이러한 맥락에서, Numerator 산하의 Worldpanel은 멕시코에서 제조업체 및 소매업체들이 멕시코 가정의 실제 구매 행동을 파악할 수 있도록 지원해 온 지 20주년을 맞이합니다.
이 행사는 단순히 과거를 되돌아보는 데 그치지 않습니다. 또한 시장이 어떻게 변화해 왔는지, 그리고 오늘날 멕시코 소비의 미래를 좌우하는 트렌드가 무엇인지 이해하는 계기가 됩니다.
1. 더욱 복잡해지고, 세분화되며, 까다로워진 멕시코 소비자
현재 멕시코 시장은 이전에는 상반된 것으로 보였던 여러 신호들이 공존하고 있습니다. 한편으로는 프리미엄 브랜드가 소비 지출 증가분의 18%를 차지하고 있습니다. 반면, 저소득층이 소비 지출 증가분의 55%를 차지하고 있습니다.
이는 성장이 한 방향으로만 이루어지는 것이 아님을 보여줍니다. 가치를 추구하는 소비자, 한 단계 더 높은 제품을 선택하는 소비자, 그리고 판매 채널, 상품 카테고리, 구매 상황, 예산에 따라 구매 결정을 조정하는 가구들 사이에서 다양한 기회가 공존하고 있습니다.
또 다른 핵심 지표는 간식 소비가 70% 증가한 것으로, 이는 일상 패턴, 소비 시점 및 편의성에 대한 요구의 변화를 반영하고 있습니다.
20년 동안 멕시코의 소비 동향을 분석해 온 결과, 한 가지 분명한 결론이 도출되었습니다. 바로 평균치만으로는 더 이상 충분하지 않다는 점입니다. 전략적 의사결정을 위해서는 심층적인 분석, 세분화, 그리고 쇼핑객의 실제 행동에 대한 종합적인 이해가 필요합니다.
2. 옴니채널: 소비자들은 그 어느 때보다 다양한 곳에서 구매한다
멕시코 소비 시장의 가장 큰 변화 중 하나는 옴니채널의 확산이다.
2015년에는 가구당 16개 채널을 방문했으나, 2026년에는 27개 채널을 방문하게 되었습니다. 판매점 방문 횟수도 2015년 257회에서 2026년 362회로 증가했습니다.
이는 멕시코 소비자들이 점점 더 폭넓은 구매 경로를 구축하고 있음을 의미합니다. 이제는 현대식, 전통식, 디지털 채널 중 하나를 선택하는 것이 아니라, 필요성, 가격, 접근성, 재고 상황, 경험 등에 따라 다양한 구매 방식을 조합하는 단계로 접어들었습니다.
현대식 유통 채널도 성장세를 보이고 있습니다. 전체 FMCG 시장의 39%를 차지하며, 매출액 기준으로는 51%를 차지합니다. 한편, 클럽형 매장과 하드 디스카운트와 같은 유통 형태도 그 비중이 커지고 있는데, 클럽형 매장은 2%에서 4%로 증가했으며, 하드 디스카운트는 현재 4%를 기록하고 있습니다.
제조업체와 소매업체에게 이는 직접적인 시사점을 제공합니다. 성장을 이루기 위해서는 전체 구매 생태계 내에서 각 채널이 수행하는 역할을 이해해야 합니다.
3. 전통적인 채널: 기회는 적지만, 더 확실한 기회
멕시코에서는 여전히 전통적인 방송 매체가 핵심적인 역할을 하고 있지만, 상당한 어려움에 직면해 있습니다.
2015년과 비교했을 때, 기존 채널은 7억 6,200만 건의 구매 기회를 잃었습니다. 이는 하루 평균 150만 건이 감소한 것에 해당합니다.
