새해를 맞이하여 시장 동향 연구 기관 월드패널 소비자 지수(구 칸타르 소비자 지수)는 전 대만 가구 구매 연구 데이터를 바탕으로, 대만 민생 속소비재(FMCG) 시장에서 반드시 파악해야 할 10대 핵심 트렌드를 정리했다.
추세 1: 2025년 대만 FMCG 시장은 3% 성장할 것으로 예상되며, 식품 부문은 안정적인 성장을 보일 반면, 생활용품 부문의 성장 동력은 완화될 전망이다.
2024년 대만 민생 소비재 시장은 활발한 모습을 보였으며, 이는 주로 전년 대비 낮은 기저 효과, 외식 비용 상승 및 전반적인 경제 환경 호조에 따른 부의 효과 등이 영향을 미쳐 식품류 수요가 강세를 보이고 용품류(종이 제품 및 개인용품 포함) 소비량이 증가했기 때문이다. 2025년까지 식품 시장은 안정적인 성장으로 회귀할 것으로 예상되며, 용품 시장은 성장을 유지하되 증가 속도는 둔화될 전망이다. 전체 대만 FMCG 시장 매출액은 연간 3% 성장할 것으로 추정된다.
추세 2: 저출산·초고령화, 독신 및 부부 가구 비율이 지속적으로 증가해 30%에 달함
대만 인구 구조의 변화는 민생 소비 시장 발전에 깊은 영향을 미치고 있다. 내무부 발표 자료에 따르면,2024년 대만 신생아 수는 점차 감소하여 13만 4856명에 이르렀으며, 2025년에는 공식적으로 '초고령 사회'에 진입하여 5명 중 1명이 노인 인구로 기록될 전망이다. 독신 및 자녀 없는 부부 가구 비율이 연차적으로 30.4%까지 상승함에 따라, 브랜드 업체들은 자사 제품의 어필 포인트와 포장 형태를 더욱 세심하게 고려하여 현대 소비자들의 생활 양상에 부응해야 한다.
추세 3: 소비력 5% 증가, 간식·건강·개인 관리로 삶의 품격 창출
소비자들은 구매를 통해 삶의 질을 높이고 있습니다. 월드패널 데이터에 따르면, 2024년 3분기 기준 1년 전 대비 전체 FMCG(일상소비재) 1인당 지출이 5% 증가했으며, 이는 2024년 연간 CPI(소비자물가지수) 상승률보다 높은 수치입니다. 이는 대만 소비자들의 수요가 증가하고 있으며, 더 높은 가치를 지닌 생활 소비재를 추구하고 있음을 보여줍니다. 소비자들이 주목하는 품목은 무엇일까요? 연구에 따르면 식품류 중 건식,디저트, 건강식품 등의 1인당 지출이 약 7~12% 증가했으며, 용품류 중에서는 개인 위생용품의 1인당 지출이 약 4% 증가한 것으로 나타났다.
추세 4: 건강식 트렌드, 균형 잡힌 식생활에 대한 추구가 지속되고 있다
팬데믹 여부와 관계없이, 대만 소비자들의 건강에 대한 갈망은 지속적으로 그들의 소비 행동에 반영되며, 더욱 다양하고 폭넓은 제품 유형을 통해 세분화되고 개인화된 수요를 충족시키고 있다. 건강 관리를 핵심으로 내세운 영양 보충제 외에도, 일상적인 식음료 분야에서도 건강 트렌드가 나타나고 있다. 예를 들어 기능성 성분을 함유한 유제품이나 무설탕 음료 등이 지속적으로 새롭게 출시되고 있다. 브랜드가 시장 수요를 파악하고 이에 부응하는 제품을 개발한다면 지속적인 성장 기회를 얻을 수 있을 것이다.
추세 5: 건강기능식품의 반등식 성장, 위장·미용·활동력·수면 보조 수요 강세
소비자들의 건강기능식품 수요는 2024년 반등 추세를 보이며, 전체 건강기능식품 시장 매출은 3분기에 전년 대비 10% 성장률을 기록했습니다. 이는 주로 소비자들의 구매 금액 증가에 힘입어 1인당 연간 지출액이 9000원을 돌파했기 때문입니다. 월드패널 연구 데이터에 따르면, 시장 점유율이 높은 기능별 카테고리인 위장 건강, 미용, 운동 기능 보조제 등에 대한 수요가 강세를 보이며각각 9%에서 17%에 이르는 매출 성장을 기록했으며, 수면 보조 건강식품과 같은 규모가 작은 카테고리도 유명 업체들의 신제품 출시로 두 자릿수 성장을 이루었습니다.
트렌드 6: 화장품 소비 합리적 분배, 고가 헤어 제품과 드럭스토어 메이크업 각각 선호, 메이크업 지속 회복세
소비자들은 화장품 선택에 있어 더 큰 유연성을 보이며, 동시에 합리적인 자원 배분을 추구하는 쇼핑 심리를 드러내고 있어 전반적인 구매 행태가 가치 지향적으로 변화하고 있다. 예를 들어, 소비자들은 팬데믹 이후 개인 맞춤형 요구를 충족하는 샴푸 및 헤어 케어 제품에 더 많은 지출을 하고 있으며, 일반 화장품과 의료용 화장품은 효능을 강조하는 특성 덕분에 지속적으로 선호되고 있다.또한 팬데믹이 완화된 이후로 메이크업 제품 수요는 회복세를 이어가고 있으며, 2025년까지 안정적인 성장이 지속될 것으로 전망된다.
