으며, 전년 동월 대비 300만 건 증가했으나, 주문당 평균 구매액이 감소하여 결국 해당 월의 성장률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
*정보 출처:
이 정보는 칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)의 솔루션인 ‘E-Commerce’에서 제공된 것입니다. ‘E-Commerce’는 18세 이상 프랑스인(전체 인구 49,529,020명)을 대표할 수 있는 12,000명의 표본을 대상으로 합니다. 따라서 이 결과는 프랑스 본토 거주자들의 행동 양상을 추론하는 데 활용할 수 있습니다.
이 대표 표본의 구성원들은 인터넷에서 이루어진 구매 내역을 지속적으로 보고하며, 관련 서류(이메일 사본, 주문서, 청구서)를 비밀리에 전송합니다.
이 방법을 통해 웹 업계 관계자들에 대한 의존 없이 데이터 수집의 무결성을 보장할 수 있으며, 부문/카테고리/사이트 및 마켓플레이스별로 성과를 매우 정확하게 세분화할 수 있습니다.
또한 전자상거래를 통해 웹 업체들의 성과(고객 수, 구매 빈도, 장바구니 금액, 충성도, 사이트 간 구매 구성 등)를 행동 요인별로 비교하고 시계열 분석을 할 수 있으며, 고객 프로필을 상세히 파악할 수 있습니다.
조사 기간: 2019년, 2019년과 2018년을 비교하였다.
제품 범위:
- 인터넷에서 구매한 모든 실물 상품(여행, 운송, 숙박 등 제외),
- B2C, .fr 도메인의 웹사이트뿐만 아니라 해외에 기반을 두고 프랑스로 배송하는 사이트에서의 구매,
- 배송비는 포함되지 않았으며, 반품된 상품에 대한 결과는 재계산되지 않았습니다.
조사 대상 범위: 시장 점유율(Pdm)은 ‘대형 식품 유통업체(GSA) 사이트를 제외한 웹사이트’ 집합을 기준으로 산출됩니다.
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