시장 동향 조사 기관 칸타(Kantar)는 《2023년 4분기 대만 생활용품 시장 동향 보고서》를 발표했다. 공식 통계에 따르면 2023년 4분기 대만 GDP는 전년 동기 대비 4.9% 증가했으며, 소매업은 안정적인 실적을 유지했다.그러나 2022년 코로나19 팬데믹으로 인해 FMCG 식품 시장 수요가 급증하며 기저 효과가 높아진 탓에, 2023년 전체 시장 매출액은 전년 동기 대비 0.4% 소폭 감소했다. 이 중 포장 식품 및 음료는 2.8% 소폭 하락한 반면, 생활용품은 5.4% 성장했다.
그림 1: 칸타(Kantar) 소비자 지수가 발표한 대만 전체 생활용품 시장 동향은 전년 대비 0.4% 감소했다.
포장 식품 및 유제품 실적 하락, 음료 시장 하락세 멈춰
식품류(-2.8% M2023Q4 VSLY)： 포장식품 중 조리 필요 식품, 냉동식품 등 가정 내 조리에 필요한 품목의 실적이 부진했으며, 소금, 감칠맛 내는 조미료, 분말 조미료 등이 상대적으로 양호한 실적을 기록했다. 유제품 수요는 감소했으나 콩·쌀 음료만 양호한 실적을 보였다. 음료 시장은 하락세를 멈추고 안정세를 보였으며, 기능성 음료와 포장 즉석 음용 차가 전년 대비 양호한 성장세를 기록했다.
FMCG 개인용품 및 화장품 수요가 지속적으로 증가하고 있다
용품류(+5.4% M2023Q4 VSLY): 개인용품 및 화장품 카테고리가 성장 동력을 제공했으며,메이크업, 얼굴 및 바디 케어, 자외선 차단 제품 수요가 호조를 보이며 전년 동기 대비 두 자릿수 매출 성장을 기록했으며, 특히 드럭스토어 의료용 화장품 및 화장품 부문이 두드러진 성과를 보였다. 가정용품 부문에서는 종이 제품과 가정용 세정제가 전년 동기 대비 비슷한 실적을 보였으며, 성장세가 빠른 품목으로는 물티슈, 세탁 캡슐, 공기 청정제, 살충제 등이 10% 이상의 매출 증가율을 기록했다.
그림 2. 켈더(Kantar)가 발표한 2023년 4분기 각 카테고리 매출 성장 추세. 개인용품 부문이 계속해서 시장의 주목을 받고 있다.
온라인 쇼핑의 성과가 오프라인 매장을 앞지르며, 온라인 구매의 중요성이 다시 한번 부각되고 있다.
FMCG 식품의 경우 전년 동기 대비 기준이 높았던 데다 외식 수요 회복의 영향으로, 식품 판매를 통해 고객 유입을 주도하는 오프라인 유통 채널의 성장세가 둔화되었습니다.한편, 온라인 쇼핑의 중요성은 식품류와 생활용품류에서 지속적으로 높아지고 있으며, 그중 브랜드 공식 사이트와 B2C 사이트의 성장세가 가장 두드러졌다. 모모 쇼핑의 판매 실적이 눈에 띄었을 뿐만 아니라, 한국 이커머스 기업 쿠팡의 부상은 온라인 쇼핑 시장에 새로운 활력을 불어넣었다.
그림 3. 켈두(Kantar)에 따르면 2023년 4분기 온라인 쇼핑은 성장세를 유지한 반면, 오프라인 채널의 성장 동력은 다소 약했다.
케도 요약: 구매 빈도는 여전히 낮은 편이며, 고객 1인당 평균 구매액 증대와 선제적 전략 수립이 핵심이다
팬데믹 이후 소비자의 구매 습관은 지속적으로 변화해 왔으며, 켈두(Kantar)는 FMCG 소비자의 구매 빈도가 여전히 상대적으로 낮은 수준에 머물러 있어 ‘평균 구매 금액 증대’가 매출 성장의 핵심 요소가 되었다고 지적했다. 켈두의 수석 연구원 황유펀은 다음과 같이 언급했다:“소비자의 구매 빈도가 감소한 상황에서 식품, 생활용품 제조사나 유통업체 모두 성장을 이끌기 위해 지속적으로 소비자의 수요를 자극해야 합니다. 더 많은 제품 소비 상황을 창출하거나 새로운 제품 어필 포인트를 전달해 구매자층을 확대하는 것 모두 제조사가 시도해 볼 수 있는 방향입니다.”
또한, 대만의 해외 여행 열풍이 계속되는 가운데, 소비자들이 해외로 구매처를 옮겨 국내 소비 의욕에 영향을 미치지 않을까? 캘리포니아 신사업 개발 및 마케팅 총괄 이사 류페이쥔은 다음과 같이 답했다:“코로나19 봉쇄 조치가 해제된 후 해외 브랜드에 대한 접근성이 더욱 높아지면서, 소비자들의 구매 행태가 해외로 이동하거나 국내에서는 지연될 가능성이 있습니다. 스낵, 화장품, 건강식품 등 해외 구매가 활발한 품목에 대해 브랜드 업체들은 미리 대비해야 합니다. 다가오는 여름 휴가철 해외 여행 붐이 일기 전에 신제품 홍보, 혁신적인 활용법 제시, 브랜드 인지도 제고 등을 통해 소비자와 적극적으로 소통해야 하며, 시장 변화를 수시로 주시하여 기회를 놓치지 않도록 해야 합니다.”
FMCG(일용소비재) 소매 시장에 대한 더 많은 정보는 KANTAR(칸타) 소비자 지수의 Peggy Liu 영업 이사( peggy.liu@kantar.com, 02-2570-0556#365)에게 문의해 주십시오.
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