트렌드 7: 가정용품은 더욱 세심해지며, '가볍고 우아한' 디자인과 '섬세한 정서'가 주목받는다
가전제품 시장은 포스트 코로나 시대에 상대적으로 안정적인 모습을 보였으며, 소비자들의 생활이 더욱 세심해짐에 따라 시장에 혁신적이고 편리한 제품 형태가 더욱 다양해졌습니다. 예를 들어 세탁 캡슐은 점점 더 많은 소비자들의 선택을 받고 있으며, 유명 제조사들도 스프레이 병 형태의 주방 세제와 세탁 세제를 잇따라 출시하여 소비자들이 부담 없이 간편하게 청소할 수 있도록 돕고 있습니다.또한 제품 사용 시나리오가 세분화되면서 소비자에게 더욱 세심한 선택지를 제공하고 있다. 공기 청정 제품에도 항균·곰팡이 제거 기능이 추가되었고, 욕실 청소용으로는 물때 제거 제품이 출시되었으며, 반려동물 가정을 위한 저자극·저향 바닥 세정제도 등장했다. 혁신과 더불어 제품의 독보적인 장점을 소비자에게 효과적으로 전달하고, 소비자의 불편함을 정확히 해소하는 것이 브랜드 업체의 판매 실적 향상을 위한 핵심 요소가 될 것이다.
추세 8: 더욱 풍부해진 쇼핑 채널, 언제 어디서나 소비자의 지갑을 열게 한다
온라인 쇼핑이 생활과 더욱 밀접해지면서, 소비자의 4분의 3 이상이 이미 전자상거래를 통해 생활필수품을 구매하고 있으며, 이는 식품 및 생활용품 온라인 판매액의 두 자릿수 성장을 이끌고 있습니다. 그러나 온라인 쇼핑이 편리함에도 불구하고 소비자들은 오프라인 채널을 포기하지 않았습니다. 월드패널 2024년 3분기 데이터에 따르면 오프라인 채널은 안정적인 모습을 보였으며, 대형마트와 슈퍼마켓은 전년 대비 소폭 성장했습니다.
한편, 해외 여행 열풍이 지속되면서 해외 구매가 급증했다. 연구에 따르면 평균적으로 약 20% 가구가 지난 1년 동안 해외에서 소비한 기록이 있으며, 해외에서 가장 많이 구매하는 제품으로는 건강식품, 과자, 간식류 등이 꼽혔다.
트렌드 9: 명절 선물로 마음을 전하다, 다섯 가지 상품이 급부상하며 마음을 사로잡다
현대인들은 의식감을 추구하며, 생활 소비재의 선물 행태도 지속적으로 증가하고 있다. 월드패널 데이터에 따르면, 지난 1년간 더 많은 소비자들이 '선물' 경로를 통해 생활 소비재를 획득했을 뿐만 아니라, 타인의 선물을 더 자주 받게 되면서 선물 시장 성장을 이끌었다. 통계에 따르면, 지난 1년간 빠르게 성장한 선물 품목에는 건강식품,과자, 간식류, 차류, 초콜릿 등이 포함된다. 전통적인 세 명절, 어머니날, 5/20(5월 20일) 같은 신흥 기념일 등 인기 시기를 포착하고 이에 맞는 화제를 창출하는 것은 브랜드 업체에게 놓칠 수 없는 명절 비즈니스 기회다.
트렌드 10: 지속가능성 열풍은 사그라들지 않고, '환경 친화적 적극주의자' 비율이 사상 최고인 24%에 달했다.
월드패널 글로벌 지속가능성 연구 《Who care? Who does?》는 소비자의 지속가능성 이슈 관심도와 행동을 기준으로 세분화했으며, 가장 높은 관심과 적극적인 행동을 보이는 '환경 친화적 적극주의자'(Eco-Actives)는 2024년 24%로 사상 최고치를 기록하며이는 글로벌 FMCG 시장에 5610억 달러를 기여했습니다. 또 다른 켈트 인사이트 보고서 《Sustainable Transformation》은 일상적인 교통 수단과 식습관 변화가 가장 영향력 있는 지속가능 행동으로 인식되지만 동시에 실현하기 가장 어려운 행동이라고 지적했습니다. 브랜드 업체가 이러한 핵심 지속가능 행동을 파악한다면 소비자의 참여도와 행동 의지를 평가하는 데 도움이 될 것이며, 이를 통해 보다 포괄적인 세분화 전략을 수립하여 마케팅 효과를 극대화할 수 있을 것입니다.
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FMCG 소비재 소매 시장 정보는 Worldpanel 소비자 지수 신사업 개발 및 마케팅 총괄 Peggy Liu( peggy.liu@wp.numerator.com, 02-2570-0556#365)에게 문의하십시오.
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