2025년 1~3분기 중국 FMCG 시장, 지속적 회복세 보이며 사설 브랜드 침투 가속화(원문 보기)
월드패널(중국 내 CTR 서비스)이 발표한 최신 보고서에 따르면, 2025년 1~3분기 중국 도시 지역의 소비재(FMCG) 시장은 전년 동기 대비 2%의 매출 성장률을 기록하며 안정적인 추세를 유지했다.
5대 주요 카테고리에서 음료는 판매 성장률을 계속해서 주도한 반면, 유제품은 구매 빈도와 1회당 지출 모두 감소하면서 여전히 상당한 어려움을 겪었습니다. 북부 및 동부 지역은 각각 전년 동기 대비 3.1%, 2.5%의 매출 증가율을 기록하며 두드러진 성장을 보였다. 도시 단위로는 저층급 도시가 여전히 핵심 성장 동력으로, 3분기까지 시·군 시장 매출은 각각 4.1%, 3.6% 증가했다.
소비자 수요는 경제 성장의 주요 동력이다. 국가통계국에 따르면, 올해 1~3분기 동안 최종 소비 지출은 경제 성장에 53.5% 기여하여 GDP 성장률을 2.8%포인트 끌어올렸다.
여름 휴가철 여행 붐에 힘입어 외식 소비 시장은 강력한 활력을 보였다. 월드패널의 외식 소비 데이터에 따르면 2025년 1~3분기 동안 1~5선 도시 전체에서 전년 동기 대비 6.9% 증가했다.
오프라인 채널
2025년 1~3분기 현대 유통(대형마트, 슈퍼마켓, 편의점으로 정의)의 전체 매출은 전년 동기 대비 대체로 변동이 없었습니다. 편의점 매출은 전년 동기 대비 2.6% 감소했으며, 점유율은 1.6%포인트 하락했으나 감소폭은 상반기 대비 축소되었습니다. 소형 슈퍼마켓은 6.0%의 매출 증가로 성장세를 유지했으며, 소비자와 가까운 동네 식료품점은 구매 빈도와 1회당 지출 모두 증가하며 좋은 성과를 보였고, 서부 지역 매출은 두 자릿수 성장률을 기록했다.
1. 주요 소매업체의 실적
상위 10대 유통업체 중 월마트 그룹의 시장 점유율은 1분기부터 3분기까지 1%포인트 증가했으며, 이는 샘스클럽의 지속적인 성장에 힘입은 결과다. 지난 9개월간 월마트는 소비자들의 고빈도 핵심 쇼핑 수요를 충족시키고 다양한 생활 시나리오에 침투하기 위해 심천에서 커뮤니티 매장 포맷을 적극적으로 시범 운영하며, 보다 가까운 커뮤니티 생활권 내에 매장을 정착시켰다. 허마(Hema)의 전체 점유율은 0.4%포인트 증가했으며, 초허산NB(超盒算NB) 포맷이 극한의 가성비와 편리한 서비스로 성장을 크게 견인했다. 치열한 시장 경쟁 속에서도 프레시포(Freshippo) 포맷의 침투율도 전년 동기 대비 2.4%포인트 증가해 허마의 '대형 신선식품 매장+할인점'이라는 이중 핵심 전략의 시너지를 더욱 강화했다. 월드패널의 최신 데이터에 따르면, SPAR 그룹도 1~3분기 동안 동부 지역에서 상당한 성장을 달성했으며, 할인점 모델이 중요한 성장 동력이 되었다.
편의점 업계 전체가 성장 압박을 겪는 가운데, 중국 최대 편의점 브랜드 메이이지아(美易家)는 7월 기준 4만 개 매장을 돌파하며 전국적 확장의 또 다른 이정표를 세웠다. 가속화된 매장 확장 전략을 통해 동부 및 서부 지역에서의 시장 점유율이 크게 증가했다.