그러나 제품 종류를 늘린다고 해서 반드시 이 문제가 해결되는 것은 아니다. 이 연구에 따르면, 성장 중인 카테고리를 중심으로 핵심 제품의 라인업을 확대하고, 적절한 진열 방식을 적용하며, 결제 수단을 개선하는 데에 기회가 있다고 한다.
특히 주목할 만한 사실은, 전체 카테고리 중 17%가 전통 유통 채널 매출의 81%와 성장률의 86%를 차지한다는 점입니다.
이는 우선순위를 정하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 강조해 줍니다. 구매 기회가 제한적인 환경에서는 정확한 실행, 핵심 제품의 재고 확보, 그리고 쇼핑 경험이 승패를 가를 수 있습니다.
4. OOH: 새로운 기회, 활력, 그리고 경험
가정 밖 소비 역시 멕시코 소비자들의 인식 속에서 그 중요성이 커지고 있다.
OOH는 전체의 2%를 차지하며, 특히 스낵과 음료 부문에서 중요한 비중을 차지합니다. 또한, 2024년 이후 평균 지출액은 24% 증가했으며, 이 증가분의 28%는 갑작스러운 식욕에 기인한 것입니다.
이 데이터는 소비자들이 편의성, 즉각적인 만족감, 그리고 하루 중 특정 순간에 필요한 해결책을 추구하고 있음을 보여줍니다.
하지만 이용 경험에는 여전히 개선이 필요한 부분이 있습니다. 이 연구에 따르면, 불만족스러운 경험의 40%는 물건을 찾기 어려운 점, 유통기한이 지난 상품, 또는 상태가 좋지 않은 상품과 관련이 있는 것으로 나타났습니다.
브랜드 입장에서는 단순히 매장에 입점하는 것만으로는 부족합니다. 진정한 기회는 판매 현장에서 제품의 재고 확보, 가시성, 신선도, 그리고 일관된 구매 경험을 보장하는 데 있습니다.
5. 결제 수단: 신용카드는 구매 규모를 재정의한다
결제 수단 또한 소비의 전략적 변수로 자리 잡았다.
2025년에는 해당 유통 채널에서 발생하는 지출의 31%가 카드로 결제됩니다. 카드는 결제 방식뿐만 아니라 구매 규모와 목적까지 변화시킵니다. 즉, 평균 지출이 18% 증가하고, 1회 구매 금액이 22% 증가하며, 1회 방문당 구매 품목 수가 1개 늘어나는 등 더 큰 규모의 구매를 촉진합니다.
이는 결제 수단이 소비자의 구매 행동에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 소매업체와 제조업체가 이러한 관계를 이해하면, 더 효과적인 판촉 전략, 재고 관리, 평균 구매 금액 및 쇼핑 경험 개선 방안을 마련할 수 있습니다.
이러한 변화는 브랜드들에게 어떤 의미를 가질까요?
확장기를 거친 멕시코 시장은 이제 새로운 국면에 접어들었습니다. 2026년과 2027년에는 소비 증가율이 1% 수준에 머물 것으로 예상됩니다 . 이러한 상황에서 성장은 더 이상 단순히 판매량에만 의존하는 것이 아니라, 실행력을 강화하고 가치 제안을 차별화하며 점점 더 다양해지는 소비자의 요구에 대응하는 능력에 달려 있습니다. 저희의 분석에 따르면, 제조업체와 소매업체가 직면한 세 가지 주요 과제가 확인되었습니다.
1. 실행: 소비자가 있는 곳에서 성장하기
멕시코 소비자들은 그 어느 때보다 다양한 곳에서 쇼핑을 하고 있습니다. 이는 한두 가지 판매 채널에만 집중하는 전략으로는 더 이상 충분하지 않다는 것을 의미합니다. 실적이 가장 좋은 브랜드들은 디스카운트 클럽, 전자상거래, 약국 등 성장 중인 채널은 물론 전통적인 채널에서도 모두 성장세를 보이고 있습니다.
