시장 동향 연구 기관 월드패널 소비자 지수(구 칸타르 소비자 지수)는 FMCG(일상 소비재) 시장을 장기적으로 추적해 왔습니다. 2023년 대만 소비자 구매 행동을 바탕으로 10가지 주요 트렌드를 도출하여 브랜드 및 유통 업체가 2024년 시장 동향을 파악할 수 있도록 지원합니다.
1. 식품 트렌드: 보복적 해외 여행 및 인플레이션 요인 완화로 성장 동력 회복
2023년 코로나19 확산세가 완화되면서 소비자들의 FMCG 식품 수요가 감소했고, 해외 여행 수요가 증가했으며, 인플레이션이 구매 의사에 영향을 미쳐 대부분의 식품 카테고리 실적이 하락했으나 여전히 팬데믹 이전 수준을 상회했습니다.2024년에는 앞서 언급된 보복성 여행 수요와 인플레이션 요인이 감소할 것으로 예상되며, 식품 시장은 성장 궤도로 복귀할 전망입니다. 성장 동력은 주로 신규 구매자층에서 비롯될 것이므로, 제품 혁신력과 신흥 유통 채널을 활용해 새로운 소비자 집단에 접근하는 것이 브랜드 성공의 핵심이 될 것입니다.
2. 음료 트렌드: 건강 추구와 편의점 고객 유입 증가로 판매량 상승
2024년 가격 인상 효과가 완화되면서, 월드패널은 두 가지 잠재적 요인이 음료 수요 회복을 이끌 것으로 전망한다. 첫째, 소비자의 건강에 대한 관심 증가로 건강 기능성을 강조한 유제품 음료가 카테고리 성장을 주도할 것이다. 둘째, 외출 상황 증가에 따라 편의점 포장 음료 소비 인구가 확대되며, 신제품 운영 전략과 혁신적인 커뮤니케이션이 브랜드 성장에 유리하게 작용할 것이다.
3. 보건 트렌드: 전체 수요가 팬데믹 이전보다 높으며, 냉동 형태가 인기
전반적인 시장은 코로나19의 지속적 안정화와 성장 혜택 감소로 인해 2023년 시장 성과가 전년 대비 하락했으나, 여전히 팬데믹 이전 수준을 상회했습니다. 구매자 보급률은 50%를 넘어섰으며, 이는 소비자의 절반이 지난 1년간 건강기능식품을 구매한 경험이 있음을 의미합니다. 다양한 건강기능식품 제형 중에서도 젤리 형태가 독보적으로 두각을 나타내며, 전년 대비 매출액이 약 20% 가까이 증가했습니다.
4. 뷰티 트렌드: 메이크업, 선케어, 향수 수요가 소셜 활동 증가에 따라 확대
대만 화장품 시장은 팬데믹 이후 지속적으로 확대되어 2023년 3분기 기준 전년 동기 대비 1인당 소비 금액이 7% 증가했으며, 1인당 평균 구매량도 증가했다. 특히 성장세가 두드러진 품목으로는 메이크업, 자외선 차단제, 향수가 있으며, 사회적 모임 증가와 수요 확대로 인해 전년 대비 판매액이 두 자릿수 성장을 기록했다.
5. 가정용품 트렌드: 세탁 캡슐, 주방 세제, 홈 퍼퓸이 두각을 나타냄
팬데믹 이후 전체 가정용품 시장은 정체되었으나, 여전히 두각을 나타내는 품목들이 존재한다. 편의성을 강점으로 하는 세탁 캡슐은 팬데믹 이후 25만 가구가 추가로 구매했으며, 외식 회복의 영향을 받은 식기 세척제는 시장 고가화 추세와 천연·친환경 제품에 대한 소비자의 선호로 판매가 증가했다. 치유와 스트레스 해소를 위한 홈 디퓨저 제품은 팬데믹 기간 동안 수요가 증가했으며, 팬데믹 이후에도 성장을 지속하고 있다.