2. 할인점 포맷의 지속적인 발전
월드패널 데이터에 따르면 2025년 1~3분기 할인 간식점의 시장 침투율이 31%를 넘어섰다. 지역별로는 서부 지역 소비자들이 가격에 더 민감한 만큼 할인점 형식이 더 매력적이어서, 해당 지역 침투율이 전년 동기 대비 6.6%포인트 증가했다.
종합 할인점 포맷은 더 넓은 범주의 상품을 취급하며 주요 업체들의 적극적인 확장으로 전년 대비 2.3%포인트 점유율이 상승했다. 메티투안의 '쿠아이러허(快乐猴)'는 효율적인 즉시 배송 네트워크와 상대적으로 높은 신선식품 비율을 활용해 고객을 유치했다. 이커머스 거대 기업 JD그룹은 물류 우위와 원산지 직구, 자체 브랜드 개발을 활용해 대형 할인 슈퍼마켓 체인 'JD 할인 슈퍼마켓'을 확장하며 북부 지역 진출을 강화했다. 대표적 지역 유통업체인 우마르트 그룹은 '우마르트 초치(物美超值)' 포맷을 통해 하드 디스카운트 형식으로의 전환을 가속화했으며, 기존 매장 네트워크와 지역 공급망 기반을 바탕으로 급속한 확장을 이루었다.
온라인 채널
2025년 1분기부터 3분기까지 온라인 채널은 전반적으로 안정적인 성과를 보였으며, 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가했습니다. 틱톡(Douyin), 핀두오두오(Pinduoduo), JD.com 등 주요 전자상거래 플랫폼들은 모두 매출액과 시장 점유율 측면에서 양호한 성장세를 기록했습니다.
도우인(抖音)은 강력한 성장 모멘텀을 유지하며 전년 동기 대비 5.1%포인트 증가한 보급률을 기록, 탁월한 성과를 이어갔다. 특히 도우인의 전체 보급률은 현재 50%에 근접했으며, 특히 시·현급 시장에서 매출 성장이 두드러졌다. 도우인은 플랫폼 거버넌스와 상인 지원 정책을 통해 전자상거래 생태계 최적화와 소비자 경험 향상을 지속 추진했다. JD 그룹의 징시(京东京喜)는 공급망 우위를 지속적으로 활용해 소비자에게 높은 가성비 제품을 제공했습니다. 1~3분기 동안 징동징시는 4.9%의 보급률을 달성했습니다.
샤오홍슈는 독특한 콘텐츠 커뮤니티 플랫폼으로 기존 전자상거래 플랫폼과 차별화되었으며, 관심사를 핵심으로 삼아 새로운 소비 잠재력을 활성화했습니다. 월드패널 최신 자료에 따르면 샤오홍슈의 시장 침투율은 1.7%로 전년 동기 대비 0.8%포인트 상승했다. 앞서 샤오홍슈는 타오바오 티몰과 전략적 협력을 체결해 '홍마오지화(红猫计划)'를 출범시켰으며, 이를 통해 브랜드 판매자들이 전방 링크 영감에서 후방 링크 전환까지 더 효율적인 흐름을 구축할 수 있게 되었다.
O2O 침투율은 1~3분기 동안 40%를 넘어섰다. 다양한 모델이 각기 다른 발전 추세를 보였다. 그중 침투율 증가에 따라 창고형 모델의 판매액은 꾸준한 성장을 달성했다. KA 셀프런/위챗 미니 프로그램은 주로 1회당 지출 증가에 의존해 성장을 이끌었다. O2O는 성숙 단계에 접어들며, 신속한 물류 시스템을 바탕으로 소비자 경험을 지속적으로 향상시키고 있다. 예를 들어, CTR 싱한 모바일 사용자 분석 시스템 데이터에 따르면, 타오바오의 월간 활성 사용자는 8월까지 8억 1천만 명으로 증가했으며, 이는 '타오바오 플래시 세일' 출시 이후 6.4% 증가한 수치입니다. JD 그룹의 배송 사업 발전은 전자상거래와 O2O 서비스 간의 시너지를 더욱 강화했습니다.