후자의 경우에도, 무분별하게 상품 구색을 확대하는 데는 기회가 없습니다. 실제로 가구가 구매하는 SKU 중 슈퍼마켓에서 구할 수 있는 상품과 다른 것은 11%에 불과하며, 이는 실행 전략이 핵심 상품 포트폴리오를 강화하고 쇼핑 경험을 개선하는 데 집중되어야 함을 보여줍니다. 결제 수단이 좋은 예입니다. 지출 증가분의 31%는 카드 결제로 인한 것이며, 이 결제 수단을 채택한 가구는 지출을 18% 늘렸을 뿐만 아니라 한 번에 더 많은 물품을 구매했습니다.
2. 독자적인 브랜드명
자사 브랜드는 더 이상 가격 경쟁에만 그치지 않고, 오늘날 시장의 주요 성장 동력 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 지난 1년 동안 판매량 증가는 전적으로 자사 브랜드에 의해 주도된 반면, 일반 브랜드는 감소세를 보였으며, 이러한 추세는 적어도 2027년까지 지속될 것으로 보입니다.
이러한 강점은 소비자 행동에서도 드러납니다. 구매자의 54%는 자사 브랜드 제품의 품질이 크게 향상되었다고 생각하며, 성장에 기여한 비중의 22%는 150달러 이상의 고가 제품에서 비롯된 것으로, 이는 이미 고가 부문에서도 경쟁력을 갖추고 있음을 보여줍니다.
42개 부문에서 시장 점유율이 13%를 넘어섰으며, 가격형 할인점, 하드 디스카운터, 소규모 식료품점 등 판매 형태에 따라 선두 주자가 각기 다릅니다. 이러한 동향을 파악하는 것이 경쟁력 있는 전략을 수립하는 데 핵심이 될 것입니다.
3. 세대적 패러다임이 이미 시장을 재정의하고 있다
세대 변화는 이미 사업 실적에 영향을 미치고 있다. 멕시코의 주요 소비재 제조업체들은 34세 이하 연령대에서 시장 점유율을 잃고 있는데, 이 연령대는 이미 전체 구매 횟수의 48%를 차지하고 있다.
이 소비자들은 뚜렷이 다른 행동 양상을 보입니다. 자체 브랜드의 성장을 주도하고, 지출을 카드 결제와 계좌 이체로 전환하며, 전자상거래와 현대식 유통 채널에서 더 자주 구매하고, 소셜 미디어 콘텐츠와 진정성 있는 후기를 제공하는 브랜드에 더 큰 신뢰를 보입니다.
또한 25세 미만 소비자층에서는 품질이 가장 중요한 차별화 요소인 반면, 제품의 목적과 사회적 책임은 당연히 기대되는 요소로 여겨질 뿐, 프리미엄 가격을 지불할 만한 이유는 되지 않습니다. 틱톡(TikTok)과 친구들의 추천이 제품 발견의 주요 동인으로 자리 잡았지만, 구매 의도를 실제 구매로 전환하는 데 있어서는 여전히 판매처가 결정적인 역할을 합니다.
앞을 바라보다
지난 20년간의 조사 결과를 통해 우리는 멕시코 소비자가 끊임없이 변화하고 있음을 알게 되었습니다. 오늘날, 더욱 복잡해지고 옴니채널화되며 세분화된 시장 환경 속에서 일반적인 전략만으로는 더 이상 충분하지 않습니다.
이제 성장 방식을 재구상할 때입니다. 전반적인 전략을 보다 구체적인 접근 방식으로 전환하여, 예전과는 완전히 다른 소비자와 소통해야 합니다.
지난 20년 동안 이것이 바로 저희의 약속이었습니다. 그리고 앞으로도 변함없이 저희의 비전은 고객 여러분이 변화를 이해하고, 트렌드를 예측하며, 그 통찰력을 성장을 이끄는 의사결정으로 전환할 수 있도록 돕는 것입니다.
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