6. 모유아 트렌드: 용년 신생아 시장 기회 도래, 시장 고가 정교화 업그레이드
2024년은 음력 용년이며, 코로나19 봉쇄 해제 1주년을 맞아 국가발전위원회는 신생아 수가 9% 증가할 것으로 전망했다.월드패널 2023년 3분기 데이터에 따르면, 유아용 기저귀 평균 지출은 2년 전 대비 17% 증가했으며, 유아용 분유는 26%나 상승했다. 또한 구매량 역시 2년 전보다 증가해 가격과 판매량이 동시에 상승하는 가운데, 2024년은 모유·유아용품 업체들이 놓쳐서는 안 될 황금 같은 비즈니스 기회를 맞이할 전망이다.
7. 반려동물 트렌드: 반려동물 경제 열풍, 5가구 중 1가구가 반려동물 사료 구매 가구
대만 인구 구조 변화와 함께 고양이와 개가 반려동물에서 가족 구성원으로 지위가 상승하면서, 반려인들은 털복숭이 아이들의 건강을 지키기 위해 더 많은 비용을 기꺼이 투자하고 있다. 반려동물 사료는 천연, 고급화, 고가화되는 추세일 뿐만 아니라, 반려동물 건강 보조식품도 다양해져 눈 건강, 소화기 건강, 관절 관리 등 모든 분야를 아우르고 있다. 반려동물 사료 시장의 세분화가 더욱 정교해지면서, 이는 반려인들이 털복숭이 아이들을 아끼고 돌보고자 하는 마음을 반영하고 있다.
8. 오프라인 유통 동향: 화장품 소비 증가로 개인용품점 실적 호조
팬데믹 이후 FMCG 식품 수요 감소의 영향으로, 대형마트 및 슈퍼마켓 오프라인 유통 채널은 2023년 평탄한 실적을 기록했습니다. 반면 개인용품점은 화장품·스킨케어 및 개인용품 수요 회복의 혜택을 받아 전년 대비 매출이 증가했습니다.
9. 전자상거래 동향: 온라인 쇼핑 습관은 되돌릴 수 없으며, 팬데믹 이후에도 온라인 매출은 성장세를 유지할 것이다.
코로나19 확산이 진정된 이후 온라인 쇼핑 매출은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 점점 더 많은 소비자들이 온라인에서 FMCG(일상 소비재) 상품을 구매하고 있습니다. 식품 및 생활용품 모두 온라인 매출이 증가했으며, 특히 우수한 성과를 보인 전자상거래 유형으로는 공식 웹사이트, C2C 전자상거래 플랫폼, 소셜 네트워킹 기반 온라인 쇼핑, O2O(온라인-투-오프라인) 가정 배송 등이 있습니다.
10. 선물 트렌드: 건강과 즐거움을 중시하며, 닭고기 추출물과 새둥지, 간식류가 명절 선물로 인기
음력 설은 대만 사람들에게 선물 시즌으로, 선물을 통해 감사와 마음을 전한다. 월드패널 2023년 1분기 데이터에 따르면 건강과 영양 보충을 강조하는 닭고기 정수, 새둥지 등 선물용 제품의 판매액이 전년 동기 대비 약 60% 증가했으며, 설에 빠질 수 없는 간식류 선물용 판매액도 50% 성장했다.
결론: 생활이 정상으로 돌아오면서 동시에 품질을 더욱 중시하게 되었으며, 소비 행태를 통찰하여 선점 기회를 잡아야 한다.
대만 FMCG(일상소비재) 시장은 팬데믹 이후 회복과 가격 인상 및 인플레이션 압박을 겪은 지 1년이 지난 지금, 소비자들의 일상생활이 점차 정상 궤도로 돌아오고 있습니다. 그러나 품목별 수요 변화와 고급화로 인해 건강, 환경 친화성, 생활 질감 경험 및 편의성을 더욱 중시하는 추세는이는 FMCG 브랜드 업체들에게 혁신적인 연구 개발 방향을 제시할 것입니다. 소비자들의 요구가 더욱 세분화되고 까다로워짐에 따라, 브랜드 업체들은 전문적인 소비자 행동 연구를 통해 목표 고객층의 잠재적 요구와 소비 패턴을 파악하고, 정밀하며 차별화된 상품과 서비스를 제공함으로써 경쟁사를 제치고 선점할 수 있을 것입니다.
FMCG 소비재 소매 시장 정보는 Worldpanel 소비자 지수 담당 이사 Peggy Liu에게 문의하십시오. peggy.liu@wp.numerator.com 02-2570-0556 내선 365
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