효율적인 주문 처리 능력은 O2O 서비스는 물론 온라인 플랫폼 전반의 소비자 쇼핑 경험을 지원하는 핵심 요소입니다. 이커머스 플랫폼들은 또한 다양한 소비 수요에 대응하기 위해 물류 시스템을 지속적으로 최적화하고 있습니다. 월드패널 데이터에 따르면, 틱톡(抖音) 이용자의 38%가 밤 9시부터 새벽 1시 사이에 집중적으로 활동합니다. 이러한 독특한 야간 소비 습관은 보다 시의적절한 주문 처리 능력 구축에 대한 요구를 높이며, 치열한 경쟁 환경 속에서 이커머스 플랫폼의 지속적 발전을 위한 중요한 과제로 부상했습니다.
프라이빗 라벨 시장 침투 가속화
월드패널 데이터에 따르면, 2025년 1~3분기 동안 중국 도시 가구의 48% 이상이 사설 브랜드 제품을 구매했으며, 이는 전년 동기 대비 10%포인트 증가한 수치로 소비자들의 사설 브랜드 수용도가 점차 높아지고 있음을 반영한다. 지역별로는 성숙한 공급망 시스템과 물류 네트워크를 바탕으로 동부 지역과 상위 도시에서 사설 브랜드 발전이 특히 두드러졌다. 한편, 지급시(地級市) 수준의 도시에서 시장 침투율 증가폭은 12%포인트를 넘어섰으며, 이는 하위 시장에서도 강력한 시장 잠재력을 시사한다.
소매업체들이 제품 공급망 통제력을 강화하고 중간 유통 단계에서의 소비를 줄이며 구조적 비용을 최적화함으로써 자체 브랜드의 가격 경쟁력을 확보하고 있다. 2025년 1~3분기 동안 자체 브랜드는 멤버십 매장 전반에서 활발한 성장세를 보였으며, 전통적 슈퍼마켓과 온라인 플랫폼의 적극적인 변신을 주도했다. 샘스클럽은 제품 선정 기준과 멤버십 제도를 통해 자체 브랜드 '멤버스 마크'의 제품 경쟁력을 지속적으로 강화했다. 허마(Hema)는 베이커리, 스낵, 음료 등 다양한 카테고리에서 차별화된 제품 라인을 구축했다. 판동라이(Pangdonglai)는 강력한 지역 공급망과 긍정적인 입소문 효과를 활용했다. 또한 CR 선봉(CR Vanguard)과 우마르트 그룹(Wumart Group)을 대표하는 전통 슈퍼마켓들도 공급망과 카테고리 구조를 최적화하며 자사 브랜드 개발을 적극 추진했다. 푸푸(Pupu)와 샤오샹차오시(小象超市) 같은 온라인 플랫폼은 창고형 모델과 효율적인 O2O 배송망을 바탕으로 고빈도 소비 카테고리에서 독자적인 자사 브랜드 라인을 구축하며 플랫폼에 대한 소비자 충성도를 더욱 강화했다.
비록 사설 브랜드가 주요 유통업체의 핵심 초점이 되었지만, 장기적인 지속 가능한 발전은 여전히 안정적인 품질 관리, 주요 국내 브랜드와 차별화된 가치, 유통망 확장 능력이라는 제품 강점의 지속적인 개선에 크게 좌우된다. '저가격과 수익성' 사이의 균형을 어떻게 맞출지, 지속적으로 소비자 마음을 사로잡을지, 그리고 제조사, 공급망, 물류 시스템 등과의 시너지적 공생 관계를 어떻게 구축할지가 업계의 핵심 과제로 부상했다.
더 자세히 알고 싶으시다면 저희 전문가에게 문의하시거나 데이터 시각화 도구 를 통해 해당 지역의 현재 및 과거 식료품 시장 데이터를 살펴보실 수 있습니다.
.svg)